Londyński szpieg wysyła pilną wiadomość do Ameryki. Mary utrudnia Abe'owi ponowne uruchomienia kręgu szpiegów. Benedykt Arnold przybywa do obozu.

Abe pozyskuje informacje w Jorku. Simcoe unika kary. Andre idzie na bal w Filadelfii i spotyka Peggy Shippen.

Abe chce pozyskać nowego agenta, a Caleb i Rogers ścigają się, kto pierwszy dopadnie londyńskie wieści. Na jaw wychodzi historia Johna Andre.

Abe po raz ostatni podejmuje próbę rekrutacji agenta w Nowym Jorku. Ben musi ustalić, kto jest podwójnym agentem.

Mary błaga Richarda, by wstawił się za Abe'm. Anna musi uwieść Simcoe. Ben i Caleb spiskują, by uwolnić Hewletta z niewoli.

Waszyngton z pomocą niewolnika zmaga się z kryzysem osobowości. Abe stara się zachować swój status szpiega.

Caleb wpływa do Nowego Jorku jednoosobową łodzią podwodną. Francja sprzymierza się z Ameryką. Andre i Peggy planują ucieczkę.

Abe wraca z więzienia z ważnymi informacjami. Między Hewlettem a Simcoe narasta napięcie. Arnold ratuje Peggy rąk rebeliantów.

Abe chce zabić Hewletta. Ben walczy pod Monmouth. Benedict Arnold nadal pożąda Peggy Shippen.