Pregătindu-se pentru o posibilă invazie din partea Jem'Hadar, Kira constată că stația Deep Space Nine nu are un arsenal suficient ca să se poată apăra.

Odo și Kira aterizează pe o planetă singuratică din nebuloasa Omarion și descoperă că aceasta este tărâmul natal al lui Odo.

Vânzările barului sunt foarte slabe, iar Rom i se plânge lui Quark că singurul lor client, un klingonian numit Kozak, spune că nu mai are bani.

În timp ce încearcă o claviatură, Dax, fără a avea instruire muzicală, cântă în mod inexplicabil o melodie pe care pare că și-o amintește de undeva.

Kira este surprinsă când vede înregistrări care indică faptul că a fost închisă în Elemspur, o închisoare cardassiană, în urmă cu 10 ani.

Un căpitan boslic îl convinge pe Quark să cumpere epava unei nave care s-a prăbușit în Cuadrantul Gamma.

În timp ce lucrează la unitatea de procesare a minereului, O'Brien și Jake activează accidental un program automat de securitate cardassian.

Sisko, Dax, Bashir și O'Brien se îmbarcă pe naveta Defiant și pleacă să exploreze Cuadrantul Gamma. Ei sunt șocați când descoperă o planetă acolo unde nu existase vreuna.

Comandantul William Riker de pe Enterprise vine în vizită, iar Kira, intrigată, îi prezintă stația, insistând asupra navetei Defiant.

Festivalul bajoran al recunoștinței, o sărbătoare anuală, urmează să înceapă, iar Kira și O'Brien așteaptă sosirea persoanelor iubite.

Pe drum spre un simpozion în San Francisco, Sisko, Dax și Bashir se pierd în timpul teleportării spre Pământ de pe naveta Defiant.

Sisko, pretinzând că este Gabriel Bell în secolul al XXI-lea, preia controlul situației într-o luare de ostatici din Centrul de procesare.

Când un accident grav aproape că distruge un transport bajoran care sosește pe stația spațială, Vedek Bareil este rănit extrem de grav.

În timp ce călătoresc cu o navetă Runabout, Kira și Odo află că o navă a grupului Maquis a atacat prin surprindere o navetă lissepiană.

Sisko este încântat să lucreze cu doi oameni de știință cardassieni care ajută la lansarea unui releu subspațial în Cuadrantul Gamma.

Zek, Marele Nagus ferengi, vizitează stația Deep Space Nine și se mută în locuința lui Quark, unde acceptă un proiect important.

Romulanii sosesc pentru a studia rapoartele privind Dominionul, un privilegiu acordat în schimbul utilizării unui dispozitiv de camuflare la bordul navetei Defiant.

Un străin numit Altovar îl abordează pe Bashir pentru a obține o substanță restricționată. Pentru că doctorul refuză, Altovar pătrunde fraudulos în infirmerie.

Sisko este răpit de o dublură a lui O'Brien, care îl duce în universul în oglindă pe care Kira și Bashir l-au vizitat cu un an în urmă.

O după-amiază pașnică este tulburată când magazinul lui Garak este distrus de o explozie.

După ce i se alătură fostului său mentor cardassian, Enabran Tain, Garak îl ajută într-o misiune comună cu Ordinul Obsidian și cu serviciul romulan Tal Shiar.

Agentul Brunt de la Autoritatea comercială ferengi îi înmânează lui Quark o ordonanță de asumare a răspunderii pentru supravegherea improprie a unei rude.

Când prim-ministrul guvernului provizoriu bajoran moare, Kai Winn este numit în funcție și urmează să fie ales în mod oficial.

Jadzia Dax se pregătește de zhian'tara, ritualul trill de încheiere. În timpul ritualului, Jadzia se va întâlni cu gazdele anterioare ale lui Dax.

În timpul unei petreceri care sărbătorește promovarea lui Sisko drept căpitan, ambasadorul Krajensky îl ia deoparte și îi dezvăluie că s-a produs un puci.