Amy Pond, Rory Williams, River Song y el Undécimo Doctor reciben una misteriosa solicitud que les lleva a una aventura en Utah en el siglo XXI y en Florida en 1969.

Mientras están en ello conocen a Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, y al ex-agente del FBI Canton Delaware.

Mientras Amy Pond, Rory Williams y River Song son perseguidos por América por Canton Delaware y el FBI, el Undécimo Doctor es encerrado en una prisión perfecta. Se acerca el momento del primer aterrizaje en la luna, pero el Doctor y sus acompañantes deben resolver el misterio de los alienígenas y la niña pequeña.

El Doctor recibe la señal de socorro de un viejo amigo. ¿Puede realmente un Señor del Tiempo andar aún por ahí? La esperaza vuelve a aparecer, siguiendo la señal hasta un planeta desguace, sentado sobre un misterioso asteroide en un universo burbuja y poblado por una familia muy extraña. El Doctor, Amy y Rory son bienvenidos por la tía, tío y sobrino. Pero la bella y loca Idris les da la bienvenida de una manera más inusual - ¿Qué está tratando de decirle al Doctor? A medida que el Doctor investiga, sin querer, pone a sus amigos en un grave peligro.

Una tormenta solar manda a la TARDIS a toda mecha hacia una fábrica futurista en la Tierra, donde se utilizan dobles humanos para extraer un peligroso ácido en lugar de los individuos originales con el fin de mantenerlos protegidos.

Una segunda ola golpea el lugar y los "Gangers" se separan del control de los originales. Estos pueden recordar cada segundo de "sus" vidas y sentir todas las cosas que habían experimentado. ¿Son recuerdos robados o legados? ¿Son los Gangers máquinas defectuosas que deben ser bloqueadas o viven, respiran y son seres conscientes? ¿Convencerá el Doctor a los aterrados humanos para que acepten a estas "casi" personas y evitar una guerra civil sin cuartel?

Durante los estragos de las tormentas solares, Jennifer, una Doble enloquecida por los recuerdos de haber sido "desmantelada", busca venganza contra los responsables humanos. Puede recordar cada segundo de cada "muerte" atroz y se le mete en la cabeza que los humanos lo pagarán, y no sólo habla de guerra sino de una revolución. A medida que la fábrica se va llenando de gases tóxicos y ácidos letales, los "originales" esperan a la desesperada a que un servicio de transporte llegue desde el continente para rescatarlos. Pero Jennifer tiene otras ideas. ¿Podrá el Doctor convencer a los trabajadores atemorizados de la fábrica a reconciliarse y a trabajar con sus Dobles, y a superar a los monstruos en los que se convirtieron? ¿O será éste el día en el que el Doctor no pueda salvar la vida de todos?

Amy Pond es secuestrada y, el Doctor está reuniendo a gente para formar un ejército y salvarla. Como Rory recorre galaxias, llamando a los endeudados o solo a los que les hicieron promesas, pero sus enemigos tienen una trampa curiosamente escondida. En su celda, River Song tristemente reconoce que ha llegado el momento de hacerles saber quién es, el comienzo de una batalla y el momento donde el Doctor se alza y después cae muy bajo. Ambas partes se sacrificarán y River Song revelará su mayor secreto al Doctor.

Secuestrada a punta de pistola, la TARDIS aterriza en el Berlín de los 30. El Doctor se enfrenta cara a cara con el mayor delincuente de guerra de toda la historia: Hitler. Para salvar la vida de alguien a quien quiere, el Doctor debe enseñarle a sus oponentes que los viajes en el tiempo tienen responsabilidades, y aprender una dura lección en la guerra más cruel de todas.

El Doctor recibe una llamada de socorro desde el lugar más aterrador del universo: el dormitorio de un niño. Cada noche, George se queda despierto atemorizado de todos los temores imaginables, temores que viven en el armario de su habitación. Sus padres están desesperados, George necesita a un doctor. Sus súplicas llegan a través del tiempo y el espacio hasta el Doctor, y este le llama a casa. Sin embargo, disipar sus miedos no será tarea fácil, ya que los monstruos de George son reales.

Amy queda atrapada en una instalación de cuarentena para mantener a las víctimas de una plaga en Apalapucia - una enfermedad que puede matar al Doctor en un día. El Doctor utiliza la TARDIS para destruir las paredes del tiempo y entrar, dejando a Rory a su libre albedrío. Este tiene que encontrar a Amy y traerla de nuevo a la TARDIS antes de que los médicos alienígenas les inyecten una medicación mortal. Rory se encuentra con su esposa, pero es diferente. ¿Podrá rescatar a Amy antes de que ella muera en manos de la compasión?

El Doctor, Amy y Rory investigan un hotel terrorífico donde el número de negocios es bajo, pero el número de fallecidos es alto, donde un poderoso monstruo acecha por los pasillos y las habitaciones sostienen pesadillas de ángeles, monos y payasos espeluznantes. ¿Quién o qué les ha traído hasta este lugar? ¿Podrá el Doctor resolver el misterio antes de que los residentes lo averigüen por las malas?

Durante los últimos días de su vida, el Doctor decide hacerle una visita de despedida a su viejo amigo Craig Owens. Sin embargo, pronto descubre un misterioso artículo en el periódico local, la gente desaparece. Una rata plateada se ha visto pululando de un lugar a otro, a las sombras de unos grandes almacenes y en algún lugar cercano, esperando a los Cybermen.

El Doctor hace su último viaje a las orillas del lago Silencio, Utah, sabiendo que sólo una cosa puede matener al universo seguro: su muerte. ¿Pero ha pensado en el amor de una mujer buena?