בשנת 1896, דרקולה מגיע ללונדון ומתחזה ליזם המביא מדע מתקדם אל החברה הוויקטוריאנית, כשלמעשה הוא מתכנן לנקום באלו שהטילו עליו קללה מאות שנים קודם לכן.

גרייסון וליידי ג'יין הופכים לנאהבים, למרות שהוא חושד שהיא קשורה למסדר הדרקון. במקביל, ואן הלסינג ממשיך לעבוד על חיסון סולארי, והארקר מכניס את עצמו לעסקה עם השטן.

גרייסון חוקר האם ליידי ג'יין היא ציידת ערפדים במסדר הדרקון, ובדרך קונה לעצמו אויב חדש ורב עוצמה בעקבות מותו של לורד לורן. בינתיים, לוסי מנסה לעזור למינה להתגבר על ליבה השבור עם אבסינת, רומנטיקה וסיור בבוהמה הלונדונית.

רייסון מתכונן לזכות בליבה של ליידי ג'יין, בדרכו האכזרית. משימת הנקמה שלו ושל ואן הלסינג מסתבכת עם הגעתו של חבר ותיק. לוסי מתגברת על שיברון הלב באמצעות התמקדות במסיבת האירוסין של מינה והארקר. ואן הלסינג מגיע לפריצת דרך.

רנפילד נחטף ועובר עינויים על מנת שימסור מידע על גרייסון, והוא נזכר בפגישתם הראשונה. מינה חולמת על גרייסון, אך נאלצת לערוך את מסיבת האירוסים כמתוכנן.

בראונינג מנסה להוכיח שגרייסון ערפד. גרייסון דורש מוואן הלסינג לזרז את הניסויים בנסיוב. מינה וג'ונתן מממשים את אהבתם. ג'ונתן מגלה את האמת על ורה מרקהם.

גרייסון בוחן את הנסיוב נגד השמש ומתכונן להדגמה של המכשיר שלו לתושבי לונדון. המסדר מתכנן להפריע להדגמה. רנפילד נוסע להשיג את יצירת האמנות שגרייסון מבקש, והרקר מתחיל להבין את התחבולות של הבוס שלו.

הרקר מגלה שגרייסון השתמש בו ואוסר על מינה לפגוש אותו. לוסי ממשיכה בניסיונותיה לפתות את הרקר. מינה מותקפת ע"י אנשיו של לורד דוונפורט והרקר מבקש לנקום בו. ליידי ג'יין מגלה שדרקולה האגדי נמצא בלונדון.

כשמינה מתאוששת מההתקפה, הרקר מצטרף למסדר הדרקון וגרייסון ממשיך במאבקו. בראונינג חושד שגרייסון אחראי לחטיפת ילדיו, ולוסי מתוודה בפני מינה.