Doktor se zcela nečekaně zjeví u Pondů doma zrovna ve chvíli, kdy tam přišel Roryho tatínek Brian opravit světlo a bez dlouhého vyptávání se s nimi přenese na palubu bezejmenné vesmírné lodi, která se nezadržitelně blíží k Zemi a má být bez milosti sestřelena raketami. Společnost jim dělají ještě egyptská královna Nefertiti a neohrožený lovec z afrických plání John Riddell. Zdánlivě opuštěná loď převáží náklad dinosaurů, to však není jediné překvapení, které na naše cestovatele čeká.

Doktor chce vzít Amy s Rorym do Mexika, ale díky drobné nepřesnosti v navigaci se ocitnou v nefalšovaném westernovém městě jménem Milost, pět let po skončení americké občanské války. Pár věcí zde ale nesedí – podivná hranice kolem celého města, elektrické lampy na ulicích s desetiletým předstihem a nevraživé pohledy místních obyvatel. Zdá se, že se v okolí pohybuje jakýsi tajemný Pistolník, který drží obyvatele ve městě v šachu. A jako na potvoru hledá nějakého doktora.

Manželé Pondovi si dobře uvědomují, že žijí dva životy. Ten s Doktorem, který je plný dobrodružství a nebezpečí, a ten skutečný, v němž Rory pracuje v jedné londýnské nemocnici a Amy píše do časopisů o cestování. Tento každodenní život se rychle omrzí, zároveň ale vědí, že se blíží chvíle, kdy si budou muset mezi oběma životy vybrat. A pak se jednoho dne na Zemi zčistajasna objeví miliardy černých inertních krychlí. Co jsou zač, co skrývají uvnitř a především: kdo je poslal a proč?

Píše se rok 1938. Newyorský detektiv Garner je najat zločineckým bossem Graylem. Grayle je vášnivý sběratel, jeden kousek z jeho sbírky se ovšem vymkl kontrole. Jedná se o sochu anděla. Mezitím si v roce 2012 posádka TARDIS užívá piknik v Central Parku. Rory právě odešel pro kávu a Amy se snaží ignorovat Doktorovo hlasité předčítání z brakového detektivního románu. Příběh o Melody Maloneové, soukromém očku ve starém New Yorku, ale má něco do sebe. Obzvláště potom, co se v něm objeví postava jménem Rory Williams a skutečný Rory s kávou pořád nejde.

V současném Londýně není místo, kde byste se nemohli připojit k Wi-Fi. Miliony lidí každodenně surfují po internetu. Co když je ale v síti něco, co chytá lidské duše jako mouchy? Když se terčem této podivné hrozby stane i Clara, Doktor se vydává zachránit ji i celý svět před dávným nepřítelem.

Doktor vezme Claru na první společný výlet na Akhaten, jednu ze sedmi planet, které obíhají stejnou hvězdu, a které sdílejí víru, že všechen život ve vesmíru pochází právě odsud. A přiletí tam zrovna v době festivalu obětování, jenž se koná každých tisíc let, když jsou prstence Akhatenu v zákrytu. Vybraná Královna roku, kronikářka zdejší historie, stane před Bohem a zazpívá mu ukolébavku. Jak už to tak ale při výletech s Doktorem bývá, je v tom samozřejmě mnohem víc.

Píše se rok 1983. Sovětská jaderná ponorka proplouvá studenými vodami v okolí Severního pólu. Posádka před nedávnem objevila cosi zamrzlého v kusu ledu. Domnívali se, že jde o mamuta, jedná se však o něco mnohem nebezpečnějšího. Naštěstí jsou na palubě po zmizení TARDIS uvěznění i Doktor a Clara. Je na nich, aby ponorku zachránili před potopením a svět před jadernou apokalypsou.

Rok 1974. Válečný veterán, profesor Alec Palmer, zakoupil Caliburnský dům stojící o samotě na blatech a nyní se v něm společně se svou asistentkou a empatičkou Emmou Graylingovou pokouší vyvolat ducha Čarodějnice ze studny. V okolí straší už stovky let a její přítomnost je doprovázena hrozivým klepáním a křikem. Vše se samozřejmě řádně zkomplikuje, když jim na pomoc přispěchají zkušení krotitelé duchů z TARDIS.

Doktora trápí, že spolu TARDIS a Clara nevycházejí zrovna nejlépe. V rámci utužování vztahů Claře dovolí pod dozorem pilotovat. Vzápětí je však TARDIS zachycena magno-vlekem a tažena na palubu lodi, sbírající ve vesmíru železný šrot. Po nárazu se Doktor probere na palubě sběrné lodi, zatímco Clara zůstává uvězněná v útrobách těžce poškozené TARDIS. Stále je možné ji zachránit, čas se ale neúprosně krátí.

Madam Vastra a její detektivní agentura má nového klienta. Pan Čtvrtek chce prošetřit okolnosti smrti svého bratra Edmunda, který se stal další obětí tajemného Šarlatového děsu. Edmund byl novinář a před smrtí pracoval v utajení v utopické komunitě Sweetville, již vede charismatická paní Gillyflowerová. Zajímavější však je, že v zorničce mrtvého se zachoval zřetelný optogram – poslední spatřený obraz. A ukazuje tvář Doktora.

Doktor má menší problém. Clařini svěřenci Angie a Artie nedávno odhalili, že jejich chůva cestuje časem a prostorem. A donutili ji, aby je pro jednou vzala s sebou. Proto teď společně s Doktorem míří do Hedgewickova světa, největšího a nejlepšího zábavního parku ve vesmíru. Nakonec však zažijí poněkud jiné dobrodružství, než předpokládali.

Clara neví, kde je. Propadá se časem. Letí prostorem jako lístek unášený ve větru, který se rozpadá na milion kousků. Každý z těchto kousků se stává Clařinou ozvěnou v čase. Každý tento kousek je předurčen v určitém okamžiku zachránit Doktora. Clařiny ozvěny ochraňují všechny Doktorovy regenerace napříč časem. Skutečná Clara se však nepřestává rozpadat. Kde je a co se jí stalo?