הדוקטור ה-11 מת ונוצר מחדש. לא ברור לו מי הוא ומאין הגיעו פניו החדשים, וקלרה מתקשה להאמין שזה הוא. השניים מגיעים אל לונדון של המאה ה-19, ויחד עם מדאם ואסטרה שוב מצילים את העולם, כרגיל.

הדוקטור מציל חיילת מחללית קרב, רגע לפני ההתרסקות, ומחזיר אותה אל ספינת הפיקוד. יחד עם קלרה, הם יוצאים לטפל בחולה המתנהג בצורה שמאוד לא אופיינית לבני מינו, ובדרך, הדוקטור לומד על עצמו משהו.

הדוקטור מאפשר לקלרה לבחור לאן לנסוע והיא בוחרת לנסוע אל רובין הוד. הדוקטור מתנגד כי לטענתו רובין הוד לא קיים, והוא לוקח אותה אל יער שרווד כדי להוכיח לה. אלא שאז הם נתקלים בחבורה מפתיעה.

קלרה יוצאת לדייט עם דן מביה"ס, אלא שהדייט לא כל כך מוצלח. כשהיא חוזרת הביתה היא מגלה שהדוקטור מחכה לה שם, והוא מספר לה על מחשבותיו - האם הוא באמת לבד או שתמיד יש מישהו שמלווה אותו. השניים יוצאים למסע - אל סוף העולם...

קלרה מתכוננת לצאת לעוד דייט, אלא שרגע לפני שהיא יוצאת הדוקטור עונה לשיחת טלפון בטארדיס. לפתע הוא וקלרה מוצאים את עצמם בחדר, יחד עם שני אנשים נוספים וכולם נוגעים בתולעים שמוחקות את זכרונם. מה הם יעשו?

הדוקטור פועל תחת מסווה כאב בית של בית הספר שבו מלמדים קלרה ודני פינק, וקלרה מפצירה בו שיגלה לה איזו סכנה נשקפת לביה"ס. עכשיו על קלרה לתמרן בין עבודתה כמורה, דני, והדוקטור, מבלי להסגיר את זהותו.

הדוקטור לוקח את קורטני וקלרה לירח, אלא ששם הם נתקלים בתופעה מוזרה. הם מגלים שכוח הכבידה מתנהג כמו על כדור הארץ, שהם לא לבד שם ושהירח עומד להתפרק תחתיהם.

הדוקטור וקלרה מחליטים לצאת להרפתקה אחרונה לפני שדרכיהם נפרדות. הוא לוקח אותה לאוריינט אקספרס בחלל, המשחזרת את תור הזהב של הרכבת המפורסמת. הכל טוב ויפה עד שסדרת מיתות משונות פוקדת את הנוסעים.

הדוקטור מנסה להחזיר את קלרה לזמן ולמקום שממנו לקח אותה, אלא שהוא מפספס בכמה עשרות קילומטרים כי משהו שואב את הכוח של הטארדיס ומקטין אותה. קלרה מצליחה לצאת ממנה ולחקור.

הדוקטור נתקל בילדה קטנה המחפשת את קלרה, ומבקש להגיע אל מרכז לונדון. קלרה ומר פינק לוקחים את הילדים לסיור לימודי, ולמחרת הם מתעוררים ומגלים שכל לונדון מכוסה ביער עצום שצמח בן לילה.

קלרה רוצה לספר לדני את כל האמת, אך היא חוששת ולכן היא עושה את זה בטלפון. אלא שהשיחה נקטעת ובעקבותיה היא הולכת אל הדוקטור ומכריחה אותו לעזור לה.

בפרק האחרון לעונה, הסייברמן פולשים אל לונדון, והדוקטור נכנס לתפקיד חדש. עליו לקבל החלטה גורלית בקשר למיסי, ולהחליט על מה לוותר. יוני"ט נכנסים לתמונה - האם הם יצליחו להציל את כדור הארץ?