Amy und Rory genießen das Leben fernab aller Abenteuer. Doch ein mysteriöser Umschlag erreicht die beiden und führt sie nach Utah, wo es bald ein Wiedersehen mit dem Doktor und River Song gibt.

Wie soll man Wesen bekämpfen, die man sofort wieder vergisst, sobald sie außer Sichtweite geraten? Der Doktor, Amy, Rory und River treffen sich auf der US-Militärbasis Area 51 und schmieden Pläne.

Auf einem Piratenschiff gehen seltsame Dinge vor sich: Alle verletzten Crewmitglieder werden von einer Sirene mit schwarzen Punkten markiert und verschwinden kurz darauf vom Schiff.

Der Doktor erhält ein Notrufsignal eines anderen Time Lords. Doch schnell wird klar, dass es sich um eine Falle handelt, die den Doktor und seine Begleitung auf einen Asteroiden außerhalb des Universums locken soll.

Ein Sandsturm verschlägt die TARDIS auf eine Insel im 22. Jahrhundert, die als Förderanlage umgebaut wurde. Um die Arbeiter vor dem Kontakt mit der geförderten Säure zu schützen, lassen sie alle Tätigkeiten von künstlichen Doppelgängern ausführen. Doch die Doppelgänger entwickeln ein Eigenleben.

Der Doktor und seine Begleiter stecken immer noch auf einer Insel fest. Die dort arbeitenden Doppelgänger proben den Aufstand und zwingen ihre menschlichen Schöpfer zum Rückzug.

Amy wurde entführt und durch einen Doppelgänger aus der mysteriösen 'Fleisch'-Substanz ersetzt. Der Doktor stellt ein Rettungsteam aus alten Bekannten zusammen, die ihm noch einen Gefallen schuldig sind.

Berlin, 1938: Gerade als Adolf Hitler durch das Time-Travelling Justice Department seine gerechte Strafe erhalten soll, funkt die TARDIS dazwischen und verhindert den Anschlag.

Der Hilferuf des kleinen George erreicht den Doktor. Der Junge hat Angst vor all den Monstern, die ihn zu verfolgen scheinen. Der Doktor tarnt sich als Sozialarbeiter und wird im Kleiderschrank tatsächlich fündig.

Der Doktor nimmt Amy und Rory mit auf den Planeten Apalapucia, der ersten Adresse für erholsame Urlaube. Doch stattdessen landen die drei in Quarantäne. Sie erfahren, dass auf dem Planeten eine tödliche Seuche ausgebrochen ist, die auch dem Doktor gefährlich werden kann.

Die TARDIS landet in einem Hotel im Jahr 1980. Doch schnell merken die Reisenden, dass Aliens hier die Fäden in der Hand haben und das Hotel ihr Konstrukt ist. Einen Ausweg gibt es hier nämlich nicht.

Der Doktor besucht seinen alten Freund Craig, der kürzlich Vater geworden ist. Obwohl der Doktor nur kurz bleiben wollte, ziehen mysteriöse Aktivitäten im angrenzenden Kaufhaus seinen Aufenthalt in die Länge.