Alexander Grayson je přitahován ženou, která vypadá jako jeho mrtvá bývalá láska, zatímco její snoubenec Harker se obává jeho schopnosti dát jí život, jaký si zaslouží.

Grayson a lady Jayne se stanou milenci, když nahlédne do jejích vztahů; Grayson pomáhá Mině čelit výzvě; Jonathan uzavírá dohodu, která má nečekané následky.

Grayson vyšetřuje, zda je Lady Jayne lovec upírů; Lucy zaměstnává absint, romantiku a prohlídku Londýna, aby napravila Ninino zlomené srdce; Grayson získává mocného nepřítele.

Grayson se snaží získat srdce lady Jayne; Lucy skrývá své zlomené srdce za plánováním zásnubní párty Miny a Harkera; Graysonovo shledání se starým přítelem vše zkomplikuje; Van Helsing utrpí neúspěch.

Harker zjistí, že generál Shaw není hrdina, za kterého se vydává; Van Helsingův první test se solárním sérem selhal; Davenportovi lidé unesou Renfielda; když Grayson tančí s Minou na jejím zásnubním večírku, jejich city jsou odhaleny.

Browning pořádá schůzi správní rady ve slunečním světle ve snaze odhalit Graysona; Grayson a Van Helsing získávají životně důležitou součást pro bezdrátovou elektrickou technologii; Mina a Harker rozvíjejí svůj vztah.

Grayson je opojen svou nezranitelností vůči slunečnímu záření; Renfield je poslán do Budapešti; Harker si uvědomuje, že byl zmanipulován.

Zrušení demonstrace Graysona a Van Helsinga vede Van Helsinga k hledání pomsty; Harker zakáže Mině vidět Graysona; Muži lorda Davenporta zaútočí na Minu; Lady Jane se dozví, že Dracula je v Londýně.

Veřejná demonstrace Graysonovy technologie má hrozné následky; Lucy se připojí k nemrtvým; Van Helsingova pomsta panu Browningovi a lady Jane vede ke konfrontaci s Graysonem; Mina objeví tajemství Graysonovy lásky.