Oddając swoje życie całkowicie w ich ręce, Doktor zgadza się na poszukiwanie adresata czwartej koperty – kim jest Kanton Everett Delaware Trzeci? A jakie znaczenie ma ich jedyna inna wskazówka: „Przestrzeń kosmiczna 1969”? Ich misja ląduje - całkiem dosłownie - w Gabinecie Owalnym, gdzie sam prezydent Nixon zwerbował ich do pomocy enigmatycznemu byłemu agentowi FBI Cantonowi w uratowaniu przerażonej dziewczynki przed tajemniczym kosmonautą.

Doktor jest zamknięty w idealnym więzieniu. Amy, Rory i River Song są ścigani przez FBI w całej Ameryce. Z pomocą nowego przyjaciela i informatora FBI, Kantona Everetta Delaware Trzeciego, nasi bohaterowie spotykają się ponownie, aby podzielić się swoimi odkryciami, jeśli nie wspomnieniami. Ponieważ świat jest okupowany przez obcą siłę, która kontroluje ludzkość poprzez sugestię posthipnotyczną i nikomu nie można ufać. Wspomagany przez prezydenta Nixona i stopę Neila Armstronga, Doktor musi zorganizować rewolucję, aby wypędzić wroga i uratować zaginioną dziewczynkę. Nikt nie wie, dlaczego ją zabrali. Albo dlaczego porwali Amy Pond...

TARDIS zostaje uwięziona na pokładzie XVII-wiecznego statku pirackiego, którego załoga zostaje zaatakowana przez tajemnicze i piękne morskie stworzenie. Uspokojeni i nękani gorączką w kabinie piraci mają wiele przesądnych wyjaśnień pojawienia się Syreny. Doktor ma inne pomysły, ale ponieważ jego teorie zostają obalone, a każdy plan ucieczki zostaje udaremniony, musi pracować, aby zdobyć zaufanie nieubłaganego kapitana Avery'ego i odkryć prawdę kryjącą się za nadprzyrodzonymi lękami piratów – i musi działać szybko, bo niektórzy z jego przyjaciół padli już pod urokiem Syreny...

Doktor otrzymuje sygnał o niebezpieczeństwie od starego przyjaciela. Czy naprawdę może istnieć inny żywy Władca Czasu? Mając nadzieję, podąża za sygnałem na planetę złomowiska, która znajduje się na tajemniczej asteroidzie we wszechświecie Bubble, zamieszkałym przez bardzo dziwną rodzinę, podczas gdy dramat o podróżach w czasie trwa. Doktor, Amy i Rory są ciepło witani przez ciocię, wujka i siostrzeńca. Ale piękna i szalona Idris wita ich w bardziej niezwykły sposób – co próbuje powiedzieć Doktorowi? Podczas śledztwa Doktor nieświadomie naraża swoich przyjaciół na największe niebezpieczeństwo.

Słoneczne tsunami wysyła TARDIS w kierunku futurystycznej fabryki na Ziemi, gdzie ludzkie sobowtóry są wykorzystywane do wydobywania niebezpiecznego kwasu, podczas gdy podróże w czasie trwają.

Uderza druga fala i „Gangersi” rozdzielają się. Potrafią zapamiętać każdą sekundę życia swojego „pierwowzoru” i poczuć każdą emocję, jakiej kiedykolwiek doświadczyły. Ale czy te wspomnienia zostały skradzione, czy też zostały przekazane w spadku? Czy Gangersi są jedynie wadliwą maszynerią, którą należy wyłączyć, czy też są żywymi, oddychającymi, czującymi istotami? Czy Doktorowi uda się przekonać przerażonych ludzi, by zaakceptowali tych „prawie ludzi” i zapobiegli wojnie domowej, zanim fabryka wybuchnie?

Gdy szaleje burza słoneczna, Jennifer, gangsterka doprowadzona do szaleństwa przez wspomnienia bycia „wycofanym ze służby”, szuka zemsty, podczas gdy dramat o podróżach w czasie trwa.

Pamięta każdą rozdzierającą sekundę każdej „egzekucji” i jest zdeterminowana, by ludzie zapłacili. I nie tylko mówi o wojnie; ona mówi o rewolucji. Gdy rozpadająca się fabryka wypełnia się toksycznymi oparami i kapie śmiercionośny kwas, „Oryginalni” desperacko czekają na ratunek promu z kontynentu. Ale Jennifer ma inne pomysły. Czy Doktorowi uda się przekonać przerażonych pracowników fabryki, by przyjęli własne człowieczeństwo i współpracowali ze swoimi Gangersami, aby pokonać potwora, którego sami stworzyli?

Amy Pond została porwana, a Doktor zbiera armię, aby ją uratować, gdy dramat trwa. Ale gdy on i Rory ścigają się przez galaktyki, wzywając do spłaty długo zaciągniętych długów i uroczyście złożonych obietnic, jego wrogowie zastawiają starannie ukrytą pułapkę.

W swojej celi w Stormcage River Song ze smutkiem przyznaje, że w końcu nadszedł czas – dziś będzie bieg Battle of Demons Run i najciemniejsza godzina Doktora. Obie strony będą się poświęcać, a River Song musi w końcu ujawnić Doktorowi swój najpilniej strzeżony sekret.

Podczas desperackich poszukiwań Melody Pond, awaria TARDIS ląduje w Berlinie lat trzydziestych, gdy dramat o podróżach w czasie powraca w drugiej połowie serialu pokazanego wcześniej w tym roku. Doktor staje twarzą w twarz z największym zbrodniarzem wojennym we Wszechświecie. I Hitlera. Stare przyjaźnie są wystawiane na próbę, gdy Doktor doznaje ostatecznej zdrady i otrzymuje surową lekcję w najokrutniejszej wojnie ze wszystkich. Gdy cenny czas ucieka, Doktor musi nauczyć swoich przeciwników, że podróże w czasie wiążą się z obowiązkami. I musi odnieść sukces, zanim zapłacona zostanie ogromna cena.

Mały chłopiec o imieniu George wysyła sygnał alarmowy do Doktora, gdy odkrywa, że ​​w szafce w jego sypialni mieszkają potwory.

TARDIS zabiera swoją załogę do miejsca kwarantanny dla ofiar obcej plagi. Kiedy Amy zostaje uwięziona, Rory musi uratować ją przed lekarzami z placówki, ale dowiaduje się czegoś zaskakującego o swojej żonie.

Trio przybywa do hotelu, w którym układ pokoi ciągle się zmienia. Zawiera również pokoje, które skrywają największe obawy każdego odwiedzającego.

Gdy Doktor przygotowuje się do nieuchronnej śmierci nad jeziorem Silencio, odwiedza byłego współlokatora i dowiaduje się, że Cybermeni są odpowiedzialni za serię zaginięć w lokalnym domu towarowym i postanawia zbadać sprawę.

Doktor odbywa swoją ostatnią podróż nad brzeg jeziora Silencio w stanie Utah i wie, że tylko jedna rzecz może uratować wszechświat – jego własna śmierć – w końcowym odcinku tej serii dramatu o podróżach w czasie. Ale czy liczył się bez miłości dobrej kobiety?