席斯可和星艦成員對抗自治同盟與卡達西人的聯盟；幾個月過去，後援艦隊損傷慘重，讓席斯可與星艦成員士氣低落。
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席斯可和星艦成員登上殘破的詹哈達戰艦航行。他們進入未在地圖標記的星雲，墜毀在人煙罕至的星球，戴克斯也身受重傷。
克林貢的將軍馬托克停靠船艦，以接收後援；此時，武夫在新進人員中，見到關係疏遠的兒子亞歷山大，讓他心頭一驚。
自治同盟備有強大的感應器陣列，專門偵測五個星區的所有活動；席斯可出謀畫策，要冒險破壞。
隨著聯邦在與自治同盟與卡達西聯盟的戰役中節節敗退，艦隊士氣低落，席斯可決定發動攻勢，奪回深空九號。
防護聯邦的布雷區即將破壞殆盡，使得席斯可奪回深空九號的任務形同自殺。
武夫和戴克斯重啟延宕已久的婚禮計畫，但舉辦與否，端看馬托克的太太瑟芮拉是否接納戴克斯，讓她成為馬托克家族的一員。
在平行宇宙中，琪拉逝去的愛人以光波傳送登艦，並挾持她為人質，隨後並發現他企圖脫離他世界的邪惡聯盟。
巴希爾曾接受基因工程強化的事實公諸於世，他受託協助其他際遇相同者融入社會。
夸克的母親遭自治同盟俘虜，大尼加斯齊克要求夸克前去搭救，並允諾給予大筆報酬。
卡達西人前領袖杜卡特在前往戰爭罪行聽證會的途中，席斯可與其會面；此時他們的星艦正遭卡達西人軍隊摧毀。
星艦成員驚訝得知，莫恩在離子風暴來襲之際遭殺。夸克見有利可圖，便在自己的酒吧舉辦悼念會。
友人的船艦遭毀後，席斯可慎重考慮離開星際艦隊；此時，他彷彿見到自己及星艦成員化身為 1950 年代的科幻作家。
导演者: Avery Brooks
原作: 未添加作者。
Penny Johnson Jerald
Kasidy Yates / Cassie
J.G. Hertzler
Martok / Roy Ritterhouse
Henry Kingi Jr.
Diner Patron
Michael Dorn
Willie Hawkins
Aron Eisenberg
Nog / Newspaper Vendor
Jeffrey Combs
Weyoun / Officer Mulkahey
Marc Alaimo
Gul Dukat / Officer Ryan
戴克斯、歐瑞安和巴希爾登上一艘飛艇，並在調查子空間現象期間，縮小為 4 吋長。
為尋找線民，星際艦隊情報部雇用運作長歐瑞安，滲透第一象限主要的組織犯罪圈：獵戶座黑手黨。
戴克斯及武夫受命與一名卡達西人雙面間諜會面時，意圖投誠的探員傳送加密子空間給他們。
在琪拉母親的驚人事實遭揭露後，琪拉要求席斯可讓她向貝久人的時間聖球諮詢，以了解真相。
政風處官員斯隆抵達太空站，尋找可能的安全漏洞，並立即限制高階軍官僅能在艙房內行動。
檢查傷亡名單時，席斯可發覺贏得戰爭的唯一希望，便是說服羅慕倫人與聯邦、克林貢人結盟。
巴希爾炫耀他全像室裡的新角色，他化身一名 1960 年代的拉斯維加斯歌手，在酒吧裡表演，眼前盡是牛飲馬丁尼的酒客。
一塊針對特使所撰的古老石碑出土，席斯可受命前往貝久，並將石碑帶回深空九號，交由戴克斯翻譯。
前往佛瑞吉的途中，傑克和諾格慘遭詹哈達船艦的襲擊，所幸一艘由星際艦隊的軍校生指揮、挑戰號等級的戰艦出手搭救。
大尼加斯齊克抵達太空站，宣布已於佛瑞吉機會法案加入增修條文，賦予女人同權。
歐瑞安與妻子和兩名孩子團聚。他們前往鄰近的星球野餐慶祝，八歲的茉莉卻墜落旋流。
席克斯和星艦成員登上挑戰者號，並收到麗莎·裘賽克艦長的求救訊號，她的逃生艙墜毀在遠方的星球。
星際艦隊司令部採取攻勢，對抗自治同盟；席斯可接受指派，指揮侵襲卡達西的戰役。
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