Alexander Grayson se siente atraído por una mujer que se parece a su antiguo amor muerto, mientras que su prometido, Harker, se preocupa por su capacidad para darle la vida que se merece.

Grayson y Lady Jayne se convierten en amantes mientras el observa a sus conexiones; Grayson ayuda Mina a enfrentar un desafío; Jonathan llega a un acuerdo que tiene consecuencias inesperadas.

Grayson investiga si Lady Jayne es una cazadora de vampiros; Lucy emplea ajenjo, romance y un recorrido por Londres para reparar el corazón roto de Mina; Grayson se gana un enemigo poderoso.

Harker descubre que el general Shaw no es el héroe que pretende ser; la primera prueba de Van Helsing con el suero solar es un fracaso; la gente de Davenport secuestra a Renfield; cuando Grayson baila con Mina en su fiesta de compromiso, sus sentimientos se revelan.

Browning acoge una reunión de la junta a la luz del sol en un esfuerzo de exponer Grayson; Grayson y Van Helsing adquieren un componente vital para la tecnología de electricidad inalámbrica; Mina y Harker avanzan en su relación.

Grayson está intoxicado por su invulnerabilidad a la luz solar; Renfield es enviado a Budapest; Harker se da cuenta que fue manipulado.

La cancelación de la demostración de Grayson y Van Helsing lleva a Van Helsing a buscar la venganza; Harker prohíbe a Mina ver a Grayson; los hombres de Lord Davenport atacan a Mina; Lady Jane se entera de que Drácula está en Londres.

Mientras Mina se recupera, Harker decide unirse a la Orden del Dragón; Browning busca a sus hijos; Lady Jane se prepara para la caza de vampiros final.

Una demostración pública de la tecnología de Grayson tiene consecuencias terribles; Lucy se une a los no-muertos; la venganza de Van Helsing en contra del señor Browning y Lady Jane conduce a una confrontación con Grayson; Mina descubre el secreto del amor de Grayson.