艾米,罗利,River Song 三人被博士邀请去犹他州，但竟然目睹了他的死亡。更令三人意外的是，博士还邀请了一个人，这个人正是他自己。

对自己的死亡不知情的博士与艾米一行人来到1969登月时代，遇到了一种看过即忘的恐怖生物。并从他们口中知道：寂静即将降临。

博士和艾米,罗利来到被困在大海中的一艘海盗船，船员只要出现一点伤痕就会被美丽的女海怪带走，博士经过调查发现，原来这个女海怪是意外与海盗船链接的未来某艘星际飞船的医务员。

博士收到另一个时间领主的讯号，惊喜之下来到宇宙尽头，谁知是个陷阱，这个尽头已经生成自己的意识，并且专门以塔迪斯为食，博士还遇到一个奇怪的女人，并且宣称博士曾称她为性感女神。原来她就是塔迪斯。

塔迪斯在一波强烈的太阳海啸中被迫着陆在一座孤岛，遇到了在此工作的22世纪的人类。他们往大陆输送酸液，而且这种酸液还能形成分身，靠人类的意识控制，但在第二波太阳海啸后，分身形成了与本体一样的记忆和意识。甚至还出现了另一个博士。

接上集，在一个分身被杀害后，分身与本体之间的战争爆发，经过分身博士的调节，两派和好，但其中一个分身变成了怪物。危急关头，大家登上塔迪斯，但分身博士决定留下，此时艾米也终于放下了对分身博士的成见。

真正的艾米被关了很久生孩子，博士身边的艾米只是一个分身。博士召集了一只军队，兵不刃血的救出了艾米,可艾米的女儿米罗蒂还是被夺走了，这一切是由于宇宙中有些人对博士的恐惧----一个能够随意集结一只无敌军队的人。River Song出现，并告诉众人一个惊人的秘密，他就是米罗蒂。

在艾米和罗利的童年好友梅尔斯的胁迫下博士等人去刺杀希特勒，梅尔斯不小心中弹，但竟然开始了重生，原来她就是过去的River Song，并试图杀掉博士。（本集中微型人首次登场）

博士收到一个恐惧的小男孩的求救讯号，这个男孩把所有他恐惧的东西都放入壁橱，而博士和艾米，罗利也被关进去了。在壁橱中博士知道了这个男孩是一个tenza......

博士带艾米和罗利到了十佳旅游星球之一的apalapucia,但艾米不小心进错了房间，由于紊乱的时间流成了60岁的绝世高手艾米大妈，而她竟拒绝帮助36年前的自己。

博士等人来到一个类地球酒店，这里的每个房间都装着一个人的噩梦，甚至是博士。

本集中，博士与艾米,罗利分开。与刚刚喜得贵子的胖哥克雷格打败了赛博人的又一轮入侵计划。本集结尾River Song被迫穿上宇航服，要去诛杀博士。

犹他州的时间节点，慷慨赴死的博士没想到又出了问题。宇宙再次陷入混乱，为了使宇宙的秩序恢复，博士必须被River Song杀死。