Červí díra je pryč a Bajorané jsou přesvědčeni, že Proroci svůj lid zavrhli. Sisko se stáhl do ústraní a doufá, že se mu Proroky podaří kontaktovat. A tak zatímco pracuje v restauraci svého otce v San Franciscu a trápí se, čerstvě povýšená Kira, ze které je teď plukovník, se vyrovnává s velením stanice. Sisko se nakonec znamení od Proroků přece jen dočká - klíčem ke všemu je tajemná žena z otcovy minulosti...

Sisko se v doprovodu Jakea a nové hostitelky symbionta Daxe a zároveň nové důstojnice na DS9, Ezri Dax, vydává po stopách, kterému mu zanechala Sarah. Ztracený Vyslancův orb, který má být ukrytý na pouštní planetě Tyree, je jedinou možností na opětovné otevření červí díry a obnovení kontaktu s Proroky. Všechno ale zavísí pouze na tom, co udělá spisovatel Benny Russel.

Ezri Dax má hned několik problémů - marně hledá něco, čím by se uchytila na stanici a navíc nebyla připravená na přijetí symbionta a tak se jen těžko vyrovnává hned s osmi životy navíc. Začíná proto uvažovat, že odejde z Flotily, to ale Sisko nemůže nechat jen tak. Garak navíc začal trpět nevysvětlitelnými klaustrofobickými záchvaty a potřebuje poradce...

Vulkánský kapitán Solok, Siskův dávný rival z Akademie, přijde s ohromnou a neočekávanou výzvou: navrhuje mu souboj týmové spolupráce, odvahy a sebeobětování, zápas v baseballu. Vulkánci proti Siskovu týmu. Výsledek je sice předem jasný, ale Sisko nemůže dopustit, aby ho Vulkánci porazili v jeho milované a navíc zcela pozemské hře.

Bashir se dočká nečekané návštěvy - na DS9 přiletají jeho geneticky upravení přátelé, se kterými nedávno pracoval na tajném vědeckém projektu. Utekli z ústavy a Bashira vyhledali protože jsou přesvědčeni, že jen on dokáže vyléčit Sarinu z jejího katatonického stavu. Ale něco takového může být příliš složité i na geneticky upraveného doktora.

Oda požádá o setkání jeden z jeho nejspolehlivějších cardassijských informátorů. Ovšem když dorazí na smluvené místo, zjistí, že zpráva byla zfalšovaná a ve skutečnosti na něj čeká Vorta Weyoun. Ten konstábla šokuje oznámením že hodlá dezertovat a za ochranu nabízí Federaci ta nejvíce střežená dominionská tajemství.

Stanici opět navštíví hrdinný klingonský válečník Kor, který přišel Worfa požádat o malou službičku. Je už opravdu velice starý a ještě naposledy by se rád zúčastnil nějaké té bitvy, jenže generál Martok odmítá přijmout ho do své flotily. Worf je rozhodnutý že Korovi pomůže - a přitom všem je ochotný riskovat i přátelství s Martokem.

Na planetě AR-558 v soustavě Chin'Toka sídlí posádka hvězdné Flotily, které dochází zásoby. Defiant se na AR-558 vydává, aby je doplnil. Flotila zde pět měsíců s vypětím všech sil střeží strategicky výhodné zařízení - komunikační stanici Dominionu. Členů bylo původně sto padesát. Teď jich ale zbývá už jen čtyřicet tři...

Vedek Fala unese Kiru na Empok Nor, kde se plukovník s hrůzou dozvídá, že její dávný přítel jí přivedl do sekty, která uctívá staré bajorské démony Pah, protivníky Proroků. Tito uctívači si na Empok Nor zřídili skryté útočiště. A všechny je vede někdo, koho Kira moc dobře zná.

Nog se stále nemůže vyrovnat s následky zranění, které utrpěl na AR-558. Nikdo, ani on sám se nedokáže přimět k návratu do normálního života. Když se ale seznámí s Vicem Fontainem, nalezne útočiště v jeho klubu a zjistí, že ve virtuálním světě je mnohem šťastnější než v tom skutečném.

O'Brien se na vlástní pěst vypravil na kolonii Nové Sydney, aby našel vdovu po svém příteli, Liamu Bilbym. Teď ale zmizel... Po jeho stopách se vydává Ezri Dax, jejíž rodina na Novém Sydney vlastní pergiové doly. Během pobytu v rodném domě ale odhalí mnohem víc, než čekala.

Velký Nagus Zek se vydává tam, kam se dosud Fereng nevydal - na místo netušených obchodních příležitostí, do zrcadlového vesmíru. Tam ale padne do rukou Aliance... Krátce po této události navštíví zrcadlová Ezri na DS9 Quarka, a navrhne mu obchod - život velkého Naguse výměnou za funkční maskovací zařízení.

Na stanici dojde k vraždě mladého poručíka, Hectora Ilaria. Během vyšetřování vyjde najevo, že byl zavražděn experimentálním prototypem pušky TR-116, která dokáže střílet přes jakékoliv překážky. To ale znamená také to, že vrahem může být každý a mohlo se střílet naprosto odkudkoliv. Prvním krokem k dopadení vraha je zjištění toho, jaký měl motiv - a toho se ujímá Ezri.

Odo a O'Brien se runaboutem vracejí na stanici, ale na palubu se jim dostane nezvaný host - měňavec jménem Laas. Má podobný osud jako Odo, i on patří ke stovce podvržených dětí. Odo je ze setkání nadšen, neví ale, že jeho radost je zcela předčasná.

Doktor Bashir byl pozván na konferenci na Romulu a tak se chystá k odjezdu. Ještě na stanici ho ale navštíví agent Sloan a žádá ho, aby během pobytu mezi Romulany pracoval pro Oddíl 31. Bashir se poradí se Siskem a nakonec nabídku přijme, zaplete se ale do pořádně špinavých záležitostí...

Worfova loď byla poblíž Badlands zničena dominionskou hlídkou a Worf je už tři dny nezvěstný. Defiant nakonec musí pátrání po něm vzdát, ale Ezri je odhodlána nalézt ho za každou cenu a pouští se do pátrání na vlastní pěst.

Sisko a Kasidy chystají svatbu - i přes to, že Prorokové jsou výrazně proti. Přípravy jsou v plném proudu a na stanici dorazí i Kai Winn, která zatím nemá ani ponětí o tom, že je předurčena k velkému úkolu. Worf a Ezri při návratu na DS9 uvízli na neobydlené planetě a padli do zajetí rasy Breenů.

Ezri a Worf přišli na to, že Breenové, kteří byli až doposud neutrální, se spojili s Dominionem. Zajatci ale právě byli předáni do rukou Dominionu, takže se tuto novinu asi nikdo nedozví. Na DS9 kuje Kai Winn tajný plán na obnovu Bajoru. Naneštěstí pro ni netuší, kdo je ve skutečnosti rolník Anjohl Tennan, do kterého se zamilovala.

Worf a Ezri se živí a zdraví vrátili na DS9, radostné vítání je ale nečeká. Breenové napadli velitelství Hvězdné flotily i přilehlou oblast San Francisca. Federace má nového nepřítele... Damar si konečně uvědomí, že Cardassiané pro Dominion nikdy nebyli váženými spojenci a jeho národ upadl do otroctví. Je načase to změnit....

Kai Winn studuje zakázanou knihu Koasst Amojan a stále více se zaplétá do temných tajemství... Na stanici dorazí kancléř Gowron, aby Martokovi udělil vyznamenaní a uvedl jej do Kahlessova řádu. Vzápětí mu však vezme velení klingonské flotily a Gowron se ho ujme sám... Sisko vysílá Kiru tajně na Cardassii, aby tam učila odbojářské bojové metody.

Kira, Odo a Garak se chystají na infiltraci servisních doků v soustavě Kelvas, kde mají ukořistit dominionskou loď s breenskými zbraněmi. Tím chtějí Flotile poskytnout možnost na nalezení obrany proti nim. Ne všichni cardassijští povstalci však chtějí poslouchat rozkazy bývalé bajorské teroristky a pomáhat jí s jejími plány.

Odo, i přes veškerou snahu doktora Bashira, umírá na chorobu, kterou se za záhadných okolností nakazil na Zemi. Bashir a O'Brien pojmou podezření, že za vším stojí Oddíl 31 a jsou mu ochotni pomoci za jakoukoliv cenu... a jistým extrémním opatřením se skutečně nevyhnou.

Povstání Cardassianů přerostlo v ozbrojený odpor. Dominion teď bojuje na dvou frontách. Zakladatelka, sužována chorobou, nařizuje, aby se Dominion stáhl zpět na cardassijské území. Quark se mezitím snaží smířit s faktem, že velký Nagus Zek po boku jeho matky Ishky, nelítostné reformátorky, zřejmě definitivně zešílel.

Na Bajoru se probouzí prastaré zlo, daleko mocnější, než celý Dominion. A zatímco válka mezi Dominionem a Federací vrcholí a situace se začíná stávat v Alfa kvadrantu beznadějnou, kapitán Ben Sisko musí vyřešit ještě jednu záležitost. Záležitost, ke které směřoval celý jeho dosavadní život. Nic už nebude jako dřív...

Na Bajoru se probouzí prastaré zlo, daleko mocnější, než celý Dominion. A zatímco válka mezi Dominionem a Federací vrcholí a situace se začíná stávat v Alfa kvadrantu beznadějnou, kapitán Ben Sisko musí vyřešit ještě jednu záležitost. Záležitost, ke které směřoval celý jeho dosavadní život. Nic už nebude jako dřív...