Dva měsíce po jejich posledním vesmírném dobrodružství obdrží Amy s Rorym tmavě modrou obálku označenou číslem 3. Je v ní datum, čas a souřadnice, jež je dovedou do Utahu. Zde se setkávají s Doktorem a také s River, která dostala obálku číslo 2. Doktor pro ně naplánoval výlet do roku 1969. Předtím se ale zastaví na malý piknik u jezera.

Píše se rok 1969 a Apollo 11 právě přistává na Měsíci. Doktor a jeho společníci ale mají úplně jiné starosti. Stále pátrají po malé holčičce uvězněné ve skafandru. K čemu ji Ticho potřebuje?

Posádka TARDIS se ocitne na palubě pirátské lodi ze 17. století. Zdá se, že místní piráty sužuje mytická Siréna. Stačí jedno zranění, třeba i nepatrné škrábnutí, a vaše dny jsou sečteny. V tu chvíli se vám na dlani objeví černá skvrna – znamení, že si pro vás Siréna jde.

Doktor obdrží zprávu od Korzára, svého dávného přítele z Gallifrey. Hnán nadějí, že ještě někdo jiný z jeho rasy přežil, se vydává skrze časoprostorovou trhlinu až za hranice známého vesmíru, kde si poprvé v životě bude moci promluvit se svou nejstarší a nejvěrnější společnicí.

Solární tsunami zanese TARDIS k futuristické továrně na Zemi, kde jsou lidské pracovní klony využívány k těžbě nebezpečné kyseliny. Po nárazu druhé vlny bouře se však tito dvojníci náhle osamostatní. Pamatují si každou vteřinu svých původních životů a pociťují všechny emoce, kterým kdy byli vystaveni.

Dvojníci se vzepřeli a nechtějí jen pomstu, chtějí revoluci. Jak se celá továrna plní toxickými výpary a chrlí smrtící kyselinu, lidé nedočkavě vyhlížejí raketoplán, který by je odvezl do bezpečí, mnoho času však nezbývá. Doktor musí zachránit, co se dá. Naštěstí má svého skoro Doktora, aby mu pomohl.

Doktor a Rory musí co nejdříve najít unesenou Amy. Ona i její novorozená dcera mohou být v obrovském nebezpečí. Doktor proto povolává do zbraně staré známé. River by měla být jedním z jeho spojenců, ale odmítne. Nastal čas, aby zjistil, kdo River je.

Doktor zachytí nouzový signál z toho nejstrašidelnějšího místa na světě: z dětského pokoje. Malý George v něm probdí každičkou noc, terorizován všemi možnými děsy, jaké si lze představit. Děsy, které žijí ve skříni v jeho pokoji. Jeho rodiče už jsou zoufalí – George potřebuje doktora.

Doktor se rozhodne vzít Amy a Roryho na druhou nejlepší planetu pro náročné mezigalaktické cestovatele. Bohužel planeta Apalapucia je momentálně v karanténě kvůli jednodennímu moru, smrtelnému onemocnění pro rasy se dvěma srdci, jako jsou Apalapuciané a Páni času. Nebude to ale Doktor, kdo se ocitne v největším ohrožení.

TARDIS neočekávaně přistane v mimořádně přesné mimozemské replice pozemského hotelu. Potíž je v tom, že je asi tak přívětivý jako proslulý hotel Overlook. Každý, kdo do něj vkročí, najde za jedněmi ze zavřených dveří manifestaci svého vlastního největšího děsu. A každý, kdo do něj vkročí, by se měl smířit s tím, že živý z něj již nikdy neodejde.

Osamělý Doktor se rozhodne navštívit svého starého známého Craiga. Z toho je ale nyní novopečený otec a momentálně také „slaměný vdovec“, který se snaží svému okolí dokázat, že se o syna Alfieho zvládne dobře postarat i sám. Ale Kyberlidé v místním obchoďáku a Doktor mluvící miminštinou mu to zrovna neulehčují.

River je uvězněna ve skafandru, který ji nutí zabít Doktora. Je však pevně odhodlaná zachránit svou lásku za každou cenu. Což se Doktorovi příliš nezamlouvá. Je si totiž bolestně vědom, že jen jediná věc může spasit vesmír – jeho smrt.