Námořní chronometr – zařízení, které změní svět, bylo ukradeno piráty z lodě britského královského loďstva jménem Petrel. Piráti údajně pracují pro legendární, ale údajně již dlouho mrtvého Edwarda Teache, spíše známého jako Černovous. Na lodi Petrel je i Tome Lowe, britský špión pracující v utajení jako lodní lékař. Jeho úkolem je chránit chronometr, aby ho nezískali piráti a pokud se naskytne příležitost zabít Černovouse.

Černovousovy plány se komplikují, když do města dorazí oblíbený kapitán, který nesouhlasí s Černovousem a nebojí se to dát násilně najevo. Aby Černovous přežil, musí zvážit smrt starého přítele. Mezitím když se Tom Lowe snaží pochopit komodorovu hru, pochopí, že je součástí Černovousova plánu.

Když je Kate chycena na obchodní cestě, musí Černovous a Tom spolupracovat, aby ji zachránili dříve, než prozradí polohu jejich ostrova. Williamovi Jaggerovi. Během záchranné mise, Lowe pochopí, že Černovous má postranní, osobní úmysly držet ho naživu.

Tom střádá plán, jak unést Černovouse a vydat ho Angličanům, věří, že tohle by mohlo být jediné řešení, jak zachránit obyvatelé ostrovu Santa Compana před šíleným hněvem Williama Jaggera. Mezitím William Jagger navštěvuje blázinec, kde je pacient, který by mu mohl pomoci dostat Čarnovouse.

S novými spojenci na Santa Compana se věci pro Toma Lowa obrátí k horšímu, když plán Nenny na jeho útek ho zažene do smrtelného nebezpečí. Mezitím Balfour uzavře neočekávané spojenectví, které by mohlo stát život nejen jeho, ale i Toma Lowa.

Kdo býval Beggarman a jak souvisel s Jamesem Balfourem? A jak to vůbec před 8 lety bylo mezi Willem Jaggerem a Černovousem? Proč ti dva k sobě hoří tak velkou nenávistí? Černovousovi se tehdy podařilo dostat se z Willova vězení, ovšem zanechal po sobě svou drahou polovičkou, ženu Antoinettu, kterou teď Will hodlá proti němu použít. Na ostrově mezitím i nadále probíhá Nennin závod s časem a hledání pro ni tolik nebezpečného dopisu. Když navíc do celé věci vstoupí Tom Lowe a James Balfour, je jasné, že času je čím dál méně a je nutno přikročit k razantnímu kroku.

Pod nátlakem záhadného a mocného válečníka, se Černovous rozhodne poslat Ridera, Nennu a Toma Lowa na nebezpečný nájezd na španělskou pevnost. Ale Lowe na této misi není moc vítán.

Ohnivý déšť dopadá na Santa Campanu, když Černovous riskuje vše proti šílenému útoku Williama Jaggera. Tome Lowe si musí vybrat mezi záchranou lidí, které miluje a člověka, kterého obdivuje.