Abe usiłuje zamaskować zabójstwo. Osiadłszy w Filadelfii, Arnold nadużywa władzy.

Anna chce ratować krąg po zdemaskowaniu Abe'a. Arnold, oskarżony o zdradę, prosi o pomoc Waszyngtona. Townsend wysyła sygnał.

Peggy sprawia, że Arnold kontaktuje się z Brytyjczykami. Caleb zastawia pułapkę na Simcoe. Anna próbuje uratować Hewletta.

Tajemnicza kobieta ratuje Bena. Abe nie chce dopuścić do ślubu Anny i Hewletta. Arnold rozpoczyna negocjacje z Brytyjczykami. Andre zdradza Peggy.

Townsend odkrywa podstęp Brytyjczyków. Rogers chce zlikwidować krąg Abe'a. Simcoe zastrasza Richarda.

Waszyngton bierze udział w balu wydanym przez Arnolda. Abe musi zatrzymać Rogersa, zanim ten dotrze do Townsenda. Krzyżują się ścieżki starych przyjaciół i wrogów.

Mary usiłuje zabić Simcoe. Arnold sam broni się przed sądem wojennym. Ben ponownie spotyka kobietę, która go uratowała.

Krąg Culpera ożywa na czas, by uratować armię Waszyngtona. Simcoe terroryzuje Setauket w pogoni za Rogersem. Anna przenika do Nowego Jorku.

Szpiedzy obu stron podążają ku szubienicom.