Madam Vastra a její tým musejí řešit další problém. Viktoriánský Londýn tentokrát ohrožuje tyranosaurus brodící se Temží. Situace se ještě víc zkomplikuje, když dinosaurus vyplivne modrou policejní telefonní budku.

Zatímco se Clara seznamuje s novým kolegou, bývalým vojákem Dannym Pinkem, Doctor zachraňuje před Daleky vojandu Journey Blue. Když ji vrací na její velitelskou loď Aristoteles skrytou v pásu asteroidů, zjistí, že tato původně nemocnice má na palubě velmi zajímavého pacienta – Daleka tak poškozeného, že se stal dobrým.

Doktor dá Claře možnost výběru jejich další destinace. Clara přizná, že je tu jedna historická postava, která ji vždy přitahovala. Robin Hood, zbojník ze sherwoodského lesa, který je podle Doktora naprosto smyšlený. Přesně mířený šíp zasahující TARDIS, však Doktora vyvede z míry. Je možné, že se dvojice tentokrát střetne s živoucí legendou?

Clara se konečně dočká schůzky s Dannym, novým kolegou a bývalým vojákem. Rande je katastrofální a Clara se vrací domů značně rozmrzelá. Náladu jí nezlepší ani fakt, že má TARDIS zaparkovanou v ložnici. Doktor má teorii a potřebuje pomoct s ověřením. Věří, že existuje stvoření dokonalé v umění úkrytu. Neviditelný společník, který je vždy s námi. Důvod, proč zdánlivě bezdůvodně mluvíme sami k sobě. Doktor zjistil, že se napříč historií opakuje specifická noční můra. I po probuzení má člověk nepříjemný pocit, že není sám. Existuje příšera, která se schovává pod postelí?

Doktor se snaží Claru přesvědčit, aby změnila své plány a strávila den cestováním po vesmíru. Clara se však chystá na další schůzku. Už je ve dveřích, když zazvoní telefon v TARDIS. Existuje velmi málo jedinců s telefonním kontaktem na Doktora. Musí se tedy jedna o něco vážného. Doktor, i přes Clařino varování, telefon zvedne. Tehdy se oba ocitnou v temné místnosti s další dvojicí neznámých lidí. Všichni právě podstoupili dobrovolné vymazání paměti. Ze zvukového záznamu se dozvídají, že přijali nabídku tajemného Architekta. Mají za úkol vykrást nedobytnou banku Karabraxových.

Clara se snaží vybalancovat svá dobrodružství s Doktorem a svůj osobní život. Když jí Doktor oznámí, že hodlá nějakou dobu pracovat sám a v utajení, vlastně jí to přijde vhod. Může se konečně víc soustředit na Dannyho a svou práci učitelky na Coal Hill. Na její školu však nastupuje nový školník jménem John Smith.

Doktor se během svého působení na Coal Hill jako školník seznámil s jednou z Clařiných studentek. Courtney Woods ale neudělala patřičný první dojem, načež ji Doktor urazil tvrzením, že není výjimečná. Clara vyžaduje od Doktora omluvu. Ten navrhne kompenzaci – umožní Courtney být první ženou na povrchu Měsíce. TARDIS však přistane na palubě vesmírné lodi teprve mířící na Měsíc. Plavidlo převáží stovky atomových bomb a malou posádku na sebevražedné misi. Tito lidé mají za úkol odstřelit část Měsíce, který z neznámých důvodů nabral na váze.

Doktor a Clara vyrážejí na jejich poslední cestu. Clara se už sice přestala na Doktora zlobit, přesto se rozhodla s ní už dál necestovat. Doktor pro jejich rozlučkové dobrodružství vybral cestu vesmírnou replikou slavného Orient Expressu. Dvojice si užívá příjemného večera, dokud se nedozví o záhadném úmrtí staré dámy na palubě vlaku. Bude případ vraždící mumie zajímavý natolik, aby Claru donutil přehodnotit návrat ke klidnému životu?

Clara chce Dannyho udržet v domnění, že s cestami po vesmíru je konec. Doktorovy nespolehlivé řidičské schopnosti jí to ovšem neulehčují. Místo v Londýně přistanou v Bristolu. Situace se ještě zkomplikuje, když se TARDIS nečekaně smrští do kapesní velikosti a uvězní Doktora uvnitř. Něco poblíž vysává externí rozměry a je na „doktorce“ Claře, aby odhalila viníka.

Doktor se snaží dostat do současného Londýna. TARDIS však neustále přistává uprostřed lesa. Vše se ještě zkomplikuje, když na jeho dveře zaklepe Maebh, holčička ze třídy Dannyho Pinka. Jejich třída přespávala v zoologickém muzeu. Když se ráno probudili, zjistili, že Londýn (stejně jako zbytek Země) je pokryt hustým lesem. Maebh měla pocit, že jí učitelka Oswaldová řekla, aby našla Doktora. Nebo jí to možná řekly hlasy v její hlavě.

Clara učinila zásadní rozhodnutí. Chce být k Dannymu naprosto upřímná a konečně přiznat, jak se doopravdy cítí. Zavolá mu tedy. Ze všeho nejdřív mu od srdce řekne, že ho miluje. Žádná odpověď však nepřichází. Clařina přítele sráží auto. Danny Pink je namístě mrtvý.

Missy má pod kontrolou malou armádu Kyberlidí, kterou hodlá rozšířit pomocí pozemských nebožtíků. Jeden z Kyberlidských vojáků napadne Claru. Ta ho přesvědčí, že je ve skutečnosti Doktor, který se za Claru celou dobu jen vydával, a tudíž má pro něj větší hodnotu jako živá. Pravý Doktor mezitím musí čelit nové regeneraci svého starého nepřítele Vládce.