След като опитите му да забие някой за вечерта са провалени от телефонно обаждане, 29-годишният дизайнер на видео игри Патрик се среща с най-добрите си приятели – 31-годишния Августин и 39-годишния Дом. Тримата обсъждат сватбата на бившия на Патрик. На следващия ден Августин се съгласява да живее с гаджето си Франк в Окланд, макар да не е сигурен, че е готов за това. Дом, който от години работи като сервитьор в едно и също заведение, казва на съквартирантката си Дорис, че мисли да се свърже с бивше гадже на име Итън, който има успешна кариера с недвижими имоти. По-късно Патрик излиза на среща с Бенджамин, уредена през OkCupid, а после се запознава със симпатичен барман на име Ричи.

Дом помага на Агустин да си пренесе багажа в къщата на Франк в Окланд. Двамата разговарят за това дали Патрик е способен да има безразборни сексуални връзки, макар да твърди, че му е писнало да си търси гадже. В Сан Франциско Дом се среща с Итън – бившето му гадже, преместило се в Лос Анджелис. Итън му казва, че иска да са приятели. Патрик и Ричи излизат на среща, но Патрик изпада в прекалено лични подробности.

По време на представяне на нова видео игра на борда на самолетоносач, Патрик и колегата му Оуен се запознава с Кевин – британец гей, който се оказва новия шеф на Патрик. След скандала с Итън, Дом казва на Дорис за плановете си да отвори португалски ресторант. Агустин е уволнен от Стина, след като й казва, че скулптурата й не струва. По-късно отново става уверен в способностите си, след като среща Си Джей.

Една поредна неделя Патрик и Кевин решават да не работят както обикновено и започват искрен разговор, който обаче е прекъснат от обаждане от гаджето на Кевин. По-късно Агустин, Дорис и колегата на Дом Хюго отивам на панаира на улица Фолсъм и убеждават Патрик да отиде с тях. Дом кани Лин на обяд, но не е ясно дали това е среща или работен обяд. Агустин попада на Си Джей на панаира и обмисля да го „наеме“ за арт проект.

След като се обаждат, че са болни, Патрик и Ричи посещават парка на Голдън Гейт и други места в Сан Франциско, като научават повече за миналото на други, както и за плановете за бъдещето им.

Патрик опитва да скрие нервността покрай това, че Ричи ще срещне приятелите му за първи път по време на 40-ия рожден ден на Дом. Лин подготвя вечеря, за да представи Дом на потенциални инвеститори. По-късно Дом настоява пред Дорис, че двамата с Лин са само приятели. Агустин е разочарован от развитието на проекта си и кани Си Джей на пикника за рождения ден, където най-накрая той се среща с Франк.

Във финала на сезона Патрик опитва да оправи нещата след внезапното напускане на Ричи. Франк казва на Агустин какво смята за връзката им и изкуството му. По-късно Патрик и Агустин отиват при Дом за отварянето на ресторант, където Дом е изненадан от един от гостите, поканени от Лин.