Na Bajoru sílí separatistické hnutí a vše nasvědčuje tomu, že Siskovi lidé budou muset už brzy opustit stanici. Major Kira se vydává na Cardasii IV, aby osvobodila Li Navase, bajorského hrdinu vězněného v zajateckém táboře Hutet. Pouze on může Bajorany sjednotit a zajistit jim lepší budoucnost...

Major Kira přijde o místo a přijímá nabídku vedeka Bareila na pohostinství v bajorském klášteře. Na místo styčného důstojníka stanice je místo ní dosazen Li Nalas. Sisko a Odo zatím vyšetřují, kdo stojí v pozadí bajorské extremistické frakce známé jako Kruh...

Rozhodující střetnutí se přiblížilo - Kruh dává cizincům sedm hodin na to, aby opustili oblast Bajoru. Pak se rozpoutá krveprolití. Kira a Jadzia musí včas oslovit bajorské vůdce a odhalit jim pravdu o Kruhu a o těch, kdo stojí v jeho pozadí. Nebude to ale vůbec jednoduchý úkol.

Blíží se plazmová bouře a stanice je evakuována. Zůstávají na ní pouze vyšší důstojníci, aby během bouře dohlédli na vše potřebné. Brzy poté na DS9 přistane malá loď, jejíž posádka rozhodně není přátelská. Až příliš je zajímá Jadzia Dax a její symbiont.

Cardassianský válečný sirotek Rugal byl celý život vychováván Bajorany. Při návštěvě na DS9 na sebe strhne veškerou pozornost, když zaútočí na krejčího Garaka. Vypadá to, že Rugal byl vychován k nenávisti k vlastní rase. Když se do incidentu vloží gul Dukat, celý problém se sirotky začíná přerůstat v meziplanetární konflikt.

Na stanici je přidělena praporčík Melora Pazlar, která pochází z Elaysie, planety s velmi nízkou gravitací. Pazlar se neumí přizpůsobit té pozemské a můsí být neustále napojena na podpůrné přístroje. Doktor Bashir se do ní zamiluje a je ochoten udělat vše pro její trvalý přechod do pozemských podmínek. Neuvědomí si však, co taková změna znamená pro Meloru.

Quark má nového zaměstnance, Ferenga jménem Pel. Je to velmi nadaný obchodník a jeho schopnosti udělají dojem i na velkého naguse Zeka. Pel má ale se svými schopnostmi vlastní plány - hodlá je využívat pouze pro prospěch Quarka. Toto chování je u Ferenga více než zvláštní. Jak je to s Pelem doopravdy nakonec odhalí Rom...

Quark je postřelen při jedné ze svých pokoutních aktivit a konstábl Odo se při vyšetřování dostává na stopu vraždy bajorského obchodníka, která byla na stanici spáchána před pěti lety, ještě za vlády Cardassianů. V té vraždě byla hlavní podezřelou Kira Nerys.

Ben Sisko během noční procházky na Promenádě potkává ženu jménem Fenna a uvědomí si, že se právě zamiloval. Fenna je ale velmi tajemná a Sisko se o ní téměř nic nedozví. Druhý den je mu představena Nidell - významného vědce, který je právě na návštěvě stanice a okamžitě v ní potká onu tajemnou ženu, která se ovšem chová, jako by ho nikdy neviděla.

Na DS9 přilétá pětičlenná skupina uprchlíků z Gama kvadrantu. Je to rasa Skreeů, kteří hledají svůj legendární zaslíbený svět. A nejsou sami - za nimi míří flotila, skládající se ze tří milionů členů. Vůdkyně Skreeů, kteří na stanici dělají jen samé problémy, Siskovi prozradí, že jejich zaslíbeným světem je Bajor. Bajoranům se ale vůbec nelíbí, že by na jejich planetě zničehonic přibylo tolik spoluobčanů.

Quarkův bar najednou dostane velmi silnou konkurenci. El-Aurian Martus Mazur si na Promenádě otevřel nový podnik, Quarkova bratra Roma přibral jako společníka a aby toho nebylo málo, brzy mu přetáhne i zákazníky. Má totiž ve svém podniku neznámou, zato velmi zábavnou hru...

Bajorský doktor Mora Pol, který před lety ve své laboratoři zkoumal konstábla Oda, objevil možné stopy původu Měňavců. Žádá proto Oda, aby se zúčastnil jeho vědecké výpravy do Gama Kvadrantu, na planetu LS VI. Odo nakonec souhlasí, když se ale z mise vrátí, začne stanici ohrožovat podivný netvor.

Doktor Bashir a O'Brien pomáhají Kellerunům a T'Laniům neutralizovat zásoby harvesteru, zbraně kterou se obě rasy navzájem téměř vyhladily. Ani jeden z nich ale netuší, že až bude proces ukončen, budou zlikvidováni i oni dva. Jistota je jistota, Co kdyby náhodou chtěli zneužít znalosti té nanobiotické zbraně? To se nemůže riskovat.

O'Brien se vrací ze soustavy Parada a je nemile překvapen tím, co se na stanici děje. Jeho žena Keiko se chová, jako by z něj měla strach, kolegové o něm mluví za jeho zády, blokují mu vstup do počítačových záznamů... Skoro to vypadá, jako by během jeho nepřítomnosti stanici někdo vyměnil za nezdařilou kopii.

Sisko a O'Brien pátrají v okolních soustavách po planetách vhodných k osídlení. Na planetě Orellius však najdou nečekané - kolonii lidí, bývalých důstojníků Federace, kteří odvrhli veškerou techniku a rozhodli se žít pouze v souladu s přírodou. Jejich vůdkyne, Alixus je posedlá představou, že tu za jakoukoliv cenu vybuduje ideál netechnologické společnosti.

Při průzkumu Gama kvadrantu zachytí Jadzia a Odo podivné emise částic na povrchu dosud nezmapované planety. Na ní naleznou malou osadu mírumilovných Yaderanů, kteří ale mají velké starosti. Čas od času z osady někdo beze stopy zmizí a už se nikdy nevrátí. Odo a Jadzia jsou pevně rozhodnutí, že odhalí, co za tím stojí.

Jadzia má jako instruktor na starosti Arjina, budoucího kandidáta na Daxův symbiont. Při výletu do Gama kvadrantu je jejich loď kontaminována malým množstvím neznámé protoplazmy. Když se látka dostane na DS9, začne nekontrolovatelně růst.

Stanice zachytí těžce poškozenou loď, na jejíž palubě je profesorka Natima Lang, původem z Cardassie, a její dva studenti. Natima tvrdí, že její loď poškodily meteority, O'Brien ovšem zjistí, že za to ve skutečnosti můžou cardassijské zbraně. A navíc se zdá, že profesorka měla v minulosti jeden velmi vřelý milostný vztah - s Quarkem.

Když se na DS9 objeví Klingon Kor, bývalý Curzonův přítel, Jadzia správně tuší, že jeho kumpáni Kang a Koloth nebudou daleko. Trojice Klingonů kdysi složila krvavou přísahu - že dostihnou a zahubí krutého klingonského zločince známého jako Albín. Nyní jej konečně vystopovali a chystají se na výpravu. Jadzia je pevně rozhodnutá, že půjde s nimi a vypadá to, že jí nikdo nepřemluví. Pomstu Albínovi totiž tenkrát přísahal i Curzon Dax.

Cardassijská nákladní loď Bak'Nor je při odletu z DS9 zničena sabotérem. Proslýchá se, že loď převážela zbraně do Demilitarizované zóny, která leží na pomezí Federace a Cardassie. Gul Dukat tajně požádá Siska o spolupráci a oba letí situaci přezkoumat přímo na místo. Sisko je velmi překvapen, když zjistí, že zóna není demilitarizovaná tolik, jak by se možná mohlo zdát.

Problém v demilitarizované zóně nabírá obludných rozměrů. Operuje zde separatická skupina Makistů, která chce po Federaci i Cardasii, aby se z oblasti stáhly a nezasahovaly do života osídlenců. Pokud se nepodaří útoky teroristů zastavit, hrozí další válka mezi Federací a Cardasií. I v řadách Hvězdné flotily se však ukrývají zrádci, jak zjistí Sisko...

Bashir a Garak společně obědvají, když krejčího náhle ochromí prudký záchvat bolesti. Bashir chce Garaka vyšetřit, ten to ale odmítá. Nakonec ho ale na ošetřovnu přeci jen dostane a s hrůzou zjistí, že Cardassian má v mozku jakýsi implantát, který se podle všeho porouchal a teď ho pomalu zabíjí.

Kira a Bashir zrovna prolétají červí dírou, když je podivná anomálie vrhne do jakéhosi paralelního vesmíru. Brzy oba zjistí, že je to tentýž zrcadlový vesmír, který před sto lety objevil kapitán James T. Kirk. Mnohé se tu ale změnilo - Terranské impérium padlo a lidé, kteří jsou považováni za nejhorší spodinu galaxie, trpí pod krutovládou Cardassie...

Na Bajoru se chystají volby nového Kai. Největším favoritem je Vedek Bareil, milenec majora Kiry. Objeví se však informace, která ho donutí z voleb odstoupit. Během okupace prý Cardassianům vyzradil umístění povstaleckého tábora a zavinil tím smrt třiačtyřiceti lidí. Vše nasvědčuje tomu, že obvinění nelže...

Sisko a Jake se chystají na výlet do Gama kvadrantu. Jake s sebou vezme i Noga, což dá Quarkovi záminku, aby se k nim přidal také. Sisko se zprvu brání, ale nakonec ho vezme na milost. Všichni čtyři se pak při táboření na pusté planetě střetnou s Jem'Hadary, vojáky tajemného Dominionu, který v Gama kvadrantu tahá za nitky. Zdá se, že trpělivost s návštěvníky z červí díry přetekla.