As Peter gains a new cellmate, Michael takes extreme action when his followers begin to mutiny.

V této epizodě nahlédneme do Michaelova života. Sarah se dozvídá, kdo ji napadl. Michael se pokusí otrávit všechny své lidi v kostele.

Sur l'île, les choses vont de mal en pis. A son réveil, Alan ne parvient à rassembler que des souvenirs plutôt flous. Il se rappelle simplement avoir emmené Sarah dans une pièce où de sanglantes opérations ont été conduites. De son côté, Michael apprend qu'Amy porte ses enfants et commence à perdre le contrôle de ses disciples. Cependant, Julia découvre l'existence de l'île et décide de s'y rendre...

האי הופך לגהינום עלי אדמות עבור אלן ושרה. החדשות על האח מייקל מובילות את ג'וליה לסן ז'רמיין.

Walker hører om Michael og bestemmer seg for å dra til St. Germain. Samtidig utvikler situasjonen på øya seg fra vondt til verre.

Als Dr. Julia Walker etwas Neues über ihren Bruder Michael erfährt, beschließt sie, nach St. Germain aufzubrechen.

Währenddessen verschlechtert sich die Situation auf der Insel immer mehr.

Дюран рассказывает Джулии правду о прошлом Майкла и создании его секты. Майкл лишает Эми свободы, когда та пытается ему сопротивляться. К Алану возвращаются воспоминания о том, что он сделал с Сарой, и он отправляется в секретный флигель, чтобы освободить доктора Джордан.

A situação na ilha está ficando cada vez pior. E a tensão aumenta ainda mais quando Walker descobre, por meio de uma série de flashbacks, um misterioso segredo sobre o Irmão Michael e decide, repentinamente, ir a St. Germain.

Las cosas van de mal en peor en la isla. Por otra parte, Walker decide ir a St. Germain tras conocer la existencia del hermano Michael.