Amy Pond, Rory Williams och River Song och Doktorn får var sitt blått kuvert som leder dem till ett äventyr i nutida Utah och till Florida år 1969. Där hjälper de den före detta FBI-agenten Canton Everett Delaware III att utreda ett skräckslaget barns telefonsamtal till president Nixon. Och vem är mannen i Rymddräkt?

Amy, Rory och River jagas genom Amerika av Canton Everett Delaware III och otaliga FBI-agenter medan Doktorn spärras in i det perfekta fängelset. Samtidigt som den första månlandningen närmar sig, arbetar de för att lista ut mysteriet med utomjordingarna som ingen kan minnas efteråt och den lilla flickan.

TARDIS blir strandsatt ombord på ett piratskepp som står vindstilla. Besättningen terroriseras av en mystisk och vacker siren som drar ned sina offer i havet, och Doktorn måste nu vinna piratkaptenens tillit och finna sanningen bakom piraternas övernaturliga fasa - och fort, för en av hans färdkamrater har redan fallit under Sirenens förtrollning...

Doktorn får ett meddelande från en gammal vän bland tidslorderna. Meddelandet för honom, Rory och Amy till ett annat universum, där de träffar på en rymdvarelse som äter TARDISar.

Doktorn, Amy och Rory besöker en fabrik där man utvinner syra med hjälp av grodda klonkroppar som de kallar gångare. När fabriken skakas av solstorm förvandlas gångarna till självmedvetna individer, och Doktorn måste medla mellan de ursprungliga arbetarna och deras upproriska gångare.

Konflikten mellan arbetarna och deras gångare trappas upp, och Doktorn måste dessutom hantera Amys misstro mot hans egen gångare, medan Rory försöker hjälpa Jennifer.

I fångenskap på asteroiden Demon's Run har Amy fött ett barn. Den lömska Madame Kovarian och den religiösa Tystnadens order har fruktansvärda planer för barnet, planer som kommer att vända upp och ned på Amys värld. Samtidigt samlar Doktorn och Rory en armé inför den annalkande striden. Det är dags för slaget om Demon's Run, dags för Doktorn att stiga högre än någonsin - bara för att falla så mycket längre...

Doktorn tar emot en nödsignal som för honom, Amy och Rory till jorden. George är en ung pojke som är livrädd för monstren i skåpet. Är de påhittade, eller är de riktiga?

Doktorn, Rory och Amy landar på Apalapucia mitt under en pestsmitta. Amy kommer ifrån de andra, och Doktorn och Rory måste rädda henne... men för Amy går tiden mycket fortare.

Doktorn, Amy och Rory undersöker ett skräckens hotell, där ett fasansfullt monster strövar längs korridorerna, och rummen innehåller skräckinjagande uppenbarelser. Vem - eller vad - har fört dem hit? Kan Doktorn lösa mysteriet innan hotellgästerna checkar ut för gott?

Craig Owens har det tufft nog att ta hand om sitt barn, och det sista han behöver är att hans gamle vän, Doktorn, kommer tillbaka. Och det verkar som att han inte är ensam; trubbel verkar återigen ha följt Doktorn till Colchester, med ett silverne skimmer.

I London varnas picknickare att inte mata flygödlorna, och Charles Dickens intervjuas på TV om sin nya TV-special "En julsaga". Den Romerske kejsaren Winston Churchill känner att något är fruktansvärt fel. Varför är tiden alltid densamma? Hans spåman, Doktorn, vet vad som hände: "En kvinna."