克林貢人攻進漫步區。但馬托克告訴席斯可這群戰士無意與他們為敵，而是衝著自治同盟來。
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積極進取的作家梅蘭妮想知道傑克·席斯可為何在 40 歲封筆。傑克則細述父親如何意外過世，接著卻再度出現。
巴希爾和歐瑞安結束任務，從第三象限歸來後，回應那可能在遙遠星球遇上麻煩的船艦呼救。
一名貝久走私販告訴琪拉，自己找回來的金屬可能來自六年前隨著一群貝久人犯消失無蹤的卡達西船艦。
席斯可請戴克斯進辦公室，告知一項重大消息：一群楚爾科學家將在黎娜拉·坎恩博士的領導下，利用挑戰號進行實驗。
席斯可和部屬駕駛挑戰號前往第三象限的遙遠星系，和卡若瑪代表哈諾克洽談貿易。
夸克收到堂親蓋拉欠他 10 年的穿梭機，因而興奮不已，並決定用它接送諾格到地球的星艦學院。
武夫伴隨戴克斯和克林貢傳奇戰士寇爾進行任務，搜尋克林貢帝國開國領袖擁有的千年神秘武器。
正當巴希爾沈浸在虛擬空間程式，扮演世故老練的 1960 年代地球特工時，蓋瑞克卻忽然打攪他的美妙幻想。
在聯邦與羅慕倫人的地球外交會議上，一場爆炸導致 27 人喪命，證據顯示炸彈是變形人放的。
大家都認為是自治同盟搞破壞，才導致整個星球大停電時，星艦太空站則在地球各處集結軍隊，準備對付入侵行動。
首席部長夏卡登上深空九號，商請讓貝久人及早加入聯邦，卻引發軒然大波。
琪拉奉首席部長夏卡的指示，準備前往一處卡達西前哨站，分享貝久人掌握的克林貢帝國情報。
武夫的弟弟克恩意外出現，要求武夫殺了他，原因在於武夫支持聯邦後，他的家人便遭到驅逐。
导演者: David Livingston
原作: Ronald D. Moore
Tony Todd
Kurn
Robert DoQui
Noggra
Dell Yount
Tilikia
D. Elliot Woods
Klingon Officer
羅姆的耳疾發作了好幾星期，卻完全沒有休假。他終於在夸克的酒吧不支倒地，被送進醫務室。
一艘具有百年歷史的貝久船艦，竟然神秘地離開蟲洞。搭乘這艘船的貝久傳奇詩人，也立刻透過牽引光束，被送到醫務室。
武夫意外毀損一艘民用船，因此必須出庭應訊，以裁定是否要將他引渡到克林貢帝國。
歐瑞安的腦袋被改造，以致他以為自己過去二十年都待在監牢裡。受到驚嚇的他現在返回深空九號。
傑克的父親介紹一名女子給他認識；她的外表、談吐和舉止都與過世的母親珍妮佛如出一轍，傑克簡直不敢相信自己親眼所見。
蘿珊娜·特洛伊拜訪歐多的辦公室，並帶來她懷孕的驚人消息。但是她的塔維尼丈夫堅持要由他來撫養這個兒子到 16 歲。
克林貢人和卡達西人之間的衝突造成重大損失，一艘滿載複製機，要運往卡達西的船隻通過深空九號。
詹哈達叛軍攻擊太空站，席斯可帶領武夫、戴克斯、歐多和歐瑞安駕駛挑戰號，在追捕追過程中進入了第三象限。
在第三象限時，琪拉、戴克斯和巴希爾接獲緊急呼救，而呼叫者來自 200 年前被詹哈達摧毀的行星。
夸克返鄉探視，歸來時帶回一個沉重的消息：他罹患了一種罕見疾病，只剩下一週的日子可活了。
歐多突然倒下而被緊急送進醫務室。經過檢查，巴希爾斷定歐多喪失了維持固態形體的能力。
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