Eine geheimnisvolle extraterrestrische Kraft hat den vollständigen Himmel und auch den Flugverkehr eingefroren und bringt den blauen Planeten in einen Ausnahmezustand. Die Situation scheint aussichtslos, weil vom Doktor auch noch jede Spur fehlt. Clara, die Begleiterin des Doktors, macht sich auf die Suche und findet ihn im Jahre 1138 in Essex. Es bleibt ihm keine Zeit, sich zu sammeln, denn auch Sarff ist eingetroffen und eröffnet ihm, dass der ältere Davros ihn umgehend treffen will.

In einer Unterwasserbasis treffen der Doktor und Clara auf eine total verängstigte Crew. Entsetzliche Dinge ereignen sich hier. Was steckt dahinter? Clara und der Doktor nehmen die Untersuchung in die Hand und stoßen auf eine Spur. Ist die Basis von Geistern besetzt und wird von ihnen terrorisiert?

Ein außerirdischer Warlord treibt auf einem abgelegenen Armeestützpunkt sein brutales Unwesen. Der grausame Alien will auf jeden Fall sein Überleben sichern. Sein perfider Plan, dieses Ziel zu erreichen, hätte für das gesamte Universum fatale Auswirkungen. Wird es dem Doktor gelingen, in letzter Sekunde eine totbringende Kettenreaktion aufzuhalten?

Clara und der Doktor sind von Wikingern gefangen genommen worden. Weil das Dorf der Nordmänner von monsterartigen Weltraumkriegern angegriffen wird, müssen der Doktor und seine Begleiterin helfen. Der Anführer der Angreifer behauptet, der Gott Odin zu sein. Die drückende Übermacht der Weltraumkrieger scheint für die Nordmänner die Vernichtung zu bedeuten. In dieser Notsituation beschäftigt der Doktor sich sehr intensiv mit einem Wikingermädchen. Was hat es damit auf sich?

London 1651: ein Raubmörder namens 'Der Nachtmahr' treibt sein blutiges Unwesen. Der Verbrecher macht bei einem seiner 'Einsätze' einen ungewöhnlichen Fang: die Beute scheint von einer anderen Welt zu stammen. Als der Doktor sich der Sache annimmt, gerät der Zeitreisende selbst in große Schwierigkeiten und muss fürchten, am Galgen zu enden. Kann er sich und die Welt retten?

Die Zygonen sind eine Gruppe von Außerirdischen, die ihre Gestalt ändern können. Lange Zeit sind sie unerkannt Bewohner der Erde. Jetzt wird aus der friedlichen Gruppe eine Kampfeinheit, die Osgood entführen. Clara, der Doktor und die UNIT müssen alles geben, um sie zu befreien. Kann es ihnen gelingen, die Entführte zu befreien und den Ausbruch eines Aufstands zu verhindern?

Formwandlerische Zygonen sind überall in Großbritannien - und man weiß nie, wem man noch trauen kann. UNIT ist neutralisiert und nur der Doktor steht den Invasoren noch im Weg. Doch wie verhindert man einen Krieg? Und was kann der Doktor tun, um seine Freunde zu retten?

Der Planet Neptun wird von der Le-Verrier-Raumstation umkreist. Als der Kontakt zur Besatzung abgebrochen ist, macht sich ein Rettungsteam auf den Weg, um nach dem Rechten zu sehen. Auch der Doktor und Clara haben sich eingefunden und entdecken sonderbare Videoaufzeichnungen zwischen den Trümmern der Station. Schnell wird klar, mit wem die Zeitreisenden es zu tun haben: Sandman-Monster...

Der Doktor, Clara und ihr alter Freund Rigsy geraten mitten in London in eine verborgene mystische Alien-Welt. Einige der furchtbarsten Geschöpfe des Universums sind hier verborgen. Auch das Wikingermädchen Ashildr ist Teil dieser Nebenwelt. Weil über Rigsy scheinbar das Todesurteil gesprochen wurde, steht ein harter Kampf zwischen der UNIT und der Alien-Welt an.

Für den Doktor steht die größte Herausforderung bevor, die er bisher bestehen musste. Auf sich allein gestellt, wird er von einer blutgierigen Kreatur verfolgt. Der Zeitreisende muss das Unmögliche wagen...

Was bleibt für den Doktor zu tun, nachdem man ihm alles genommen hat, ihn gefangen genommen und seine zwei Herzen gebrochen hat? Nach seiner Rückkehr auf Gallifrey muss der Zeitreisende sich zum Kampf gegen die Time Lords stellen. Wer ist dieser Hybrid?