Dov'è il Dottore? Quando i cieli della Terra vengono congelati da una misteriosa forza aliena, Clara ha bisogno del suo amico. Ma dov'è il Dottore e da cosa si nasconde? Man mano che le azioni passate torneranno a perseguitarlo, i vecchi nemici si troveranno faccia a faccia, e per il Dottore e Clara la sopravvivenza sembra impossibile.

Intrappolato e solo in una terrificante città di Dalek, il Dottore è al centro di un impero malvagio; nessun suono, nessun TARDIS, nessuno da aiutare. Con la sua più grande tentazione davanti a lui, il Dottore potrà resistere? E ci sarà pietà?

Il TARDIS atterra in una base sottomarina infestata da fantasmi, dove l'equipaggio ha scoperto una misteriosa navicella spaziale.

Il Dottore si ritrova nel passato, a bordo del TARDIS con O’Donnell e Bennett, mentre alla base sottomarina, Clara cerca di sfuggire ai fantasmi. Il Dottore cerca di tornare, ma il suo tempo sta per scadere ...

Il Dottore e Clara si ritrovano catturati dai Vichinghi, minacciati dal cosiddetto dio Odino. Il confronto con il falso dio spingerà il Dottore ad agire pericolosamente.

1651, Inghilterra. Un bandito cerca di rapinare una carrozza che trasporta qualcosa di cui vuole appropriarsi, ma il furto viene sventato dall'arrivo del Dottore. Quest'ultimo scopre che il bandito in realtà è Ashildr, la quale a stento ricorda il suo precedente nome e si fa chiamare "Io", e che vuole rubare un amuleto, gli "Occhi di Ade", lo stesso per cui il Dottore è lì. Ashildr lo invita nella sua villa, dove vive sola e senza legare con nessuno...

Nel giorno dell'epico incontro dei tre Dottori (il Decimo, l'Undicesimo e il Dottore della Guerra), il Signore del Tempo costrinse umani e Zygon ad accordarsi con un trattato di pace che favorisse equamente entrambe le parti, onde evitare la distruzione di Londra, e per riuscire nel suo intento l'unica soluzione possibile era mettere gli uni nei panni degli altri, impedendo a entrambi i rappresentanti e Zygon di ricordare a quale razza appartenessero.

A distanza di due anni, venti milioni di Zygon vivono sulla Terra in sembianze umane nel totale rispetto e armonia tra le due razze...

Clara si sveglia in camera sua come se nulla fosse successo, ma ben presto si accorge di essere intrappolata in un sogno nel quale è in comunicazione con il suo Zygon gemello e riesce ad avere un minimo di controllo remoto sulla sua controparte Zygon; infatti Bonnie prova a distruggere l'aereo del Dottore con un lanciamissili, ma Clara prende in parte il controllo del suo corpo e gli fa sbagliare il primo colpo mentre il secondo va a segno. Il Dottore e Osgood fanno in tempo a salvarsi gettandosi con dei paracadute e, senza che Bonnie se ne renda conto, Clara le fa scrivere un messaggio con il suo cellulare, confermando a Osgood e al Dottore di essere ancora viva.

Il Dottore e Clara, con il loro vecchio amico Rigsy, si ritrovano in un magico mondo alieno, nascosto in una strada nel cuore di Londra.

Dopo la morte di Clara Oswald, il Dottore viene teletrasportato in un castello dove uno strano mostro lo insegue instancabilmente.

Dopo aver confessato, il Dottore ha preso la strada più lunga per tornare a casa ...