År 2367 står den Indiska rymdstyrelsen under hög beredskap när en oidentifierad rymdfarkost störtar mot jorden. Doktorn samlar en trupp för att undersöka saken, bestående av den legendariska Drottning Nefertiti, storviltsjägaren Riddell, Amy, Rory... och Rorys far, Brian. När de bordar det mystiska skeppet finner de det fullt av dinosaurier. Doktorn måste nu lyckas stoppa skeppet innan det skjuts ned, och dinosaurierna till slut blir utrotade en gång för alla...

Efter att ha missat Mexiko med circa 32 mil befinner sig Doktorn i Mercy, Nevada, där någonting inte är som det ska... Byborna är fientliga mot främlingar, och en gräns bestående av sten och trä omgärdar staden. Doktorn upptäcker snart att en revolverman ligger bakom detta, och inte någon vanlig sådan.

Många är de sätt som jorden har invaderats på, och Doktorn tror sig ha sett dem alla. Men en dag så vaknar mänskligheten upp och finner att världen har invaderats av små kuber, som kommer att göra ingenting alls. Den långsamma invasionen har börjat, och Doktorn måste göra det han avskyr mest; Han måste vänta.

En enkel resa till New York år 2012 går fruktansvärt fel när Rory sänds tillbaka till 30-talet av de gråtande änglarna. Där hittar han River Song, som utreder änglarna, då Manhattan har blivit deras jaktmarker. Doktorn och Amy måste hitta Rory innan det är för sent, men de finner snart att inte alla tidspunkter kan förändras. Doktorn kan bli tvungen att ta ett sista farväl av sina färdkamrater.

Clara Oswald har problem med sin internetanslutning så får hon numret till "universums bästa hjälplinje". I andra ändan svarar Doktorn, och Clara dras in i ett liv av äventyr och mysterier. Men vara hotar i Wi-Fi-signalerna, där människors sinnen rövas bort från sina kroppar och laddas upp via internet. Doktorn måste gå till botten med det hela och rädda Clara, innan hon också faller offer för samma öde.

Clara Oswald vill se någonting fantastiskt, så Doktorn tar med henne till de bebodda ringarna runt planeten Akhaten, där Offerfestivalen är i full gång. Clara möter den unga Årens drottning medan pilgrimer och lokalbefolkningen förbereder sig för ceremonin. Men någonting rör sig i pyramiden, och ett offer kommer att krävas.

Året är 1983, och det kalla kriget är i sitt mest spända läge. TARDIS materialiserar sig på en sjunkande Sovjetisk u-båt, där en utomjordisk krigare som hittades infrusen i den Arktiska isen, går bärsärkagång. Och Doktorn varnar dem att om de slår tillbaka kan det tolkas som en krigsförklaring mot varelsens hela folkslag.

Clara och Doktorn dyker upp vid det hemsökta Caliburnhuset, som står ensligt på en ödslig hed. Innanför dess väggar söker en spökjägare och en begåvad empat efter häxan i brunnen. Hon uppenbarar sig genom husets historia, men är hon verkligen ett spöke? Och vad är det som jagar henne?

Doktorns TARDIS skadas svårt när den kapas av ett gäng rymdvrakplundrare, och Clara är fast ombord. Doktorn övertalar vrakplundrarna att hjälpa honom hitta henne i utbyte mot resterna av hans skepp, men det som väntar dem vid TARDIS medelpunkt kan döda dem alla.

Året är 1893, och Madame Vastra, Jenny Flint och Strax utreder den så kallade "blodröda fasan", som lämnar efter sig lik med blodröd hy, de hittar en bild av Doktorn inbränd i ett av offrens ögon. Ledtrådarna för dem till Sweetville, ett samfund i Yorkshire som drivs av en Mrs Winifred Gillyflower, och hennes aldrig sedda partner, Mr Sweet.

Doktorn och Clara tar med hennes skyddslingar till det största nöjesfältet i historien, men finner det nedstängt sen länge. Det ockuperas av en pluton som har placerats där som bestraffning, och av en ensam impressario som har en utställning av tomma cyberman-skal. Men där finns också små insekter av metall, som nu är redo att konvertera alla livsformer på planeten till en ny generation av cybermän...

En profetia är på väg att besannas när Doktorn kallas till Trenzalore där det sägs att han en dag skall stupa. Men vad har den ryktade platsen för hans slutgiltiga strid att göra med mysteriet om Clara — eller är det Oswin — Oswald? Kan hans vänner hjälpa honom att undvika sitt uppenbara öde?