כשכל נוסעי ה'ערפל של אבלון' מלבד אחד נכנעים לחיידק הקטלני, פיטר, שרה וקייל חוקרים את האי המסתורי כדי ללמוד עליו יותר.

החלמתו הפלאית של ילד חולה באי מעוררת חשד בשרה. קיילב וג'וליה חושפים סודות נסתרים כשהם פותחים את קברו של אלן.

למרות הסכנות הכרוכות בכך, ג'ורדן ופיטר נכנסים אל תוך היערות כדי לאסוף דגימות. האחות איימי הוגה תוכנית כיצד להיפטר מהם אחת ולתמיד.

פועל שנעקץ על ידי דבורה מפתח את המחלה. פטר מחפש עזרה בהתמודדות עם אלן. ובעתיד, ג'וליה מנסה לבצע בריחה נועזת.

פיטר חושף את סודו של אלן. קייל נתקל בהתנגדות כשהוא מנסה להטיל סגר על הפרדס ועל הכוורת הנגועה.

כשהתפרצות של המחלה מסכנת את הכנסיה, צוות סי-די-סי (המרכז לבקרת מחלות) לפעול יחדיו. בינתיים, ג'וליה מחפשת תשובות בפריז.

משמר החופים מגיע לאי עם חדשות רעות עבור צוות סי-די-סי (המרכז לבקרת מחלות). האחות איימי מנסה לבצע מהלך משלה תוך מאבק בתוכניותיו של האח מייקל.

ג'וליה וסרג'יו מגיעים לכנסיה. וינגר מצטרפת לאלן ולקייל בחיפושים ביער אחר תרופת-נגד אפשרית.

הצוות ממהר למצוא את העץ המדמם כדי לעצור את ההידרדרות במחלתו של קייל. האחות איימי מבקשת מג'וליה שתהפוך אותה לבת אלמוות. פיטר מגלה תגלית מרעישה.

בזמן שג'וליה מתכוננת להשתיל את עוברה של ג'ורדן באיימי, מופעלת תוכנית חירום במטרה להבטיח שהנגיף לעולם לא ייצא מהאי.

אלן וג'וליה מחפשים את 'עץ האם' ומנסים לסכל תוכנית זדונית. קייל וג'ורדן מנסים להימלט מהאי. פיטר משתלט על הכנסיה.

בפרק האחרון, שרה מנסה לחלץ את הצוות ואת התרופה מהאי. פיטר מנסה לסכל את תוכניתו של אלן, והסכסוך ביניהם מגיע לשיאים חדשים.