Kiedy dinozaur materializuje się obok Houses of Parliament w wiktoriańskim Londynie, starzy przyjaciele Doktora, Gang Paternoster, odczuwają ulgę, gdy przybywa, najwyraźniej po to, by uporać się ze stworzeniem. Jednak szybko zdają sobie sprawę, że to Doktor potrzebuje pomocy; świeżo zregenerowany, niezwykle niestabilny i kwestionujący swoją wartość, jest to zupełnie inny człowiek niż ten, którego widzieli ostatnio. Jedyną osobą, która może mu pomóc, jest Clara, która wciąż zmaga się z utratą Doktora, którego znała i kochała.

Flota Daleków otacza samotny statek rebeliantów i tylko Doktor może im teraz pomóc.

Doktor staje twarzą w twarz ze swoim największym wrogiem i potrzebuje Clary u swego boku. W obliczu decyzji, która może zmienić Daleków na zawsze, jest zmuszony zrobić rachunek sumienia. Czy znajdzie odpowiedź na swoje pytanie – „Czy jestem dobrym człowiekiem?”

W skąpanym w słońcu lesie Sherwood Doktor odkrywa niecny plan spoza gwiazd. Ale w obliczu losu Nottingham (i być może Derby) dwójka poszukiwaczy przygód nie ma czasu na walkę o to, kto jest prawdziwy, a kto nie – i prawdopodobnie dlatego niewiele więcej robią!

Co przeraża wielkiego starca czasu? Jakie potwory czają się pod jego łóżkiem? Duchy przeszłości i przyszłości tłoczą się w życiu Doktora i Clary; przerażona opiekunka domu dziecka, ostatni człowiek we wszechświecie i mały chłopiec, który nie chce iść do wojska...

Bank Karabraxos to najbardziej śmiercionośny bank w kosmosie — tylko głupiec lub geniusz skusiłby się, by go obrabować. Na szczęście dla Doktora jest jednym i drugim. Ale nic, z czym spotkał się nawet Doktor, nie jest w stanie przygotować ich na Tellera: stworzenie o przerażającej mocy, które potrafi wykryć poczucie winy.

Clara ma wszystko pod kontrolą: swoje życie w szkole, swoje życie w kosmosie; jej nowy chłopak i jej szalony stary Władca Czasu. Wszystko dobrze się układa, dopóki wszyscy się nie spotykają. A potem, pewnego ranka, tuż przed apelem, Coal Hill wita nowego dozorcę ze szkockim akcentem.

W niedalekiej przyszłości Doktor i Clara przybywają rozpadającym się wahadłowcem z samobójczą misją na Księżyc. Rozbijając się na powierzchni Księżyca, znajdują bazę górniczą pełną wypatroszonych zwłok, przypominających pająki stworzeń poruszających się w ciemności i straszliwy dylemat.

Na pokładzie najpiękniejszego pociągu w historii, pędzącego wśród gwiazd przyszłości, za pasażerami prześladuje legenda. Kiedy zobaczysz mumię, masz 66 sekund życia. Clara widzi Doktora w jego najbardziej śmiercionośnej i najbardziej bezwzględnej formie – iw końcu zdaje sobie sprawę, że podjęła właściwą decyzję. Bo to ich ostatnia przygoda: czas pożegnać się z Władcą Czasu.

Oddzielona od Doktora, Clara odkrywa nowe zagrożenie z innego wymiaru. Ale jak się ukryć, kiedy nawet ściany nie stanowią ochrony.

W tajemniczym świecie Nethersphere sporządzono plany. Starzy przyjaciele i starzy wrogowie kręcą się wokół Doktora, a przed nim stoi niemożliwy wybór.

Wraz z Cybermenami na ulicach Londynu starzy przyjaciele jednoczą się przeciwko starym wrogom, a Doktor wzbija się w powietrze w zaskakująco nowej roli. Gdy Doktor staje przed największym wyzwaniem, musi dokonać poświęceń, zanim dzień zostanie wygrany.