Sisko se vrací ze Země zpátky na stanici a má s sebou překvapení - nový typ experimentální bitevní lodě Defiant, která původně měla sloužit k boji proti Borgům. Sisko má úkol - vydat se s ním do Gama kvadrantu a navázat kontakt s Dominionem dřív, než dojde k invazi...

Odo se konečně potkal se svým druhem, s Měňavci. Netuší, že ho společně s majorem Kirou čeká jedno nepříjemné překvapení... Defiant je napaden Jem'Hadary, posádce se ale úspěšně podaří uniknout a všichni se vrací zpátky na stanici. O'Brien a Dax chtějí Dominion přimět k mírovému jednání.

V Quarkově baru umírá opilý Klingon Kozak. A protože se v podniku teď kšefty moc nehýbou, Quark si historku trochu upraví a udělá ze sebe hrdinu, který Klingona zabil v sebeobraně. To mu ale přinese nejen zákazníky, ale také spoustu nečekaných starostí - hlavně s Kozakovou manželkou Grillkou.

Jadzia stále dokola slýchá záhadnou melodii a stále jí pronásledují podivné vidiny, které nejspíš souvisí s jejím trillským původem. Doktor Bashir zjišťuje, že spojení mezi Daxem a Jadzií přestává fungovat a pomoci můžou jen Trillové. Jenže nikdo netuší, že jedna událost z Daxovy minulosti měla radši navždy zůstat skryta.

Major Kira zjišťuje, že její záznamy uvádějí, že byla před deseti lety vězněna v cardassijském zajateckém táboře Elemspur - jenže ona si na to vůbec nepamatuje. Brzy poté je unesena a probudí se na Cardasii, kde zjišťuje, že má do Bajoranky hodně daleko a že se ve skutečnosti jmenuje Iliana Ghemor.

Quark koupí od boslického kapitána vrak lodi, v něm však narazí na nečekané - na nemluvně, které na sebe právem strhává veškerou pozornost. Nikdo neví, jakého je dítě druhu, rozhodně to ale není člověk - ve věku dvou týdnů už vypadá na osm let a umí plynule komunikovat.

Jake Sisko a O'Brien nešťastnou náhodou spustí cardassijský bezpečnostní program, připravený pro případ vzpoury bajorských dělníků. Spustí se obranné systémy a autodestrukce stanice je čím dál blíž - nikdo neví, jak program vypnout a vypadá to, že jedinou nadějí by mohl být Garak.

Sisko, Dax, Bashir a O'Brien jsou na průzkumné misi v Gama kvadrantu, když vtom se před nimi zničehonic zjeví planeta - její obyvatelé planetu nazývají Meridian a důstojníkům Federace prozradí, že jejich planeta se pohybuje sem a tam mezi dvěma dimenzemi. Meridianci své hosty přivítají s otevřenou náručí - Jadzia Dax se do jednoho z nich zamiluje a rozhodne se s nimi zůstat.

Stanici Deep Space Nine poctí svou návštěvou komandér William Riker z Enterprise, který se vydává na zaslouženou dovolenou. Když ho major Kira provází po Defiantu, komandér jí omráčí a loď unese. Vyjde najevo, že muž je ve skutečnosti Thomas Riker, Williamovo identické dvojče, které vzniklo z důvodu nehody transportéru. Přidal se k Makkistům a společně chtějí Defiant použít k útokům proti Cardasii.

Na stanici probíhají tradiční bajorské oslavy, na které se dostaví i Lwaxana Troi. Nic ale neprobíhá tak, jak by mělo - O'Brienovi procházejí krizi, Lwaxana je zklamaná nezájmem komandéra Oda a milostné chvilky majora Kiry a Vedeka Bareila se poněkud zvrtnou. Navíc se zdá, že se každý do někoho zamilovává.

Sisko, Dax a Bashir se účastní vědeckého sympózia v San Franciscu, ale když se transportují na Zemi jsou vrženi zpět v čase... ocitnou se v bouřlivém roce 2024. Než se Sisko stačí rozkoukat stane se klíčovou osobností budoucích událostí.

V první čtvrtině 21. století se společnost vyrovnávala s rostoucí kriminalitou tím, že zavírala bezdomovce, nemocné a nezaměstnané do městských rezervací, kde byli ponecháni svému osudu. V roce 2024 v San Franciscu proběhlo povstání vedené Gabrielem Bellem. Ten však shodou nešťastných okolností zahyne a komandér Sisko nastoupí na jeho místo, aby nedošlo ke změně historie. Toto povstání totiž zapříčinilo mnoho společenských a politických reforem.

Vedek Bareil utrpěl při nehodě dopravní lodi smrtelná zranění. Doktor Bashir teď bojuje o jeho život - v sázce je mnohé, především pak mír mezi Bajorem a Cardasií, který v mnohém spočívá právě na Bareilovi.

Quarkův synovec, Nog, se rozhodne, že se stane prvním Ferengem ve Hvězdné Flotile. Nikdo mu to ovšem příliš nevěří a Nog se bude muset hodně snažit, aby dokázal především komandéru Siskovi, že své rozhodnutí bere vážně.  Odo a Kira zareagují na nouzové volání napadené lissepianské lodi - to je zavede až do jeskyní jednoho neobydleného měsíce, kde se major Kira chytí do smrtící pasti...

Komandér Sisko v Gama kvadrantu pomáhá třem cardassijským vědkyním s budováním retranslační komunikační stanice. Bajorané mu ale řeknou o existenci starého proroctví, podle kterého závisí Siskovo rozhodnutí na zachování či zničení červí díry.

Nagus Zek konečně završil své celoživotní dílo - úplně nová pravidla zisku. A Quark a jeho bratr Rom mají tu čest seznámit se s nimi jako první. Jenže už první pravidlo naznačuje, že s velkým Nagusem nebude něco úplně v pořádku - Fereng přece své peníze nerozdává.

Miles O'Brien začne pod vlivem lehkého ozáření trpět zvláštními vidinami. Brzy si uvědomí několik důležitých faktů - jeho vidiny se stávají skutečností a tím pádem vidí několik hodin do budoucnosti. Navíc jsou jeho prorocké vize klíčové pro existenci stanice.

Podivně se chovající, civilně oblečený O'Brien unese komandéra Siska do zrcadlového vesmíru. Tamní Sisko byl vůdcem povstalců, kteří bojovali proti krutovládě Aliance Bajoranů, Klingonů a Cardassianů. Jenže teď je po smrti a zrcadlový Miles žádá komandéra, aby zaujal jeho místo.

Na cardassijského krejčího Garaka na stanici kdosi spáchal atentát. Odo se ujímá vyšetřování, ale brzy zjišťuje, že je možná nad jeho síly - stopy vedou až do středu tajného řádu Obsidiánů, obávané a všemocné cardassijské tajné služby.

Garak a jeho někdejší mentor, Anabran Tain, hlava obsidiánského řádu vedou spojenou flotilu Tal'Shiaru a Obsidiánů do Gama kvadrantu. Jejich cílem je zničení Zakladatelů a tím pádem i Dominionu. Kostky jsou vrženy.

Siskovi se podaří sestrojit funkční exemplář osm set let staré bajorské solární plachetnice. Chce dokázat, že staré legendy o návštěvě Bajoranů na Cardasii jsou pravdivé. Gul Dukat se mu cestu snaží rozmluvit, protože by se Cardassianům vůbec nehodilo, kdyby legendy náhodou byly pravdivé. Sisko však i přesto vezme svého syna Jakea a vydají se na cestu.

Jake Sisko seznámí svého otce s Kasidy Yatesovou, pilotkou nákladní lodi. A Sisko zjišťuje, že je mu ta žena velmi sympatická. Quark mezitím zjišťuje, že jeho matka Ishka se dopustila strašného zločinu - dovolila si mít zisk, což je ferengijským ženám přísně zapovězeno. Jako hlava rodiny se musí vydat na Ferenginar, protože jinak mu hrozí, že mu obchodní úřad zavře bar.

Zemědělec Shakaar, starý přítel Kiry Nerys a bývalý velitel hnutí odporu odmítá vrátit půdní rekultivátory, dokud nedokončí svou práci. Major Kira je vyslána, aby ho přesvědčila, ale zjišťuje, že s ním vlastně souhlasí. Shakaar je ovšem tvrdohlavý revolucionář a nehodlá se vzdát.

Jadzia má podstoupit trillský obřad zhian'tara, při kterém má možnost setkat se s předešlými hostiteli symbionta Daxe. Proces funguje tak, že vzpomínky hostitelů budou přeneseny do těl Jadziiných přátel. Když dojde řada na Curzona Daxe, nastává problém: Curzon nechce opustit tělo konstábla Oda.

Sisko byl povýšen na kapitána, ale nemá čas na oslavování - s Defiantem je vyslán na území Tzenkethiů, na jejichž domovském světě došlo k převratu. Jejich vyslanec Krajensky se obává, že by mohly být ohroženy životy kolonistů z Federace, kteří na postiženém území žijí. Kapitán Sisko ale ještě netuší, že se právě chytil do velmi rafinované pasti, která má jediný cíl - rozpoutat válku v Alfa kvadrantu...