Des soldats rebelles, qui renseignaient les Britanniques, sont pendus au camp de Washington. Pendant ce temps, chez les Woodhull, le père d'Abraham a des doutes sur les activités de son fils. De fait, Abe cherche toujours à récupérer la grille de cryptage du major Hewlett. Il demande à sa femme de l'aider. A Philadelphie, Benedict Arnold, commandant de la ville, présente à mademoiselle Shippen la nouvelle demeure où il entend vivre avec elle...

A Setauket, Anna Strong doit faire un choix : soit protéger Abe, soit sauver le major Hewlett. Après mûre réflexion, elle décide d'écouter son coeur. Une dispute entre Hewlett et le juge Woodhull vient toutefois contrecarrer ses projets. Pendant ce temps, le piège mis au point pour assassiner Simcoe prend forme. Ben et ses hommes l'attendent de pied ferme. Robert Rogers, caché dans la forêt, suit l'opération de près. A Philadelphie, le général Arnold se croit lavé des soupçons de trahison, mais le Congrès lui met des bâtons dans les roues...

Blessé à l'abdomen par les royalistes, poursuivi dans la forêt, Benjamin Talmadge s'évanouit près d'une maison isolée. Recueilli et soigné par la propriétaire des lieux, une femme qui vit seule, le soldat lui ment sur son identité. A Philadelphie, le général Arnold prend connaissance des exigences du major Andre. Manipulé par Peggy Shippen, l'officier de l'armée continentale s'apprête à livrer des informations capitales aux Britanniques. A Setauket, Anna Strong décide tout faire pour protéger le major Hewlett. Elle est prête, pour cela, à le faire démettre de ses fonctions. Le juge Woodhull lui apporte involontairement son aide lorsqu'il tente d'empêcher le mariage d'Anna avec Hewlett...

Anna Strong, qui a trouvé refuge au camp du général Washington aux côtés de Ben et de Caleb, espère reprendre ses activités d'espionnage. Elle est déçue d'apprendre qu'elle est écartée des opérations. A Setauket, le retour de Simcoe fait des vagues. Abe tente de sauver sa vie en mettant Simcoe sur la trace de Rogers. De son côté, le major Andre fait fabriquer de faux dollars pour inonder le marché des rebelles et faire s'effondrer leur système monétaire. Ben se lance à la poursuite des acheteurs chargés d'écouler les liasses...

Simcoe, lancé sur les traces de Rogers par Abe, resserre la nasse autour du fuyard. Par un incroyable concours de circonstance, Rogers, Anna Strong, Abe et Caleb se retouvent chez les Townsend le soir de Thanksgiving. A cette occasion, le réseau d'espionnage patiemment mis en place vacille. Pendant ce temps, à Philadelphie, le général Arnold se sent trahi par le major Andre. Il se tourne à nouveau vers le général Washington pour obtenir l'aide qu'il espère. Peggy Shippen, quant à elle, apprend l'infidélité du major Andre et se désespère...

A Setauket, le lieutenant Simcoe ne croit plus aux mensonges de Abe et menace de l'exécuter. Pour sauver sa vie, Abe lui montre la cache de Rogers et le fait passer pour l'espion de Washington. Simcoe, qui doute de cette version, décide néanmoins de tendre un piège à Rogers. Pendant ce temps, à Philadelphie, le général Arnold s'apprête à défendre son honneur au tribunal. Au camp de Middlebrook, Talmadge retrouve Sarah, qui a été capturée pour avoir participé à une embuscade des loyalistes...

Anna Strong est envoyée à New York pour obtenir des informations d'Abigail. Pour obtenir un laisser-passer, elle écrit au major Hewlett, qui accepte de la rencontrer. Townsend, de son côté, découvre une information capitale pour la survie de Washington et de ses troupes. Il se rend à Setauket pour en informer Abe. Caleb relaie son message jusqu'au camp de Washington, qui décide de prendre la milice pro-britannique par surprise. Pendant ce temps, Simcoe, toujours à la recherche de Rogers, sème les cadavres derrière lui...

Le général Arnold a obtenu de Washington le commandement du camp de West Point. Il y prend ses fonctions, accompagné par sa femme, Peggy Shippen, devenue Peggy Arnold. Il continue de négocier avec les Anglais pour trahir son camp. Une visite surprise de Washington le place dans une position délicate. Pendant ce temps à Setauket, Abe essaie de dresser les fermiers et les soldats de l'armée régulière anglaise contre Simcoe. Son manège ne passe pas inaperçu. Robert Rogers, lancé sur les traces du major Andre, prépare sa vengeance...

Sur le point de pendre Abe, Simcoe est arrêté in extremis par le juge Woodhull, qui réclame un procès équitable pour son fils. Simcoe y consent. C'est le magistrat en personne qui devra jouer le rôle du procureur. Sans surprise, Abe est condamné à mort. A West Point, après la trahison du général Arnold, Washington compte ses forces. Considéré comme une bien piètre prise par les Anglais, Arnold reçoit le grade de brigadier. Andre, prisonnier des rebelles, a été condamné à mort pour espionnage. Peggy se désespère. A New York, Robert Townsend reprend ses activités au sein du réseau Culper...