בזמן שהאנק מושעה עד לתום חקירת מח"ש, מופיעות ברחבי העיר גופות של צעירים שמתו ממנת יתר של הרואין מורעל. הצוות מנסה למצוא את מקור הסמים בפיקוד אנטוניו, אבל האנק עוזר לאדם בחשאי בדרכו הייחודית.

המודיעין מוצא את האדם האחראי לשריפה בגורד שחקים שבה נהרגו ראש קרטל וחמישה אנשים נוספים. החקירה הופכת לאישית עבור הלסטד.

היחידה חוקרת חטיפה של נערה עשירה על ידי כנופיית שודדים. ווייט מתעמת עם סגנית המפקד ברנן, ופועל יחד עם פלאט לטיהור שמו של אולינסקי. רוזק ואפטון מתלבטים אם להמשיך בקשר ביניהם.

ברנן מבקשת מברג'ס שתיקח איתה לסיור ילדה שרוצה להיות שוטרת. כשהמצב מסתבך, ברג'ס צריכה להחליט אם להקשיב לברנן או למפקד שלה.

בזמן שרוזק עובד כסמוי הוא מגלה שאביו עובד אצל סוחר סמים חשוד, ותוהה האם הוא מושחת.

אשתו של חבר מועצת העיר נרצחת באכזריות לנגד עיני היילי, וכל הרמזים מובילים אל בחור קצת מוזר שטוען שלא היה באיזור. היילי בטוחה שהוא הרוצח, למרות שאין ראיות מז"פ.

ווייט מנחה את הלסטד להשאר נטול פניות כאשר אימאם במסגד מקומי נחשד במעורבות בפיגוע במרכז גיוס צבאי.

יחידת המודיעין מנסה להפיל ראש רשת סחר בסמים. העניינים מסתבכים כשאטווטר נהיה מעורב אישית בחקירה. ההתמכרות של דוסון למשככי כאבים מידרדרת.

אנטוניו מתמכר למשככי כאבים וחוצה קו אדום כאשר הוא מסכן את כל הצוות ואת משפחתו.

אדם מקבל אחריות על מעשיו של אנטוניו, למורת רוחו של ווייט שרוצה לשאת באחריות. הצוות חוקר רצף חטיפות רכב שאחת מהן הסתיימה ברצח, והרמזים מובילים לשכונת ילדותו של אדם, ומעמתים אותו עם עברו.

חקירת מוות של תובע מחוזי ידוע מעמתת את הצוות עם המועמד לראשות העיר. אנטוניו חוזר לעבודה, אבל כשמבצע נכשל הוא לא בוטח בתחושות הבטן שלו.

השוטרים באים למשחק קלפים כדי לאתר ספק הרואין, ונתקלים במתיו גרט, עבריין מורשע ששוחרר מהכלא. העבר המשותף של הלסטד עם גרט מסבך אותו ומקשה על חברי הצוות לבצע את משימתם.

קוו פועל כסמוי בארגון של גמבל ועושה הכול כדי להתחבר למספר 2 שלו, דריל. הוא מגלה שזה לא פשוט, וכשהמצב מסתבך ויוצא משליטתו, עליו להחליט אם הוא נאמן לצבע עורו או לצבע מדיו.

המודיעין עוקב אחר מצבור נשק שהשתמשו בו להרוג שוטרים, ומגיע לתערוכת נשק מקומית בוויסקונסין. אפטון וברג'ס מוצאות את עצמן במצב קשה.

הצוות מנסה לברר מי עומד מאחורי גל הפריצות, אך העניינים מסתבכים כשאחת מדמויות המפתח בפרשה נרצחת. על השוטרים לפענח את הרצח, בעוד ווייט מתבקש על ידי ריי פרייס שלא להכתים את שמו של הנרצח.

ווייט והיחידה ממקדים את כל מאמציהם ומשאביהם לחקירת היעלמות רקדנית אקזוטית ששימשה מודיעה שלהם במשך שנים.

בעקבות מלחמת כנופיות אלימה ומדממת, ווייט וריי מנסים לפייס בין שתי כנופיות יריבות, אך רצח של אם מסבך את הניסיון להפסיק את שפיכות הדמים. ברג'ס ובלייר משוחחים על עתידם המשותף.

עוזר של קלטון נרצח, וכל הראיות מעידות על כך שהיה לו קשר לסוחר סמים שנרצח גם הוא. בניגוד לכל הראיות ולדעתם של חברי הצוות, קים משוכנעת שהמניע לרצח הוא פוליטי.

כנופיה אלימה תוקפת משאיות וגונבת תרופות, אבל המניע שלה הוא לא רק כסף. זה מעמיד במבחן את מערכת היחסים בין אפטון לרוזק.

אנטוניו נאבק בייסורי מצפון כשהוא מנסה להפיל סוחר סמים גדול. ווייט מנסה לפגוע בקלטון כדי להגן על הצוות.

פרק אחרון. בחירתו של קלטון לראש העיר נראית בטוחה מתמיד, ומכניסה את ווייט והצוות למרוץ נגד השעון בניסיון להציל את יחידת המודיעין מפירוק.