Kosmonautka Molly Woodsová se po návratu z třináctiměsíční mise ve vesmíru snaží opět navázat vztah se svým manželem Johnem a svým synem Ethanem. Mollyina tajemná zkušenost z kosmu však vede k událostem, které mohou nezvratně změnit běh lidských dějin.

Poté, co Molly zkolabuje a zažije znovu vizi onoho zvláštního setkání ze stanice Serafim, Sam souhlasí s tím, že provede ultrazvukové vyšetření jejího tajemného plodu. Molly pak najde Krygera a odhalí některá znepokojivá fakta o Krygerově vlastní individuální misi; fakta, která se Mezinárodní agentura pro výzkum vesmíru raději snažila utajit.

Molly se musí rozhodnout, jestli prozradí své těhotenství Johnovi nebo ne, poté co se s ním pohádá o její odměřené náladě. Mezitím John a Molly čelí rodičům, kteří jsou nedůvěřiví k Ethanovi, když jde poprvé do školy.

Poté, co se Sparks snaží dostat Molly do karantény, ona společně s rodinou najde útočiště na odlehlém ostrově s jejím odcizeným otcem. Když se agentura přiblíží k jejich místu pobytu, Ethan je vystaven velkému nebezpečí. Mezitím Yasamuto experimentuje se zvláštní a smrtící látkou.

Když je pravdivost Mollyina těhotenství zpochybněna, John začne nedůvěřovat jejímu duševnímu stavu. Mezitím Ethan utrpí vážný neúspěch a John s Julie se pohádají o tom, jak se o něj starat.

Molly odhalí záběry, které jí mohou pomoci zjistit pravou příčinu toho, proč ISEA vybrala právě ji na solo misi. Mezitím Ethan zažívá svůj první sen, nepředvídaný pokrok na který nebyl naprogramován. Julie je vyrušena při práci záhadným mužem, kterého potkala v tělocvičně.

S přesvědčením, že agentura schovává její dítě je Molly odhodlaná, zjistit kde. Mezitím John objevuje nové a překvapivé pokroky v Ethanově naprogramování. Kern drží Krygera jako rukojmího ve snaze získat zpět usvědčující videa, která ukradl z ISEA.

Když se Molly dozví, že je její dítě naživu, rozhodne se s Kernem a Krygerem přijít na plán, jak získat dítě předtím, než ho Sparks a Yasumoto přemístí. Mezitím se John snaží udržet krok s rychlým vývojem Ethana.

Když Sparks propadne vlivu své vize o zesnulé dceři, uteče s Mollyiným dítětem do odlehlé lokality. Yasumoto a Molly se teď musí spolehnout na sebe navzájem v pátrání po potomstvu.

Jak se Molly dostává blíže k nalezení svého potomka, John zjistí, že Yasumoto možná nemá s jeho rodinou ty nejlepší úmysly. Sparks se snaží udělat vše pro to, aby udržel potomka naživu a uchoval si vize jeho mrtvé dcery.

Molly se konečně setká tváří v tvář svému potomkovi a uvědomí si, že může být jediná, kdo má moc zastavit nebezpečí, které všem hrozí. Julie zjistí určité velmi vážné skutečnosti o Odinovi.

Molly se vrací zpátky do Vesmíru, aby odvrátila Seraphim z jeho kursu k Zemi a tím ochránila lidstvo od smrtících spór. John zjistí více o Odinově plánu a o tom, jak tento plán vystavuje Ethana hroznému nebezpečí.