טיץ' זומם להשיג מכשיר משוכלל העתיד לשנות את העולם, בעוד מרגל בריטי המתחזה לרופא נחוש לסכל את תכניותיו.

תכנית-העל של שחור הזקן נתקלת במכשולים כשפיראט פופולרי מגיע לאי. בינתיים, טום לואו הופך לכלי בידיו של שחור הזקן.

קייט נתפסת במסע סחר, ושחור הזקן ולואו מאחדים כוחות כדי להציל אותה. לואו מגלה שלשחור הזקן יש מניע נסתר.

לואו מנסה לדווח על מזימתו של שחור הזקן למרגל הבכיר וויליאם ג'אגר, אך מגלה דבר מפתיע עליו.

לואו מתכנן לחטוף את שחור הזקן ולקחת אותו לרשויות האנגליות, בתקווה שזה מה שיציל את תושבי האי מזעמו של וויליאם ג'אגר. בינתיים ג'אגר מחפש אחר המפתח להבסת שחור הזקן.

ללואו כבר אין יותר מדי אנשים בצד שלו על האי, והמצב נהיה גרוע יותר כאשר תכנית הבריחה של ננה שמה אותו על הכוונת. בינתיים בלפור חובר לברית לא צפויה העלולה לעלות בחייו ובחייו של לואו.

שחור הזקן עולה על הספינה ויוצא למשימה עם חברי הצוות שלו, שנאמנותם נבחנת בקפידה. בסנטה קומפנה טום מקבל הצעה בלתי צפויה מקייט.

פרק 9 ואחרון. שחור הזקן מסכן את כל סנטה קומפנה במלחמה נגד וויליאם ג'אגר. לואו חייב לבחור האם להציל את האנשים שהוא אוהב, את האיש שהוא מעריץ או את המורשת שאדוארד טיץ' בנה.