Singapour, années 1960. Sam Callaghan accepte d'aider sa voisine, propriétaire d'une agence de détectives, à résoudre le meurtre d'un marin américain.

Une femme ayant fui en Chine pendant l'occupation revient à Singapour, où elle demande à Sam et Patricia de l'aider à retrouver son mari.

Prise pour cible lors d'une émeute, Patricia est sauvée par un journaliste accusé par la suite d'être responsable des troubles.

L'agence est chargée d'enquêter sur le mari de Claire, soupçonné de corruption, ce qui met Sam dans une position délicate.

Claire découvre que l'efficacité de certains médicaments donnés aux enfants malades a été diminuée et demande à l'agence d'enquêter.

Sam et Patricia doivent s'occuper d'un nourrisson déposé devant l'agence le temps de retrouver sa mère.

Kang risque d'être exécuté pour possession d'explosifs. Sam tente alors de retrouver un activiste soupçonné d'être responsable d'un attentat à la bombe récent.

L'enquête de Sam sur la disparition de deux Australiennes à bord d'un navire à quai le plonge dans le dangereux monde de la pègre.

Sam soutient un ami et ancien héros de la Deuxième guerre mondiale accusé de meurtre, malgré des preuves accablantes.

Obsédé par le meurtre du mari de Patricia, Sam s'apprête à faire une grande découverte et se pose des questions sur son avenir avec Claire.