Po událostech na stanici v Arktické oblasti se děj přesouvá na ostrov St. Germain, kam se postupně dostává Peter se Sarah i Julia.

V pevnosti se rozšířila nákaza. Sarah řekne Alanovi, že je těhotná. Julia vykope jeden z hrobů a zjistí, že pohřbený má na kosti něco vyryté.

Scion označuje štep používaný při roubování. Dozvíme se tak něco nového o vzniku nebezpečné flóry na ostrově? Taktéž je to označení pro pokrevního potomka, tedy vztah Hatake-Julia. Julie se shledá na ostrově se svým otcem. Kalea napadnou děti pod vlivem neznámé látky.

Julia a Hatake si vyřizují svoje účty postaru. Objevuje se další nakažený, tentokrát už mu však nelze pomoci. Alan a Peter se pokusí spolupracovat. Sarah se snaží zjistit informace o Sorenovi od jeho matky.

Díky Sarah se dozvíme Michaelovo tajemství, ale nezůstane bez oběti. Julia a Caleb se znovu setkávají, ne však na dlouho. Peter a Alan jsou si nuceni promluvit o samotě.

V současnosti, kdy je Peterův tým na ostrově, je Julia ve společnosti Ilaria čestným členem. Ale její další plán se jí nelíbí. Dozvídáme se šokující vztahy mezi Michaelovými dcerami.

V této epizodě nahlédneme do Michaelova života. Sarah se dozvídá, kdo ji napadl. Michael se pokusí otrávit všechny své lidi v kostele.

Sarah chce své dítě zpět. Michael je lapen, ale na jak dlouho? Do kostela přichází pomoc z pevniny.

Sarah s nevolí příjímá Amynu nabidku. Setkáváme se opět se Sorenem. Julia a Sergio se dostávají do kostela.

Amy smlouvá o nesmrtelnost, zatímco v lese se vytrvale pátrá po krvácejícím stromě, teď když je nakažen i Kyle.

Sarah neochotně spolupracuje při Juliině plánu. Peter s Anne se pokusí svrhnout vedení Amy. Probíhají přípravy na přílet letadel.

Amy venku nezemřela. Caleb není Caleb. Dozvíme, se kdo vymyslel virus, co zabíjí nesmrtelné.