Amerika bemüht sich, eine eigenständige Nation zu werden, während der amerikanische Unabhängigkeitskrieg seinem Ende zugeht. Die Rechnungen zwischen Beschattern und Spionen werden beglichen.

Nachdem General Washington den Geheimdienstbericht Abe Woodhulls erhalten hat, begibt er sich nach Süden, um die Stadt Yorktown zu belagern. Abe Woodhull meldet sich unterdessen freiwillig zur Kontinentalarmee. Bei Peggy Arnold setzen die Wehen ein.

Als Abe Woodhull in die Schlacht geworfen wird, legt Ben Tallmadge Widerspruch bei General Washington ein. Robert Townsend setzt alles auf eine Karte, während Caleb Brewster danach strebt, sich von seiner Schuld zu befreien.

Major Ben Tallmadges Vorhaben, Benedict Arnold zu entführen, gerät in Konflikt mit Abe Woodhulls Verschwörung, Lt.-Col. Simcoe zu töten. Sich verändernde Bindungen lassen alte Feinde zu Verbündeten werden.

Der Plan, General Benedict Arnold zu entführen, wird geboren. Peggy erfährt von Ciceros Geheimnis. Washington und die Franzosen geraten über Strategiefragen aneinander.

Auf Rache gegen Lt.-Colonel Simcoe sinnend, reist Abraham Woodhull nach New York und trifft dort auf Benedict Arnold. Ein Besucher aus Anna Strongs Vergangenheit stattet dem Feldlager der Kontinentalarmee einen Besuch ab.

Während einer wachsenden Rebellion innerhalb des Feldlagers, muss sich der Culper-Ring eine neue Strategie zurechtlegen. Benedict Arnold findet einen ungewöhnlichen Verbündeten, Rivington erteilt Townsend eine Lehre.

Abe Woodhulls Plan, Caleb Brewster zu retten, endet tödlich. Anna Strong muss eine schwierige Entscheidung treffen. Benedict Arnold vermutet, dass seine Frau Peggy ihm ein Geheimnis vorenthält.

Als ein Mitglied des Culper-Rings in Gefangenschaft gerät, strebt Benedict Arnold an, ihn zu verhören-mit der Hilfe eines skrupellosen Colonel Simcoe.

Benedict Arnold läßt Spione in New York festnehmen. Abe Woodhull fast den Plan, lebenswichtige britische Vorräte zu zerstören, benötigt dazu aber die Hilfe seines Vaters.