Bilinmeyen bir zamanda dünya dışı bir savaş alanında ilkel ve ileri teknolojilerin karışımı bir savaş vardır. Savaş bölgesinden kaçmaya çalışan bir çocuk bir anda el şeklindeki mayınların arasında kalarak tuzağa düşer. Doktor oraya gelir ve çocuğu kurtarmaya çalışır. Ona sonik tornavidasını fırlatır. Tornavida sayesinde çocukla iletişim kurabilmektedir. Çocuğa hayatta kalacağını söyler. Ancak, adını sorduktan sonra çocuğun Davros demesiyle şok olur ve oradan gider.

Yüzyıllar sonra Davros'un ajanı olan Sarff Kolonisi adında bir yaratık Doktor'u aramak için birçok gezegeni ziyaret eder. Doktor'u bulamaz. En son Davros'un ölmek üzere olduğunu bildiren mesajı ve "Davros biliyor, Davros hatırlıyor." mesajını Karn Kardeşliği'ne söyler. Davros'a döndüğünde Doktor'u bulamadığını söyler. Doktor'un sonik tornavidası hâlâ Davros'ta durmaktadır. Davros, Sarff Kolonisi'ne eğer Doktor'un arkadaşlarını ararsa Doktor'u bulabileceğini söyler.

Günümüzde Dünya'da Clara, Doktor'la bağlantı kurulmasına yardımcı olması için UNIT tarafından çağrılır. Ayrıca uçaklar havadayken donmuştur. Bunun nedenini kimse bilmemektedir. Uçakları kimin neden dondurduğunu öğrenmeye çalışan UNIT, Doktor'a özel yaptıkları ama Doktor'un hiç kullanmadığı bir kanaldan mesaj alır. Mesajı gönderenin Hanım olduğunu öğrenirler. Hanım, Clara'yı konuşmak için bir kafeye davet eder. Hanım, dikkat çekmek için uçakları kendisinin dondurduğunu ve Doktor'u bulmak için yardımına ihtiyacı olduğunu söyler. Hanım, Clara'ya Doktor'un itiraf kadranını (Bir zaman lordunun ölümünden bir gün önce teslim ettiği vasiyeti) gösterir ve bunu Doktor'un kendisine verdiğini söyler. Hanım, Doktor'un yaşamak için bir günü daha olduğuna inanmaktadır ve Doktor için endişelenmektedir.

Clara ve Hanım, 1138 yılına Essex'e gidip üç haftadır partide olan Doktor'u izler. Doktor, Clara ve Hanım bir araya gelince Sarff Kolonisi görünür. Kendisinin tek bir varlık olmadığını, küçük ve büyük yılanların oluşturduğu bir koloninin kendisini keşiş tarzı elbiseli bir insansı şeklinde görünmesini sağladını açığa çıkarır. Arenadaki herkesi tehdit eder, ama Doktor onu geri çevirir. Sonra Doktor'a, Davros'un mesajını söyler ve sonik tornavidasını sunar. Doktor utançtan bunalır (Çocuk Davros'u kurtarmayıp onu terk etmişti.) ve esir olmayı kabul eder. Clara ve Hanım, Doktor'un itirazlarına rağmen Doktor'la beraber gelmek için ısrar eder ve Sarf Kolonisi bunu kabul eder. Bu arada, Doktor'un orta çağdaki arkadaşı Bors aslında bir dalek kuklasıdır ve daleklere TARDIS'i verir.

Sarff Kolonisi üçünü alıp bir uzay istasyonuna götürür. Doktor, Davros'la konuşmak için Clara ve Hanımı yalnız bırakarak Davros'un odasına gider. Bu arada, Hanım yer çekiminin yapay olmadığını fark eder. Hava kilidini açar ve Clara'yla beraber uzay gibi görünen dışarıya adım atarlar. Dışarıya çıktıklarında yavaş yavaş bastıkları yerin zemin olduğu ve bir gezegende oldukları ortaya çıkar. Bulundukları gezegen daleklerin gezegeni Skaro'dur.

Hanım ve Clara, dalekler tarafından çevrilir. TARDIS de daleklerin olduğu yerdedir. Davros olanları Doktor'a izletmektedir. Hanım, TARDIS'i yok etmek yerine onu kullanmalarını ve kendisinin de yardımcı olabileceğini daleklere söyler. Ama dalekler bu teklifi kabul etmez ve görünüşte onu öldürürler. Doktor, Davros'a Clara'yı kurtarması için yalvarır, ama Davros dalekleri kontrol edemediğini söyler. Dalekler yerinde donmuş gibi duran Clara'nın koşmasını bekler. Clara koşmaya başladığı an dalekler ateş eder. Daha sonra TARDIS'i yok etmek için lazerlerini kullanmaya başlarlar. Doktor çaresiz bir şekilde olanları izlemektedir. Davros, Doktor'un merhametiyle alay eder ve onun merhametin yanlış olduğunu itiraf etmesini ister.

Bölümün sonunda Doktor'un bir dalek silahıyla savaş alanına döndüğü görülür. Küçük Davros, Doktor'un nasıl oraya geldiğini ve yardım edip etmeyeceğini sorar. Doktor gelecekten geldiğini söyleyerek dalek silahını çocuğun olduğu yöne doğru tutar ve arkadaşını sadece bu yolla kurtarabileceğini söyleyerek "Yok et!" diye bağırır.

"The Magician's Apprentice" bölümünde dalekler tarafından imha edilmiş gibi görünen Clara ve Hanım hastanenin dışına kaçar. Hanım, kullandığı ışınlanma cihazıyla daleklerin kendilerini imha etmek için gönderdiği enerjileri kullanıp kaçtıklarını açıklar. Doktor'un da daha önce aynı yolla kaçtığını ve kaçtığı yaratıkların Doktor'u öldürdüklerini sandığını söylemiştir.

Bu arada Clara'nın öldüğüne inanmayan Doktor, Davros'un yaşam destekli tekerlekli sandalyesini ele geçirir. Onu kullanarak Supreme Dalekle diğer daleklerin olduğu odaya girer. Dalekler ateş etmeye çalışsalar da tekerlekli sandalyenin ürettiği kuvvet alanı bunu engeller. Dalekleri Clara'yı sağ salim getirmeleri için zorlar. Ancak dalekler Clara'nın öldüğünü sanmaktadırlar. Sarff Kolonisi yılan formunu kullanarak Davros'un sandalyesini alır ve Doktor'u bayıltır.

Şehrin dışında Hanım ve Clara, bir dalek lağımı bulur. Orada ölemeyen çürümüş ve artık kullanılamaz duruma gelen dalek mutantları vardır. Hanım, bir numara yaparak Clara'yı devredışı bir alarmın olduğu duvara kelepçeler. Alarmı aktif edip gelen daleke tuzak kurmak için Clara'yı yem olarak kullanmıştır. Daleki avlarlar ve Hanım, Clara'yı dalekin içine girmesi için ikna eder. Telepatik bir şekilde daleki kontrol eden Clara ile beraber ana şehre gireceklerdir. Hanım'ın talimatlarıyla, Clara adını söylemeye çalışır. Dalek bunu "Ben dalekim." olarak çevirir. Daleklerde şefkat duygusu olmadığı için Clara'nın insani duygularını "Yok et!" diye çevirir.

Doktor revirde uyanır. Davros çevresindeki Skaro'daki her dalekle bağlantılı olan yaşam desteği kablolarıyla ortaya çıkar. Davros'u hayatta tutan yaşam gücü budur. Doktor, sadece şehirdekiler değil her dalekin Davros'u hayatta tutmak için yeterli olduğunu anlar. Doktor, Davros'un yanına hastalığı için şefkatle geldiğini söyler. Doktor'un Gallifrey'yi geri döndürdüğünü söylemesi üzerine Doktor'u tebrik eder. Gözlerini açarak dalekleri yapaarken haklı olup olmadığı hakkında bir ahlakî rehberlik ister. Davros'un sağlığı bozulmaya başlar. Doktor, Davros'a merhamet gösterir. Davros, son kez Skaro'nun yükselen güneşini görmek istediğini söyler. Doctor Davros'un yaşam desteğini yenilemek için rejenerasyon enerjisinin küçük bir kısmını kablolara verir. Doktor bunu yaparken Davros'un tuzağına düşer. Rejenerasyon enerjisi yaşam desteği sistemi aracılığıyla Skaro'daki her daleke ulaşır. Gallifrey mitolojisinde bu enerjiyle dalek ve zaman lordu melezi hibrit bir yaratığın oluşmasıyla ilgili bir hikâye vardır. Davros, Doktor'un Gallifrey'den bu yüzden kaçtığına inanmaktadır. Clara'yı terk eden Hanım oraya gelip Doktor'u kurtarır ve Sarff Kolonisini öldürür.

Doktor, Davros'a planını uzun bir süre önce anladığını ve Davros'un bu fikrinin büyük bir tehlikesinin olduğunu farkına varmadığı için bu planı yapmasına izin verdiğini anlatır. Rejenerasyon enerjisi tüm daleklere ulaştığı için bu enerjiden kanalizasyona bırakılan çürümüş dalekler de yararlanır ve kullanılabilir duruma gelirler. İntikam isteyen bu dalekler diğer daleklere saldırır. Doktor ve Hanım kaçarken hâlâ dalekin içindeki Clara ile karşılaşırlar. Hanım yalan söyleyerek dalekin Clara'yı öldürdüğünü ve intikam alması gerektiğini anlatır. Clara, Doktor'a kendisinin Clara olduğunu söylemeye çalışsa da dalekin çeviri sistemi bunu "Ben bir dalekim." diye çevirir. Sonunda Clara, daleke "merhamet" kelimesini söyletir ve Doktor gerçeği anlar. Clara'yı dalekten çıkarır ve dalekte neden merhamet kavramı olduğunu merak ettiğini söyler. Doktor, Hanım'a kaçmasını söyler. Kaçmaya başlayan Hanım sonunda daleklerle çevrilir ve çok zekice bir fikrinin olduğunu söyler.

Doktor yeni "sonik güneş gözlüğü" ile Düşman Eylemi Dağılma Sistemi'ni (DEDS) kullanarak TARDIS'i çağırır. Şehrin tahrip oluşunu uzaktan izlerler. Doktor, dalekte nasıl merhamet kavramının olduğunu düşünürken ne yapması gerektiğini anlar. TARDIS'e girip savaş alanında mahsur kalan genç Davros'un yanına gider. Dalek silahını kullanarak çocuğun etrafındaki el mayınları yok eder. Çocuk Davros Doktor'a aynı tarafta olup olmadıklarını sorar. Doktor hangi tarafta olduğunun önemi olmadığını, her zaman merhamet göstermesi gerektiğini söylerek onu evine götürmek için TARDIS'e yönelir.

2119 yılında bir su altı üssünde uzun batık bir kentte askerî bir mürettebat kimliği belirsiz bir gemi bulur. Gemiyi incelerken içinde bembeyaz duvara oyulmuş gizemli sembollerle karşılaşırlar. Geminin motorlarından biri aktif edilince hangar alev alır. Grup oradan kaçar ama komutanları Moran öldürülür. Hangarı terk ettikten hemen sonra grup koridora gider. Arkalarını döndükleri an Moran'ı hayalet benzeri bir şekilde görürler. Sonra Moran'ın yanına gelen başka bir hayalet onlara saldırmaya hazırlanır.

Doktor ve Clara üç gün sonra üsse gittiklerinde üs terk edilmiş görünmektedir. Hayaletlerle karşılaşırlar. Ancak hayaletler bir şey yapmaz. Doktor ve Clara'yı gemiye yönlendirirler. Gemiyi incelerler ve aynı sembollerle karşılaşırlar. Kaybolan hayaletler tekrar ortaya çıkıp saldırmaya başlar ve onları Faraday kafesine kadar kovalar. Hayaletler bu kafesi geçemediğinden mürettebat üç gündür oradadır. Duyma engelli bir kadın olan Cass önderliğinde mürettebat daha önce olanları söyler ama neden böyle olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Doktor ilk hayaletin Tivoli ("The God Complex") gezegeninden birine benzediğini ama onların normalde korkak ve her zaman teslim olduklarını söyler. Üs "gündüz" moduna geçer ve güvenli duruma geldiği için kafesten çıkarlar. Hayaletler, üs "gece" modunda olduğu zaman ortaya çıkmaktadır.

Doktor ilk başta onların hayalet olduğunu kabul etmez ama aklında başka fikir kalmadığı için onların hayalet olma fikrine ısınır, hatta heyecanlanır. Aniden üs erken olduğu hâlde "gece" moduna geçer. Üssün kontrolünü ele geçiren hayaletler istediği zaman bu modu değiştirebilmektedirler. Daha sonra kazanç peşinde olan ve yalnız kalan, operasyonun kurumsal temsilcisi Pritchard'ı öldürürler. O da hayalete dönüşür ve kalan mürettebat üyelerine saldırmaya çalışır. Mürettebattan biri olan O'Donnell, hayalet saldırmak üzereyken üssü "gündüz" moduna geçirir. Cass mürettebatın üssü terk etmesini ve burasının zaten tek bir rota olduğu için kurtarma denizaltısını aramak ister. Ancak onları aradığında zaten denizaltının yollandığı cevabını alır. Ancak hayaletler daha fazla insanı hayalete çevirmek için yanlış bir mesaj yollamıştır. Doktor bunu engellemek için gemiyi geri yollamalarını ister.

Telefona verdikleri cevabın ardından Doktor ve diğerleri kendilerini yem olarak kullanarak hayaletleri Faraday kafesinin içine sokarlar. Hayaletlerin ağzından belirli sözcüklerin çıktığını görürler. Cass hayaletlerin dudaklarını okuyarak aynı sözleri tekrar ettiklerini fark eder: "karanlık, kılıç, terk edilmiş, tapınak". Doktor bunların koordinat olduğunu anlar. Hayaletler aslında hayalete dönüştürdüğü kişileri bir verici olarak kullanarak bilinmeyen dünyadışı bir hedefe sinyal yollamaktadır. Böylece sinyalin gittikçe güçlenmesiyle daha çok kişiyi hayalete dönüştüreceklerdir. Koordinatlar sonunda su altı şehrindeki bir kilisenin içinde bulunan kilitli, tabuta benzeyen canlı tutma odasına ulaşmaktadır. Mürettebat uzaktan yayın kullanarak bir denizaltıyla o canlı tutma odasını oradan alırlar. Ama onu açamazlar. Daha sonra Doktor, geminin içindeki sembollerin koordinatların yazılı formda olduğunu ve yazıyı görenlerin sinirsel bir ağa katıldığını anlar. Hayaletler bunu kullanarak onları öldürüp hayalete dönüştürerek sinyali artırabilmektedir.

Doktor, canlı tutma odasının ne olduğunu ve sinyalin ne anlama geldiğini öğrenmek için geminin kaza yaptığı bu şehrin su altında kalmadan önceki zamana gitmeye karar verir. Daha sonra hayaletlerin üssün ayarlarıyla oynaması yüzünden üssü sel basmaya başlar. Grup, üs tamamen su altında kalmadan TARDIS'e kaçmaya çalışır. Ancak, kaçmaya çalışırlarken otomatik izolasyon kapıları yüzünden Doktor ve Clara'nın yolu ayrılır. Clara, Cass ve Cass'in çevirmeni Lunn ile üste kalmak zorundadır. TARDIS, hayaletler yüzünden Clara'nın yanına gelemiyordur. Doktor, onları çıkaracağının sözünü vererek O'Donnell ve Bennet ile TARDIS'e gider. Clara, Cass ve Lunn yemek salonunda onları beklemeye koyulur. Ama en son pencereden yeni bir hayalet görürler. Onun Doktor olduğunu anlarlar.

Bölüm Doktor'un ayakkabı bağı paradoksunu açıklamasıyla başlar. Açıklamasında kuramsal zaman gezgininin hayran olduğu Beethoven ile tanışmak için zamanda geri gitmeye karar verdiğini, ancak Beethoven'ın hiç var olmadığını keşfettiğini, sonra zaman gezgininin Beethoven'ın müziğini kendisi çalmaya karar verdiğini ve aslında gezginin Beethoven olduğunu söyler. O zaman Beethoven'ın 5. Senfoni'sini kimin bestelediğini sorar.

Doktor, ordudan Bennett ve O'Donnell ile 1980 yılına sel olmadan öncesine, uzay gemisinin indiği güne gider. Orada henüz ölmemiş Tivolili Prentis ile karşılaşırlar. Geminin duvarında yazının olmadığını görürler. Prentis, uzay gemisinin aslında Balıkçı Kral'ı taşıyan bir cenaze arabası olduğunu söyler. Gelecekteki su altı üssünde Clara, Cass ve Lunn Doktor'un hayaletinin koordinatların yerine kendi isimlerinin listesini söylediğini anlarlar. Doktor, Clara ile bağlantı kurar ve hayaletinin olduğunu öğrenir. Doktor geleceğiyle ilgili bu bilgiyi öğrenince sarsılır. Clara zorla Doktor'u olayları değiştirmeye teşvik etmeye çalışır. Ama Doktor, bunu yapamayacağını ve bunun değiştirilemeyeceğini, zamanı gelince ölmesi gerektiğini söyler. Hayaletinden bilgi almaya çalışır, ama hayalet Faraday kafesinin kilidini açarak hayaletleri serbest bırakır. 1980 yılında Balıkçı Kral hayattadır. Kelimeleri geminin duvarına yazar ve Prentis'i öldürür. Doktor'un grubunu tuzağa düşürmek için onları canlı tutma odasının olduğu yere sürükler.

O'Donnell, Bennett ve Doktor koşarken ayrılırlar ve O'Donnell, Balıkçı Kral tarafından öldürülür. Bennett, hayaletin mürettebatın adlarını ölüm sırasına göre söylediğini söyler ve Doktor'u O'Donnell'ın ölmesine izin vermesiyle suçlar. Ama sıra kendisine geldiğinde kendisi kurtarmaya çalışacağını söyler. Doktor, sıranın Clara'ya geldiğini ve o yüzden kendisini değil Clara'yı kurtarmaya çalışacağını söyler. Geleceğe dönmeye çalışır ama TARDIS oradan ayrılamaz, onun yerine geldikleri zamanın yarım saat öncesine gider. Doktor kendi zaman çizgisinde sıkışmıştır. Doktor ve Bennett önceki olanları izler ve müdahale etmezler. O'Donnell'ın hayaleti gelecekte Clara'nın Doktor ile kurabileceği tek iletişim kaynağı olan telefonunu çalar. Clara, Cass izin vermediği için Lunn'ın gemiye giremediğini ve oradaki yazıları görmediğini öğrenir. Mesajın Lunn'ın beyninde kodlanmadığı için hayaletlerin ona saldırmayacağını ve bu yüzden telefonu geri alması gerektiğini söyler. Cass, ilk başta gitmesini istemese de Lunn kafesten ayrılıe ve telefonun yerini bulur ama hayaletler onu tuzağa düşürür. Onu ana odaya kilitlerler. Lunn dönmeyince Clara, Cass'in onu aramasına eşlik etmeyi kabul eder.

Doktor, Bennett'i TARDIS'te bırakarak Balıkçı Kral'la yüzleşmeye gider. Balıkçı Kral, dönüştürdüğü hayaletlerin oluşturduğu sinyali kullanarak insanlarına mesaj yollayacağını ve o mesajla Dünya'yı işgal edecek bir donanma yollayacaklarını söyler. Ayrıca Doktor'un geleceği değiştirme isteksizliğiyle alay eder. Ama Doktor, ölenlerin ruhlarını kendi amaçları için kullandığı ve kuralları ihlal ettiği için onu cezalandırır. Doktor, Balıkçı Kral'ı yazıların silindiğini söyleyerek kandırır ve yaratık gemiye döner. Doktor'un onu kandırdığını anlar ama iş işten geçmiştir. Doktor, güç hücrelerinden birini (önceki bölümde eksik olan hücre) kullanarak baraj duvarını yok eder. Bennett hâlâ TARDIS'tedir. TARDIS'in güvenlik protokolü aktif olur ve TARDIS geleceğe döner. Balıkçı Kral, baraj duvarı yok olduğu için dökülen sele kapılır. Ama Doktor'un selden sonra nerede olduğu bilinmemektedir.

Clara ile ayrıldıktan sonra Moran'ın hayaletinden kıl payı kurtulan Cass, Clara ile tekrar bir araya gelip hangardaki Lunn'ın yanına giderler. Hayaletler de içeriye gelirken canlı tutma odası açılır ve içinden Doktor çıkar. Doktor, sonik gözlüklerini kullanır ve Balıkçı Kral'ın çağrısının sesi çıkar. Sesi takip eden hayaletleri Doktor'un hologramının olduğu Faraday kafesine çekerek tuzağa düşürür.

Doktor, sonik gözlüğünü kullanarak herkesin o sembollerle ilgili olan anılarını siler ve UNIT'in Faraday kafesini içindeki hayaletler beraber götüreceğini söyler. Clara, O'Donnell'ın ölümünden dolayı Bennett'i teselli etmeye çalışır. Bennett, Lunn'ı Cass'e aşkını itiraf etmesi için ikna eder. Doktor ve Clara oradan ayrılıp TARDIS'e giderler. Clara, Doktor'a hayaletinin hologramını nasıl yaptığını sorar. Doktor ayakkabı bağı paradoksunu anlatır.

Bölüm Clara'nın uzayda süzülmesiyle başlar. TARDIS bir saavaş filosu tarafından saldırıya uğrarken Doktor, TARDIS'te telefonla Clara'yla konuşmaktadır. Doktor, Clara'yı kurtardıktan sonra TARDIS Dünya'ya iner. Doktor ve Clara, Vikingler tarafından çevrilir. Vikinglerden biri Doktor'un sonik güneş gözlüğünü kırar. Vikingler, Doktor ve Clara'yı zincirleyip köylerine kadar korumalık yapar. Doktor zincirlerden kendini kurtarır. Bir yoyo kullanarak özgürlük için pazarlık yapar. Odin'i taklit eder. Vikingler Doktor'u reddeder. Daha sonra Odin gökyüzünde görünür. Viking savaşçılarının cesaretini över ve onları Valhalla'daki ziyafet yemeğine davet eder. Sonra köyde dev robotlar ortaya çıkar ve Viking savaşçılarını -Clara ve Ashildr adlı bir kızla beraber- bilinmeyen bir yere ışınlar. Doktor, köylülerle beraber kalır.

Clara, Odin ile yüzleşir ve onun testosteron için Vikingleri katlettiğini, şiddet dolu ve acımasız ünüyle övünen Mire adlı ırktan biri olduğunu öğrenir. Clara, başlangıçta köye barış içinde dönmeleri için Mire'ı ikna etse de Ashildr onlara Viking savaşçılarını katlettiği için sinirlenerek ırkına savaş açtığını söyler. Odin, yirmi dört saat sonra savaş olacağını söyleyerek Clara ve Ashildr'ı köye ışınlar. Clara, olanları Doktor'a anlatır ve Doktor köy halkına kaçmalarını önerir. Ancak köylüler kaçmayı redder ve onur ve gururla Mire ile savaşacaklarını söyler. Sonra, Doktor hüzün ve korku içinde ağlayan bir bebek sesi duyar, bebeğin ağlamalarını çevirir. Köyü ölüme terk etmeye hazırlanırken Clara kalması için onu ikna eder. Daha önce hiç savaşmamış olan bu köylülere savaş eğitimi vermeye çalışmasını söyler. İsteksizce kabul eder ve köylülere savaş eğitimi vermeye çalışır. Köyde kalanlar balıkçı ve çiftçi olduğu için mücadele becerileri oldukça zayıftır. Bu yüzden Doktor, Mire'ı yenilgiye uğratacak bir plan yapmaya karar verir. Ancak nasıl bir plan yapacağını bilmemektedir.

Doktor, yakındaki boş bir odaya giderek orada elektrikli yılan içeren su varilleriyle karşılaşır. Sonra, bebek ağlarken çevirdiği "suda ateş" sözcüklerinin ne anlama geldiğini anlar. Doktor bunu kullanarak bir plan yapar. Mire savaş için ahıra geldiğinde Doktor, liderleriyle konuşur. O sırada köylüler kanca ve metal teller kullanarak dev robotların miğferlerini düşürür. Elektrikli yılanları suya tel ile bağlarlar. Doktor, robotlardan birinin miğferini çalarken robotların birkaçı elektrikle öldürülür. Ashildr, Mire miğferini takar ve Doktor'un yeniden işlediği bir teknolojiyle Ashildr'ın tasarladığı kukla Mire'a aklına bir ejderha gibi gösterilir. Clara, telefonuna bunları video olarak çeker. Robotlar korkup kaçar ve liderlerini yalnız bırakırlar. Doktor, şantaj yaparak ya burayı barış içinde terk etmelerini ya da sadece kukladan korktukları videonun her yere yayılacağını söyler. Mire lideri köyü terk eder ve köylüler bunu kutlar. Ancak, Ashildr'ın babası miğferin altında Ashildr'ın öldüğünü görür. Bu güç Ashildr'ın kalbini durdurmuştur.

Doktor, sibirli ve üzgün bir şekilde ahırı terk eder ve köylülerden uzaklaşır. Clara, Doktor'u teselli etmeye çalışır. Ne yaptığını sorar. Doktor herkesi kurtarmak istediğini ve insanları kaybetmekten bıktığını söyler. Suda kendi yansımasını görünce "Deep Breath" bölümünde rejenerasyonundan sonra aynaya baktığında neden bu yüzü seçtiğini merak ettiği aklına gelir. Sonra, bu yüzün "The Fires of Pompeii" bölümündeki Caecilius'un yüzü olduğunu ve zamanın kurallarını çiğneyip o adamı kurtardığını hatırlar. Bu yüzün de ona her zaman insanları kurtarabileceğini hatırlattığını düşünür. Ahıra döner ve yeniden işlediği Mire miğferinden bir çipi Ashildr'a takar ve Ashildr hayata döner. Ayrılırken bir çip daha verir. Doktor ve Clara oradan ayrılır. Doktor, Clara'ya bu çipin kaldığı sürece vücudu tamir ettiğini, bu yüzden Ashildr'ın ölümsüz olma ihtimalinin olduğunu söyler. Clara diğer çipi neden verdiğini sorar. Doktor, ölümsüzlüğün etrafındaki herkesin öldüğünü görmek olduğunu söyler ve diğer çipi de ayrılmak istemeyeceği birine vermesi için verdiğini söyler. Ama, Ashildr'ı bir meleze çevirdiği için endişelidir. Bölümün sonunda Ashildr gülümserken görünmektedir. Ama etrafındaki manzarayla beraber dönerken gülümsemesinin acı verici bir üzüntüye dönüştüğü görünür.

Zygonların Dünya'ya daha önceki saldırısından ve Doktor'un insanlar ve Zygonlar arasında bir barış antlaşması sağlamasından sonra UNIT bilimcisi Osgood'un iki versiyonu da Zygonlar ve insanlar arasındaki barış antlaşmasını tekrar açıkladıkları bir video çekmiştir. 20 milyon Zygon'un insan olarak Dünya'da yaşamalarına izin verilmiştir. Bu antlaşma eğer bozulursa Doktor'un Osgoodlara bıraktığı ve "Osgood Kutusu" adını verdiği kutuyla "Kâbus Senaryosu"nın başlayacağını videoda söylemişlerdir. Hanım'ın Osgoodlardan birini öldürmesinden sonra diğer Osgood, UNIT'i terk eder ve izini kaybetmiştir. Günümüzde Osgood Zygonlar tarafından sıkıştırılır, antlaşmanın bozulduğunu ve "Kabus Senaryosu"nun başlatılması gerektiğini belirten mesajı Doktor'a yolladıktan hemen sonra yakalanır. adlı kasabasına uçmasını ister ve kendisinin Osgood'u bulmak için Turmezistan'a gideceğini söyler.

Doktor, mesajı aldıktan sonra Dünya'ya gider ve ikiz küçük kız görünümdeki Zygon komutanlarının yerini bulur ve ikizlerden yardım ister. İkizler, Doktor'un yardım teklifine cevap veremeden iki Zygon tarafından kaçırılır. Clara'yı telefonla arayan Doktor cevap alamaz ve Londra Kulesi'ndeki UNIT merkezine gider. Kate Stewart ve Jac'e bilgi verir.

Bu arada Clara, apartmandan ayrılırken Doktor'un sesli mesajlarını görür ve onu geri aramaya çalışır. Ancak apartmanda bir komşusunun çocuğu Sandeep'i görür. Endişeyle annesi ve babasını bulamadığını söyler. Clara, Sandeep'in evine bakmaya gittiğinde onun annesi ve babasının tuhaf davranışlarda bulunduğunu görür. Clara, Sandeep'in babasına, çocuğunun babasını bulamadığını söyler. Babası çocuğun yanına gidip daireye taşıyarak götürür, ama çocuk çığlık atar. Annesi her şeyin iyi olduğunu söyler. Clara sonunda Doktor'u arar ve yanına gider. Clara vardığında Zygonlar UNIT'e bir video daha göndermiştir. Videoda iki Zygon komutanının hain olduklarını söyleyip onları öldürürler. Zygonlardan biri videonun sonunda "Gerçekler ya da Sonuçlarına Katlan!" der. Doktor, sadece bir grup Zygon'un isyan çıkardığını ve bu yüzden barışın sağlanması gerektiğini söyler. Ayrıca Osgood'un da Turmezistan'a kaçırıldığını öğrenirler. Kate'in Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki Gerçekler ya da Sonuçlarına Katlan kasabasına gitmesini ister. Kendisinin de Osgood'u kurtarmak için Turmezistan'a gideceğini, Clara ve Jac'e de Londra'da kalmalarını söyler. Kate, Clara'ya sadece Zygonları etkileyen ve onları öldürebilecek özel bir sinir gaz silahının olduğunu, ama Doktor'un yıllar önce onu aldığını söyler.

Doktor, Dünya Başkanı unvanını kullanarak uçağa biner ve Turmezistan'a gider. Orada UNIT Komutanı Walsh ile tanışır. Walsh, Zygonlarla çevrilen ve Osgood'un tutulduğu Turmezistan'a bir insansız hava saldırısı düzenlenmesi için emir vermiştir. Ancak insansız uçak operatörü oğlu ile kocasının oradaki bir kilisede olduğunu öğrenince bundan vazgeçer. Doktor ve Walsh kiliseye bir bölük askerle gider. Ancak, Zygonlar askerlerin sevdiklerinin kimliğine bürünerek askerleri kandırır. Walsh'ın emirlerine rağmen askerler Zygonların bulunduğu kiliseye gider ve öldürülürler. Doktor ve Walsh Kilisenin arka kapısından girerler. Walsh, Doktor'a Osgood'u kurtarması için 10 dakika verdiğini ve 10 dakika sonra burayı bombalatacağını söyleyerek oradan ayrılır. Doktor, kilisenin alt katına iner ve Osgood'u bağlı bir şekilde bulur. Ancak orada bir Zygon vardır. Bir anda bombalama başlar ve Zygon düşüp bayılır. Zygon'u bağlayıp uçağa dönerler. Doktor, ayılan Zygon'dan bilgi almaya çalışır.

Bu arada, Kate New Mexico'da kasabanın bomboş olduğunu görür. Şerif istasyonunda Şeriff Norlander'ı bulur. Şerif, bir grup Britanyalının buraya gelip garip davranmaya başladıklarını, sonra onların kimliklerini açığa çıkarıp Zygon'a dönüştüğünü ve kendisi hariç tüm kasaba insanlarını öldürdüğünü söyler. Kate, Şerif'in söylediklerini kaydeder. Ancak, sonunda kimliğini açığa çıkararak Zygon'a dönüşür ve Kate'e saldırıp onun kimliğine bürünür.

Londra'da Clara ve Jac, apartmana döner. Orada Sandeep'in anne ve babasının asansöre büyük bir çanta sürüklediklerini görürler. Onlar gittikten sonra asansöre binerler ve Zygonların ele geçirip bir tünel oluşturdukları şehrin altına inerler. Ayrıca Londra'nın aşağısına inen birçok asansör keşfederler. Tünelleri keşfetmek için bir bölük asker çağırırlar. Askerle tünellerin derinliklerine ilerlerler ve binlerce Zygon kozası bulurlar. Clara bunların, Zygonların geliştireceği klonlar olduklarını ve yok etmeleri gerektiğini söyler. Clara, kozalardan birine dokununca kozada kendi yüzünü görür. Jac, Zygonların dönüşmek için bunlara ihtiyaç duymadıklarını söyler ve kozadakilerin insan olduklarını, bu Clara'nın da Zygon olduğunu anlar. Adının Bonnie olduğunu söyleyen Zygon, Sandeep'in evinde Zygonlar tarafından yakalanan Clara'nın yerine geçmiştir. Jac, askerlere geri dönme emri verir ama Zygonlar tarafından çevrilirler. Bonnie'nin emriyle onları öldürürler. Bonnie, UNIT merkezine döner ve New Mexico'da Kate'in şekline bürünen Zygon'u arar. Zygon Kate, UNIT Kuzey Amerika'nın etkisizleştirildiğini söyler.

Doktor, uçakta Zygondan hiçbir bilgi alamaz. Bonnie Doktor'u arar. Zygon, uçağın hiç inmeyeceğini söyler. Bonnie telefonda, Clara ile Kate'in öldüğünü söyler. "Gerçekler ya da Sonuçlarına Katlan!" dedikten sonra UNIT'ten aldığı omuzdan atılan füzeyi uçağa doğru fırlatır. Bonnie gülümserken bölüm sona erer.

Zygon Bonnie Clara'nın şeklini alarak, onu Zygon kozasında tutmaktadır. Zygonların insanlara saldırması için ön ayak olmuştur. Clara kendisini dairesinin bir rüya versiyonunda bulur. Bonnie ile aralarında telepatik bir bağlantı olduğu için küçük derecede onu telepatik olarak kontrol edebilmektedir. Clara, ilk başta Bonnie'nin Doktor'un uçağına attığı ilk füzeyi ıskalamasını sağlar. Ancak, Bonnie ikincisinde uçağı vurarak parçalara ayırır. Doktor ve Osgood tam zamanında paraşütle oradan kurtulur. Ancak Bonnie'nin bundan haberi yoktur. Daha sonra Bonnie, insan şeklinde barışçıl bir Zygon bulur ve onu geri dönüştürür.Londra'nın güneyindeki bir alışveriş merkezine kaçan Zygon'un videosunu Clara'nın cep telefonuna çeker ve internete yükler. Bonnie, Osgood kutusunun yerini öğrenmek için UNIT'in komuta merkezine gider, ama kutunun yerini Clara'nın bildiğini öğrenir. Telepatik bir bağlantıyla Clara'yı tehdit ederek sorgulamaya başlar. Bonnie, Osgood kutusunun Londra Kulesi'nin altındaki Siyah Arşiv'de olduğunu öğrenir.

Doktor telefonuna mesaj gelmesinin üzerine Bonnie'yi arar ve Clara telepatik bağlantıyı kullanarak Bonnie'nin fark etmediği tikleri yapmasına sebep olur. Böylece Doktor'a ipuçları verir. Clara'nın ölmediğini öğrenen Doktor ve Osgood, Bonnie'nin videoyu kaydettiği yerdeki mağazaya girer. Videodaki Zygon ve insan şekli arasında gidip gelen Zygon'un olduğunu görürler. Savaşın olmasından korkan Zygon kendisini öldürür. Doktor ve Osgood, Kate Stewart ile iki Zygon korumasıyla karşılaşır. Kozaların olduğu yere giderler ve Kate, Zygon olmadığını, ABD'de kendisine saldırmaya hazırlanan Zygon'u öldürdüğünü söyler. Korumaları da öldürür. Doktor bu şiddet yöntemlerinden hayal kırıklığına uğrar.

Bu arada, Bonnie Clara'nın kozasıyla beraber Kara Arşiv'e girer. İçeride iki farklı renkteki Osgood kutularıyla karşılaşan Bonnie öfkelenir. Doktor'u arar ve Doktor kutularda birer buton olduğunu, kutulardan birindeki butonun Dünya'daki 20 milyon Zygon'un kimliğini kazandırdığını diğer kutudaki butonun Zygonları sinir gazıyla öldürdüğünü söyler. Bonnie, Clara'yı kozadan çıkartır ve hangi kutunun olduğunu sorar. Ama Clara bilmemektedir. Bu arada Doktor, Osgood ve Kate oraya gelir. Bonnie kutulardan birini açınca "Gerçek" ve "Sonuçlar" yazan iki butonla karşılaşır. Sonra diğer kutuyu da açar ve o da aynı şekildedir. Bonnie ilk açtığı kutunun butonuna basmaya hazır şekilde bekler, Kate de diğer kutuya geçer ve butona basmaya hazır bekler. Doktor, buna son vermeleri için ikisiyle de konuşur. Osgood kutularının barış sağlamak için bir araç olduğunu ve Zygonların kimliğini açığa çıkaracak veya tüm Zygonları öldürecek eylemin sonuçlarını anlatmaya çalışır. Sonunda ikisi de bundan vazgeçer. Ama, Doktor daha fazla konuşur ve Bonnie kutuların boş olduğunu ve bir felaketi önlemek için olduğunu anlar. Kate, kutuların boş olduğunu bildiklerini ve bunu unutamayacaklarını söyler. Doktor, kate'in bunu on beş defadır söylediğini söyler ve sonik gözlüğüyle Siyah Arşivdeki bellek silicileri kullanır.

Doctor, Kate'in belleğini siler ama Bonnie'ninkini silmez. Gerçeği bilmesinin barışı çözmeye yardımcı olacağına inanmaktadır. Bonnie, kıymık Zygon hücresiyle bağlantı kurarak barışın güvenle süreceğini söyler. Doktor ve Clara ayrılmaya hazırlanırken Doktor, Osgood'u TARDIS'e davet eder. Ama Osgood bunu reddeder ve kopyasını gösterir. Bonnie, Osgood'un şekline bürünmüştür. İkisi de Zygon veya insan olup olmadıklarını söylemez. Ama Osgood kutularını koruyacaklarını söylerler.

Bölüm, 38. yüzyılda Neptün'ün üzerindeki Le Verrier Uzay İstasyonu'nda Gagan Rassmussen'in izleyicileri izlememesi için uyaran ve mesajını kamera kaydıyla göstermesiyle başlar. Video son birkaç saat içinde yapılan çeşitli kayıtlardan oluşmaktadır. Rassmussen, olanları bölüm süresinde anlatmaya devam eder.

Triton'dan gelen bir kurtarma gemisi istasyonun aniden iletişiminin kesilmesiyle istasyona gelir. Gemideki mürettebat Nagata, Chopra, Deep-Ando ve klonlanmış bir kaba olan 474'ten oluşmaktadır. İstasyonda hiçbir mürettebatın olmadığını görürler. Daha sonra Doktor ve Clara'yla karşılaşırlar. Doktor, Clara ve ekip kumdan oluşmuş yaratıklarla (Doktor onlara Kum adam demiştir.) karşılaşırlar. Deep-Ando, sığınak bulmak için diğerlerinden ayrılır. Diğerleri Deep-Ando ile bağlantı kurmaya çalışır. Clara yanlışlıkla bir Morpheus uyku kapsülüne çekilir. Doktor, Clara'yı oradan çıkarır. Morpheus'tan çıkan 3 boyutlu bir mesaj insanların uykusunu beş dakikaya sıkıştırarak bir ay boyunca uykusuz kalmalarını sağlayıp saatlerce çalışmalarını sağladığını söyler. Morpheus'un mucidi olan Rassmussen'i başka bir kapsülün içinde saklanırken bulurlar. Rasmussen, Morpheus'un bu süreci etkinleştirmek için beyne elektronik bir sinyal gönderdiğini söyler. Doktor bundan oluşacak yan etkiler için endişelenir. Kum adamların gözdeki uyku tozlarından toplanarak oluştuğunu ve istasyondaki diğer mürettebatı tükettiğini söyler. Yaratıkların kendilerine çekmek için Morpheus ile ilişkili Mr. Sandman şarkısını kullandığını öğrenirler. Bu arada, bir kum adamdan kaçmaya çalışan Deep-Ando öldürülür.

İstasyonda dolaşmaya devam ederlerken bir anda istasyonun yer çekimi kalkanı bozulur. Tüm istasyon Neptün'e çekilmeye başlarken Kum adamlar saldırır ve bir kaos oluşur. Doktor kalkanı düzeltir. Kum adamlardan kaçan Doktor, Clara ve Nagata mutfak dondurucuya girer. Chopra ve 474 gemiye dönmeye çalışır. 474 kendini feda ederek Chopra'yı yer çekimi kalkanının bozulmasıyla oluşan ateşten duvarın karşısına taşır. Chopra sonunda gemiye döner ama çok geç kalmıştır. Kum adamlardan biri onu öldürür. Dondurucuda Doktor, kum adamlardan birini izler ve onların kör olduklarını anlar. Üçü dondurucudan kaçar. Buldukları bir anlık süre içerisinde Doktor, sonik güneş gözlüğünü kullanarak çeşitli video sinyallerinin iletilmiş olduğunu keşfeder. Clara ve Nagata, kendi bakış açılarından görünen tüm görüntüleri gösterir. Ancak istasyonda hiçbir kamera yoktur. Doktor, bunun Morpheus'a maruz kalmanın sonucunda onu kullananlara geçtiğini ve Morpheus'un onları içlerinden tükettiğini söyler. Doktor, Clara ve Nagata'ya TARDIS'e döndükten sonra bunu çözeceğine söz verir.

Doktor, Clara ve Nagata kurtarma gemisine dönerler ve orada bir Morpheus kapsülüyle beraber olan Rassmussen ile karşılaşırlar. Rassmussen, kendisinin Morpheus işleminin ilk hastası olduğunu söyler. Hedefinin kum adamlarla beraber istasyondan ayrılıp Triton'u alacağını sonra da bu hastalığı tüm güneş sistemine bulaştırmaları için kum adamlara yardım etmeyi planladığını itiraf eder. Yer çekimi kalkanını bozarak gelecek kurtarma gemisine bu kapsülü göndermeyi planladığını söyler. Rassmussen, Nagata onu vurmaya yeltendiği sırada hasta kurtarma gemisinin bir parçası olan üçlü kilidi açar ve oradan bir kum adam çıkar. Doktor, kaçma planı yapar ve Nagata, Rassmussen'i gemiyi hazırlamadan önce vurur. Doktor'la beraber TARDIS'e doğru giderler. Ancak TARDIS'in etrafını kum adamlar çevirir. Doktor, yer çekimi kalkanlarını devre dışı bırakır. İstasyon, kum adamlarla beraber Neptün'e çekilmeye başlarken TARDIS'e girerler.

TARDIS oradan ayrıldıktan sonra Rassmussen anlatıcı olarak tekrar ortaya çıkar ve kum adam olduğunu açığa çıkarır. Geçmiş birkaç saat içinde tüm olanları Morpheus sinyalini herkese yaymak için kaydettiğini ve videoyu tüm güneş sistemine yayınlayacağını söyler.

Rigsy, TARDIS'in telefonunu arar ve Clara ile konuşarak Doktor'un yardım etmesini ister. Önceki gün neler olduğunu hatırlamadığını, cep telefonunun camının çatladığını ve ensesinde geriye doğru sayan sayaç şeklinde dövme olduğunu söyler. Rigsy'yi aldıktan sonra Doktor, onu TARDIS'te tarar. Son gün uzaylılarla bağlantı kurduğunu ve sayaç sıfırlandığında öleceğini söyler. Doktor bir şey yapamayacağını hisseder, ama Clara bir şey yapmaları gerektiğini söyler. Londra'da gizlenen uzaylıların olduğunu varsayarlar ve üçü bir tuzak sokağı aramaya başlar. Sonunda tuzak sokağını karşısına gelirler ve içeri girerler. Orada bir yanlış yönlendirme sistemi kullanılarak insan gibi görünen çeşitli uzaylılarla karşılaşırlar. Sokağın başkanı ise daha önce Ashildr olarak bilinen Ben'dir. Ben, uzaylıların buraya sığınmacı olarak geldiğini ve Rigsy'nin iki yüzü olan Janus ırkından Anah'ı öldürdüğünü söyler. Rigsy, Retkon ile doldurulduğu için olanları unutmuştur. Dövme de sevdiklerine veda edebilmesi için bir kuantum gölgesinin hedeflediği mühürdür. Öleceği zaman gelince kuzgunla karşılaşacaktır. Doktor ve Clara Rigsy'nin işlemediği bir suçla yargılandığına inanmaktadır. Ben, bunu kanıtlamaları için izin verir.

Üçü Rigsy'nin suçsuz olmadığını kanıtlamaya çalışır. Bu arada Clara, mührün isteyen kişiye geçirilebildiğini öğrenir ve Ben'in kişisel koruma garantisi altında olduğu için Rigsy'den dövmesinin kendisine geçmesini ister. Bunu istemeyen Rigsy'yi zorla ikna eder ve dövmeyi kendisine geçirir. Doktor, Rigsy'nin önceki gün sokakta bulunduğunu ve Ben'e Doktor'u araması gerektiğini söylediğini anlar. Doktor, Clara ve Rigsy Anah'ın medyumluk yeteneğini gizlemek için erkek elbiseleri giyen kızı Anahson ile konuşurlar. Ben'in Doktor'u buraya çekmek için bir gizem uydurduğunu söyler. Janus'un dönüşü için tutulan Anah'ın cesedinin olduğu yere dönerler. Ama onun yerine bir uyku kapsülü bulurlar. Doktor, kontrol panelinde kapsülü devre dışı bırakmak için girinti arar. Rigsy anahtar deliği olduğunu söyler. Doktor, TARDIS'inin anahtarının gerektiğini düşünerek onunla kontrol panelini devre dışı bırakır. Panelden çıkan metal kelepçe Doktor'un kolunu sarar. Anah, canlı bir şekilde kapsülden çıkar. Ben, oraya gelir ve kelepçenin bir ışınlanma kelepçesi olduğunu ve sokağı güvende tutmak için Doktor'u uzaklara ışınlayacağını söyler ve itiraf kadranını ister. Doktor itiraf kadranını verir. Rigsy'ye gelmesini ve mührü kaldıracağını söyler. Clara, mührü aldığını söyleyince Ben, mührün aktarılabileceğini ama kandırılamayacağını söyler. Buna çok sinirlenen Doktor, eğer bunu çözmezse sokağı yıkmakla Ben'i tehdit eder. Ben, bir anlaşma yaptığını, Clara'nın mührü alarak onu bozduğunu ve anlaşmadan çıktığını, bu yüzden yardım edemeyeceğini söyler.

Clara, kalan zamanında Doktor'la veda konuşması yapar ve intikamcı olmaması gerektiğini söyler. Kuzgunla yüzleşmek için Doktor'u bırakır ve dışarı çıkar. Sonra Doktor, Clara'nın arkasından dışarı çıkar. Clara, Doktor'un önünde kuzgun tarafından öldürülür. Doktor, içeri döner ve Ben'e Clara'nın mesajının kendisini kurtarmak için değil Ben'i kurtarmak için olduğunu söyler. Bir daha yoluna çıkmaması için uyarır. Daha sonra Ben, kelepçeyi aktif eder ve Doktor'u bilinmeyen bir noktaya yollar.

Bölümün sonunda Rigsy, parkedilmiş TARDIS'e Clara'nın anısına resim yapmış olduğu görülür.

"Face the Raven" bölümünde olanlardan sonra Doktor, büyük bir kaleye benzeyen binanın içindeki bir ışınlanma odasına ışınlanır. Binadaki koridorları araştırırken kalenin etrafına dağılmış bir dizi ekranla karşılaşır. Ekranlardan Peçe'nin görüş açısı görünmektedir. Etrafında sürekli sinekler uçan örtülü bir yaratık yavaş adımlarla Doktor'u takip etmektedir. Doktor, hızlıca Peçe'nin kendisini korkutmak için tasarlandığının sonucuna varır. Peçe, Doktor'u bir çıkmazda yakalar. Ölümden kurtulmasının hiçbir yolunun olmadığını söyleyen Doktor ölmekten korktuğunu itiraf eder ve yaratık durur. Sonra kalenin tamamı dönmeye başlar ve Doktor'un çıkmazda kaldığı yerden bir çıkış meydana gelir. Çıkıştan giren Doktor kendisini antik bir yatak odasında bulur. Clara Oswald'ın solmuş bir portresini görür. Birden arkasında Peçe'yi gören Doktor pencereye bir sandalye atıp kırar ve pencereden aşağı atlar. Doktor, aşağı doğru düşerken kendi içmonoloğunda (inner monologue) TARDIS'te olup bir tahtanın karşısında sessiz ve arkası dönük duran Clara'ya nasıl kurtulduğunu anlatırken görülür. Doktor kalenin altındaki bir okyanusa düşer ve okyanusun dibinde binlerce kafatası olduğunu görür.

Kaleye dönen Doktor, yanan şöminenin olduğu bir oda görür. Orada kıyafetlerinin aynısıyla karşılaşır ve ıslanan kıyafetlerini kurumaya bırakarak diğerlerini giyer. Kalenin bahçesine girer. Orada hazır bir mezar ve kürek bulur. Mezarı kazmaya karar verir. Kazıyı bitirdiğinde günbatımı olur ve Doktor takımyıldızlarının kendisini kaleye getiren ışınlayıcının menzilindeki herhangi bir yerle eşleşmediğini fark eder. Kazdığı yerin dibinde taş benzeri bir tablette kazınmış "BEN 12'DEYİM" yazısını görür. Oradan bir anda Peçe çıkar ve Doktor'u yakalamak üzereyken yine kendi zihnindeki içmonoloğunda TARDIS'te görünür. Kendisiyle ilgili bir şey itiraf ettiğinde yaratığın durduğunu hatırlar. Yaratığın her şeyi itiraf etmesi için tasarlandığını anlar. Doktor, Gallifrey'den sıkıldığı için ayrılmasının yalan olduğunu, aslında korktuğu için Gallifrey'yi terk ettiğini itiraf eder. Peçe yine durur ve Doktor kaçar.

Doktor, kalenin içinde 12 numaralı odayı aramaya başlar. Ancak etiketlenmiş hiçbir kapı bulamaz. Yaratığı her durdurduğunda kaledeki her odanın kendini, kaleye ilk geldiği andaki zamana sıfırladığını öğrenir. Sonunda 12 numaralı odayı bulur ama kapıyı açtığında yine bir çıkmaz duvarla kaşılaşır. Kalenin yapılandırmasını değiştirip yolu açmak için yine bir şey itiraf etmesi gerektiğini bilmektedir. Bunun yerine ilk ışınlandığı odaya gider ve orada bir kurukafa ve kurukafanın yanında kuma yazılmış "kuş" kelimesi bulur. Yine yıldızları inceleyen Doktor buraya ışınlandığı zamandan 7000 yıl geçtiğini anlar. Kalenin surlarına ışınlanma odasından aldığı kurukafayı yerleştirir. Kurukafa, diğer kurukafaların olduğu denizin dibine düşer.

Doktor, tekrar Peçe ile yüzleşir. Zaman Lordlarının yarı Zaman Lordu, yarı Dalek bir melez efsanesinin olduğunu ve bu efsanenin de gerçek olduğunu itiraf eder. 12 numaralı oda açılır ve içeride elmastan 400 kat daha sert bir kristal olan Azbantium ile kaplı büyük bir duvarla karşılaşır. Doktor, ışınlanma odasında bulduğu "kuş" mesajının Grimm Kardeşler'in "Çoban Çocuk" hikâyesine gönderme olduğunu anlar. Hikâyede saf elmastan yapılan bir dağı her yüz yılda bir gelen kuş gagasıyla bilemektedir. Peçe yaklaşırken Doktor yine içmonoloğunda TARDIS'te görünür. Clara, buradan kurtulmasını söyler. Doktor, Azbantium duvarı yumruklamaya başlar. Peçe, Doktor'un yüzüne elini sürer ve onu yakarak rejenerasyon yeteneğini katbettirir. Doktor, sürüklene sürüklene ışınlama odasına döner. Her oda başa dönmektedir. Işınlama odası da Doktor'un "Face the Raven" bölümünde olanlardan sonra geldiği zamana dönmektedir. Yani Doktor'un bir kopyasını takrar kaleye taşımaktadır. Daha genç versiyonunu buraya getirebilmek için kendi bedeninin enerjisini kullanarak ışınlayıcıyı aktifleştirir. Yanıp küle dönüşmeden önce yere "kuş" yazar. Böylece bir döngü başlatır.

Doktor'un başlattığı döngü dört buçuk milyar yıl devam eder ve her Doktor, önceki Doktor'un bıraktığı kıyafetleri giyip aynı şeyleri yaparak Azbantium duvarını yumruklayıp Peçe tarafından yakalanır. Sonunda duvar yıkılır ve karşıdan gelen güneş ışığı Peçe'yi parçalara ayırır. Doktor, portaldan dışarı çıkar ve kendisini Gallifrey Kalesi'ne bakan bir çölde bulur. Arkasındaki portal kapanır ve Doktor'un itiraf kadranına dönüşür. Sonra kadran kapanır. Küçük bir çocukla karşılaşan Doktor, Zaman Lordlarına döndüğünü ve dolaşa dolaşa geldiğini söylemesini ister. Çocuk oradan uzaklaşırken Gallifrey efsanesindeki melezin yarı Dalek olamayacağını ve kendisi olduğunu söyler.

Doktor, Nevada'da bir lokantaya girer ve Clara'ya benzeyen bir garson ile karşılaşır. Garsona Clara hakkında bir "hikâye" anlatmaya başlar. Sonra Gallifrey görünür. Doktor, itiraf kadranından kaçtıktan sonra dehliz çanları, Zaman Lordu başkanını, Yüksek Konseyi ve Karn Kardeşliği'ni uyarmak üzere çalmaya başlar. Başkan, Doktor'u yakalayıp tutuklamaları için ordusuna emir verir. Gallifrey ordusu savaş kahramanını görmeye gider. Doktor'a gelmelerini ister ama Doktor kabul etmez. Rassilon olduğu anlaşılan Başkan'ı zaman savaşının yıkımı için suçlar. Başkan, Doktor'u öldürme emri verir. Ama askerler Doktor'un yanına gider. Doktor'un daha önce çağırdığı bir destek Başkan'ın sürgün edilmesi için gelir. Doktor, 4 milyar yıl boyunca itiraf kadranının içinde hapsolmasının nedeninin Rassilon olduğunu öğrenir. Rassilon, Gallifrey kehanetlerinde geçen Gallifrey'yi fethedip yıkıntılarının üzerinde olmasından bahsedilen melezin Doktor olabilmesinden korktuğundan bunu yapmıştır. General ve Ohila, Doktor'dan melezle ilgili daha çok bilgi öğrenmek ister. Doktor, daha fazlasını Clara Oswald'dan öğrenebileceklerini söyler.

Doktor, Zaman Lordlarının "çıkarma odası"nı kullanarak Clara'yı ölümünden hemen önce zaman çizelgesinden çıkarıp Gallifrey'ye getirir. Clara'nın biyolojik süreci bir zaman çizelgesi içinde durdurulur. Bu işlem onu hayatta tutsa da nabzı atmamakta ve yaşlanmamaktadır. General durumu Clara'ya anlatmaya çalışır. Clara'nın ölmesini istemeyen Doktor, onun tabancasını çalar ve hâlâ rejenerasyon geçirebildiğini öğrenince generali öldürür. Doktor laboratuvardan bir sinir engelleyici alır. Sonra Clara ile Matris'teki Dehlizlere kaçarlar. Orada taştan bir bilgisayar, ölen Zaman Lordlarının bilgilerini depolamaktadır. Bilgisayarı koruyan Dehliz Hayaletlerinden kaçınmak için çıkış ararlarken Doktor Clara'ya bir Zaman Lordunun dehlizlerden kaçmayı başardığını söyler. O zamanlar deli ve kaba olduğunu söyler. Clara, Doktor'un kendisinden bahsettiğini anlar ve melez kehanetini öğrenir. Yeni rejenerasyon geçirerek kadın olan General ve Ohila onları kovalar ve Doktor'a bildiklerini anlatıp Clara'yı gelmesi için ikna etmeye çalışırlar. Clara, onlarla konuşarak oyalar ve o sırada Doktor uzun zaman önce yaptığı gibi tip 40 TARDIS çalar. Sonra Clara dönüp Doktor'la oradan kaçar.

Doktor, zamanın çatlama riskine rağmen Clara'yı yeterince uzağa götürüp tekrar kalbinin atmasını ve ölümden önceki andan kaçmasını sağlamaya çalışır. Sadece uzayda değil zamanda uzağa giden TARDIS evrenin sonuna doğru Gallifrey yıkıntılarının arasına cisimlenir. TARDIS'in kapısı çalınır ve Doktor, Clara'yı içeride bırakarak dışarı çıkar. Orada kendisini bekleyen Ashildr ile karşılaşır. Evrenin sonu yaklaştığı için kendisinin de sonu gelmiştir. Doktor, Ashildr'ı Mire teknolojisiyle modifiyelenmiş bir insan olduğu için efsanelerde bahsedilen Melez olmakla suçlar. Ashildr, bu fikri reddedip yarı Zaman Lordu ve yarı insan olabileceğini söyler. Sonra bir teorisinin olduğunu ve teorisinde Melez'in, Doctor ve Clara'nın olduğunu, karşılaştıklarından beri birbirlerini felakete ittiklerini ve birbirine benzediklerini söyler. Sonra Doktor, Zaman Lordlarının onu bulamayacağını umarak kendisiyle ilgili anılarını Clara'dan sileceğini söyler. Clara, TARDIS'in içinde onları ekran izlemektedir. Anılarının silinmesini istemeyen Clara sinir engelleyicinin kutuplarını tersine çevirir. Yani Doktor bunu kullanırsa kendisi Clara'yı unutacaktır. Doktor, Ashildr ile TARDIS'e girdiğinde ekranı kapatır. Sonra Doktor'a kendilerini izlediklerini ve anılarını kaybetmek istemediğini söyler. Doktor, Clara'nın sinir engelleyicinin kutuplarına tersini çevirebildiğinden emin değildir. Ama Clara'yı kurtarmak için çok ileri gittiğini itiraf eder. Doktor ve Clara birlikte sinir engelleyiciyi kullanmaya karar verirler. İkisinden birisi diğerini unutacaktır. Cihaz Doktor'a etki eder ve Doktor, Clara'ya veda ettikten sonra bayılır. Nevada çölünde uyanır. Oraya nasıl geldiğini ve Clara'nın kim olduğunu bilmemektedir.

Günümüzde, Doktor garsona anlattığı hikâyeyi bitirdikten sonra Clara ile yaptıklarını ve onun adını hatırladığını, ama nasıl birisi olduğunu bilmediğini söyler. Sonra garson Doktor gitar çalarken arka odanın kapısını açar ve orada Doktor'un çaldığı TARDIS'in konsolunun yanında Ashildr görünür. Garson da göründüğü gibi Clara'dır. Konsola girer. Sonra onlar ayrılmaya başlarken Doktor, Rigsy'nin Clara'nın resmini yaptığı TARDIS'iyle baş başa kalır. Ashildr, bukalemun devresinin çalışmadığını ve TARDIS'in hep Amerikan lokantası şeklinde kalacağını söyler. Clara, ölümünün zamanda bir sabit nokta olduğu için zaman çizgisine dönmeye Gallifrey'ye gideceğini söyler. Ama hiç yaşlanmadığını ve Gallifrey'ye uzun yoldan gideceğini söyler. Ashildr ile evrende yolculuk yapmaya karar verir.

Doktor, kendi TARDIS'inde ceketini koyar ve kara tahtada Clara'nın "Koş zeki çocuk, ve bir Doktor ol." mesajıyla karşılaşır. Doktor, TARDIS'in fırlattığı yeni sonik tornavidayı eliyle yakalar ve parmaklarını şıklatarak TARDIS'in kapılarını kapatıp yeni macerasına hazırlanır ve TARDIS'i çalıştırır. TARDIS kaybolurken Rigsy'nin TARDIS'e yaptığı Clara resmi pul pul dökülür. Doktor'un ve Clara'nın TARDIS'leri uzayda birbirlerine zıt ve çapraz şekilde uçarken bölüm sona erer.