Epizoda začíná bitvou u Wolf 359, při které po útoku Borgů umírá manželka komandéra Benjamina Siska. O tři roky později se Sisko se svým synem Jakem stěhují na stanici Deep Space Nine (Terok Nor), původem Cardassianskou. Cardassiané se vzdali svého nároku na planetu Bajor a její prozatímní vláda teď žádá Federaci o podporu. Sisko doufá, že bude moci ze stanice brzy odejít, a prosí kapitána Jeana-Luca Picarda o přeložení...

Posádka stanice Deep Space Nine pod velení komandéra Siska jen pouhou náhodou objevila stabilní červí díru, vedoucí do dosud neprozkoumaného, dalekého Gama kvadrantu. Krátce po objevu o sobě dají znovu vědět Cardassiané, kteří chtějí stanici získat zpět. Sisko se za pomoci duchovní vedoucí Bajoru, kai Opakhou setkává s Proroky, bajorským božstvem. Teď je považován za Vyslance, postavu z legend...

Tahna Los, bývalý vůdce krvavého bajorského hnutí Kohn Ma a přítel majora Kiry přilétá na DS9 a žádá o azyl. Tvrdí, že s Kohn Ma už nechce mít nic společného. Jenže Tahna Los se zapletl s klingonskými sestrami Durasovými, Lursou a B'Etor. Jejich návštěva na stanici na sebe nenechá dlouho čekat...

Charakter šéfa bezpečnosti Oda je zpochybněn, když se zaplete do vraždy podezřelého Bajorana.

Stanici zachvátila epidemie viru, který způsobuje afázii - poruchu komunikačních schopností. Brzy vyjde najevo, že virus, který se šíří replikátory, je uměle vytvořený. A zatímco na stanici přibývá blábolících pacientů, major Kira se snaží odhalit bajorské sabotéry, kteří virus před lety vyvinuli.

Na DS9 přilétá první návštěvník z Gama kvadrantu. Je jím Tosk, šupinatý plazoidní humanoid, jehož loď se porouchala. O'Brien se s ním snaží spřátelit, ale brzy zjistí, že s Toskem není vše úplně v pořádku.

V Gama kvadrantu je nalezena archeoložka Vash, která se před časem zapletla s kapitánem Picardem nejen milostně, ale také do honby za pokladem. Společně s Vash se ale na stanici objeví ještě někdo - nezvaný host, kterého ale O'Brien dobře zná. Je jím Q. Quark mezitím pořádá aukci věcí nalezených v kvadrantu Gama...

Jadzii unese komando Klaestronců. Má být postavena před jejich soud a být potrestána za vraždu slavného generála Tandra, kterou před třiceti lety údajně spáchal Curzon Dax. Může být ale současný hostitel trestán za zločin, který se stal v době, kdy ještě ani nebyl na světě?

Vantika, kobliadský zločinec, zahyne při nehodě na vězeňské lodi. Agentka Ty Kajada, která se na Vantikův případ specializovala, je ovšem přesvědčená, že její protivník stále žije - ať už v jakémkoliv těle...

Na DS9 přilétá první oficiální delegace z Gama kvadrantu. Nejen komandér Sisko, ale i ostatní velící důstojníci jsou velmi překvapeni, když zjistí skutečné důvody návštěvy Wadiů - přišli si zahrát do Quarkova vyhlášeného podniku. Sisko ovšem netuší, že jedna napínavá hra čeká za pár hodin i jeho.

Během své návštěvy na stanici zemře ferengský představený, Nagus Zek. Ještě předtím však Quarka k jeho obrovské hrůze stačí jmenovat svým nástupcem. Z obyčejného hospodského je teď Velký Nagus Quark a také potencionální oběť mnoha závistivých protivníků. Být Nagusem je holt životu nebezpečný podnik.

Croden je zločinec z Gama kvadrantu a momentálně je na útěku. Aby si zachránil krk, dá Odovi neodolatelnou nabídku - může mu ukázat místo, odkud pochází jeho druh, Měňavci. Croden si však během svého pobytu na DS9 stačil udělat početnou řadu nepřátel, na které možná ani konstábl nestačí.

Kai Opaka se v doprovodu Siska, Kiry a Bashira vydá na návštěvu červí díry. Jejich runabout je ale sestřelen a nouzově přistane na nehostinném planetoidu, kde zuří neutuchající válka mezi frakcemi Ennisů a Nol-Ennisů. Trosečníci se ocitají mezi těmito dvěma frontami.

Zatímco Sisko na stanici řeší spor mezi dvěma bajorskými kmeny, O'Brien se proti své vůli stává duchovním vůdcem zapadlé vesnice na Bajoru, na jejíž obyvatele pravidelně útočí mýtický tvor Dal'Rok. Inženýr si novou funkci zprvu užívá, ale brzy zjistí, že na i na pouhé legendě může být zrnko pravdy.

Zatímco Jake Sisko a Nog dostávají svou první lekci tvrdého byznysu, komandér Sisko a major Kira musí vyřešit, jak dostat tvrdohlavé osadníky z bajorského měsíce Jeradoo, který byl Prozatímní vládou určen k průmyslovému využití.

Na stanici vypukne chaos, když se na ní začnou zjevovat přání a představy jejích obyvatel. Začalo to malou Molly O'Brienovou a Rumplcimprcamprem a od té doby hmatatelné halucinace všech tvarů a velikostí zamoří celý DS9. Navíc se objeví další nebezpečí, nestabilní časoprostorová trhlina.

Stanici navštívila skupina bajorských velvyslanců, kteří kritizují vše, co mohou. Na stanici je přítomná i velvyslankyně Lwaxana Troi, která se zamiluje do konstábla Oda a snaží se ho za každou cenu získat. O'Brien se zatím snaží vyřešit nevysvětlitelné potíže se staničním počítačem.

Neshody mezi Siskem a Kirou vrcholí a spor o kompetence brzy přeroste v boj o moc. Stanici zachvátí paranoia, pikle a zrada. Která strana si získá loajalitu konstábla Oda?

Na stanici byl zadržen cardassijský válečný zločinec gul Darhe'el, někdejší velitel koncentračního tábora Gallitep. Darhe'el je známý tako jako řezník z Gallitepu. Major Kira je pověřena vyšetřováním případu, ale narazí na celou řadu nesrovnalostí, které na celou záležitost vrhají úplně jiné světlo.

Škola Keiko O'Brienové se stane středem nevítaného zájmu bajorských náboženských radikálů. To je ale pouze začátek všech potíží, které brzy všem přerostou přes hlavu.