Doktorka Molly Woodsová je na devadesátidenním psychiatrickém léčení. Její syn, Humanich Ethan, se obětoval pro ni a její „dítě“ přinesené z vesmíru, které stále ještě někde žije. Molly právě prodělává virtuální sezení… Před šesti měsíci našli její „ratolest“ v podobě malého chlapce v noci na ulici manželé Kentovi. Nedlouho poté, co si ho přivedli domů a oznámili vše policii, zaslechli křik jejich vlastního synka, a když přiběhli do místnosti, uviděli „ratolest“ ležet bez hnutí v louži krve… O čtyři měsíce později předstupuje Molly před senátní výbor pro mimozemské životní formy vedený senátorem Gabelem, a lživě přesvědčuje přítomné – na žádost vlády – že žádné nebezpečí invaze z vesmíru nehrozí, stanice Serafim byla zničena, její kolega Sean sice po návratu zemřel, ale ona sama žádné nebezpečné spory z vesmíru nepřinesla.

Generál Shepherd se pokouší zničit „dítě“, které na Zem dopravila Molly a z něhož se už mezitím stal dospělý muž. Jak se ukázalo, v rodině Kentových nezemřel. Když na něj ale zaútočí komando, muž využije své schopnosti a způsobí, že se jeho členové postřílejí navzájem… JD Richter sice odvezl na dočasný soudní příkaz Molly z psychiatrické léčebny – odkud, jak se později ukáže, už by se nikdy neměla dostat – ale jejímu vyprávění o tom, co hrozí, nevěří. Molly odmítá také prášky, chce mít čistou hlavu…

Před pěti měsíci bylo tělo Mollyina napůl člověka a napůl mimozemšťana v márnici, když se začal z kůže klubat mnohem starší chlapec, který během několika měsíců dospěl ve třicetiletého muže. A právě s ním se Molly setkává v baru, kam míří dron s bombou, který vyslal generál Shepherd. Mladý muž se představuje jako Adhu a vybízí Molly, aby šla ven. Molly ho konečně poznává. Venku ale čeká Richter. Náhle se ozve mohutný výbuch, všichni tři přežijí, ale osazenstvo baru umírá. Molly a Richter jsou zatčeni, Adhu zmizí…

Molly si velmi oddechne, když zjistí, že generál měl neprůstřelnou vestu a její střelu odnesl jen několika zlomenými žebry. Doma si pečlivě kontroluje nové zámky a zabezpečení… Ethan s Lucy, která prokazuje stále menší chuť podřizovat se příkazům, a to od kohokoli, jsou v péči Charlieho. Julie si přeje, aby byl Lucy změněn limitér autority, což dívka odmítá. Shepherd nařizuje intenzivní bádání, které by pomohlo vyvinout virus zabíjející pouze mimozemšťany, nikoli běžné obyvatelstvo. Přes námitky doktorky Dowlingové zařazuje do svého týmu i Molly, vynikající odbornici, která se ihned pustí do práce. Jejím spolupracovníkem se stává Nat Malone.

Generál Shepherd informuje svou spolupracovnici a partnerku Shaynu Velezovou, že za poslední tři měsíce zemřelo 58 žen v důsledku zrychleného těhotenství, mezi lidmi se tedy pohybuje 58 nebezpečných hybridů, po nichž ale zmizely všechny stopy. A právě na jejich zabíjení je cvičená Lucy. Ta se stále více sbližuje s Ethanem a ptá se ho, kdo je Molly, která se stále častěji Ethanovi objevuje před očima. Chlapec chce znát pravdu… Oba si slibují, že si odnynějška budou věřit, protože ostatní jim neustále jen lžou…

Molly je zděšená faktem, že aniž by to mohla ovládnout, poslala muže pod kola automobilu. Domnívá se, že její DNA se zkombinovala a z ní se stal jakýsi mezidruhový kříženec. Stalo se to v kosmu, nebo se na ni něco přeneslo z dítěte? Přijde jí na mysl jev nazývaný fetální mikrochimérismus a pochopí, že do jejího těla pronikly buňky plodu, což zásadně změnilo její DNA. Jak ale změny, které se v ní odehrávají, zvrátit? Potřebuje DNA Adhua, svého vesmírného syna. Richtera mezitím požádá, aby jí odebral kostní dřeň a ukáže se, že v sobě má skutečně velké množství buněk, které normálně do lidského těla nepatří. Pak se společně vydávají Adhua hledat. Předtím si ale Molly vyžádá rozhovor s Ethanem a upozorní ho, že jejich společný život bude muset počkat: teď je nemocná, zatím se o něj postará Julie. Lucy mezitím generálovi a dalším členům vnitřní bezpečnosti GSI vypráví, jak dokáže podle změny tělesné teploty rozeznat hybridy, z nichž už jednoho zabila.

Když se generál Shepherd chystá opustit GSI, v jeho autě na něj čeká JD Richter a odváží ho za Molly… Jedna z hybridy oplodněných žen – Mei Fong – zjišťuje, že se s jejím tělem cosi děje. Její chlapec, který vyrostl neobyčejně rychle a pak od ní odešel, na ni ještě jako plod v děloze přes placentu přenesl buňky a došlo k mikrochimérismu, podobně jako v případě Molly… Když se Shepherd setká s Molly, ta ho prosí, aby hybridy ušetřil, už nejsou pro lidstvo nebezpeční. Prošli vývojem, už nezabíjejí. Chce svolat mírovou konferenci ještě předtím, než se GSI rozhodne vypustit smrtící virus. Shepherd odjíždí, ale jakmile se ocitne v budově GSI, prohlásí před svolanou radou, že přání Molly nelze vyslyšet, protože i ona se teď postavila na stranu nepřátel…

Po odjezdu JD Richtera zůstává Molly ve vesnici humaniků ve společnosti Terry. Je smutná. Pak se náhle objeví ve vzduchu vrtulníky a Molly poznává síly GSI. Chce evakuaci, ale Ares se postaví proti: jsou přece silnější než lidé! Ovšem muži, kteří na ně zaútočí, jsou humanikové-vojáci, na které schopnosti androidů nepůsobí. Chladnokrevně střílí a pobíjejí androidy. Lucy v jejich čele hledá Molly a snaží se ji zabít. Molly zase hledá Terru a Lucy ji postřelí. Chystá se k poslední ráně, ale vtom na ni vystřelí JD… Adhu oznamuje zraněné Molly, že je mnoho obětí. Náhle zakašle a vytryskne mu z úst krev. Molly s hrůzou pochopí, že generál skutečně nechal vojáky vypustit virus, který sama vyrobila. Ares a Terry nejsou k nalezení… Lucy je rychle dopravena do laboratoře, kde se ji Charlie s Julií chystají opravit. Stačí ale ještě říci Ethanovi, že jí ublížila Molly a že lidem nesmí věřit…

Molly umírá. Zdá se, že pro ni nemůže nikdo nic udělat. V agónii se přitom shledává s mrtvým otcem a dalšími lidmi, kteří zasáhli do jejího života.

Molly dostává druhou šanci na život a spolu s Ethanem, JD a Terrou se ukrývá na bezpečném místě, zatímco GSC si myslí, že je mrtvá.

Molly s ostatními musí zastavit nebezpečné humaniky, které chce ministryně vyslat do všech kontinentů, aby vyhubili hybridy...

Zabijáčtí humanikové se hrozivě množí a chystají se roznést po světě virus, který tentokrát zabíjí nejen hybridy, ale i obyčejné lidi...