Pożyczając schwytany statek atakujący Jem'Hadar, Sisko wraz z załogą rozpoczyna misję zniszczenia ukrytej bazy, w której przechowywana jest cała biała ketracel na cały kwadrant alfa.

Sisko i jego załoga lądują w niepłochliwym świecie, gdy ich statek Jem'Hadar zostaje zaatakowany. Napotykają Jem'Hadara, który rozbił się tam wcześniej, i wzięli Noga i Garaka jako zakładników w zamian za pomoc medyczną dla ich nadzorcy Vorta.

Służąc z synem rekrutem na pokładzie statku Klingona, Worf odkrywa, że jego relacje z synem są napięte. Tymczasem napięte stosunki obfitują w DS9 między majorem Kirą i Gulem Dukatem.

Po utworzeniu planu ataku na Dominium, Sisko zrzeknie się polecenia Defianta do Dax po zaakceptowaniu promocji. W DS9 opór napotyka odkrycie, gdy Odo łączy się z innym uzurpatorem.

Sisko montuje atak, aby ponownie zająć DS9, podczas gdy Rom zostaje postawiony jako przeciwnik państwa Dominium.

Federacja atakuje DS9 w nadziei, że pole minowe pozostanie w nienaruszonym stanie, podczas gdy Dominium czeka na wejście do kwadrantu alfa z drugiej strony.

Nagle pragnąc poślubić w ciągu tygodnia na DS9, Worf i Jadzia przechodzą przez swoje własne rytuały klingońskie: Worf na czterodniowym wieczorze kawalerskim z męskimi członkami załogi i Jadzia zajmuje się swoją przyszłą teściową, która całkowicie sprzeciwia się idea "cudzoziemca" wchodzącego w jej dom Klingona.

Grupa genetycznie zmodyfikowanych ludzi zostaje sprowadzona do dr Bashira na DS9 w nadziei na integrację ich z resztą wszechświata.

Na prośbę Wielkiego Nagusa, Quark organizuje misję ratowania matki Quarka, która jest w rękach Dominium.

Po ataku sił Kardasjańskich, Sisko zostaje unieruchomiony przez bardzo psychicznego Gul Dukata, który został przetransportowany na swój proces. Tymczasem załoga Defianta wyrusza na poszukiwanie ocalałych.

Dawny patron Quarka zapisuje mu wszystko.

Kapitan Sisko ma pełną zmysłową wizję siebie jako niedocenianego pisarza science-fiction w Ameryce w latach 50. XX wieku.

Atak Dominium na statek Sisko zagraża Daxowi i jego załodze na pokładzie, gdy prowadzi ich do anomalii, która zmniejsza ich do bardzo małego rozmiaru. Niestety, były trzymane przez Sisko w promieniu ciągnika, który został przerwany podczas ataku.

Naczelnik O'Brien jest tajny, aby przeniknąć do pierścienia zbrodni Oriona.

Worf i Jadzia udają się na badlands, by zdobyć informacje o Dominium od zdradzieckiego kardynała. Bashir chce zaangażować się w symulację szpiegów holo-suite, ale O'Brian woli odświeżyć swoją grę tongo, po tym, jak Jadzia przegrała z Quarkiem.

Po otrzymaniu niepokojących informacji dla Gul Dukata major Kira szuka zgody Sisko jako emisariusza, aby cofnąć się w czasie, aby dowiedzieć się prawdy o jej matce. Tymczasem szef O'Brien i dr Bashir omawiają program holositycki otaczający bitwę nad Alamo.

Plany dr Bashira, by wziąć udział w konferencji medycznej w przewiewnym kurorcie, są odwołane, kiedy Gwiezdna Inteligencja DS9, podejrzewa lekarza o zdradę.

Aby ratować Federację w krytycznym schemacie, Sisko uświadamia sobie, że musi to złamać podstawowe zasady.

Odo jest nauczany w stylu romansu przez holograficzną programistkę lounge lounge.

Spiraliści na Bajor przywołują kapitana Sisko na powierzchnię planety, gdzie pokazują mu kamienną tablicę z nieznanymi napisami. Kiedyś na DS9, napis ujawnia starożytne proroctwo o nadchodzących katastrofach otaczających tunel czasoprzestrzenny, Bajor i DS9, ponieważ ludzie wokół niego wyrażają niepokój, że Sisko jest emisariuszem dla planety.

Runabout Jake'a i Noga zostają zaatakowani przez Jem'Hadar i zostają uratowani przez Valiant, statek obsadzony przez Red Squad, elitarną grupę młodych kadetów Gwiezdnej Floty.

Matka Quarka i Wielki Nagus pojawiają się w DS9, ogłaszając nową poprawkę do Karty Ofert, którą ustanowił na rodzinnej planecie Ferenganar, a następnie podążają za ogłoszeniem, że z powodu nowej poprawki, chaos podąża za został zdeponowany.

Córka szefa zostaje złapana w czasie przesiedlenia, a kiedy ją odzyskają, jest znacznie starsza.

Gdy Defiant wyrusza na rozbitego oficera, który dzieli kilka dni, załoga kontaktuje się z nią. Tymczasem Jake podąża za najnowszym programem Quarka do badań historii.

Kiedy Sisko zostaje wybrany, by poprowadzić atak na kardasyjski świat macierzysty, prorocy ukazują mu się w wizji, ostrzegając go o zbliżającej się katastrofie, jeśli opuści stację.