לאחר היתקלות מפתיעה במדבר, הדוקטור, איימי ורורי, נוסעים לבית הלבן של שנת 1969, בחיפוש אחר ילדה שזקוקה לעזרתו של הנשיא ניקסון, כשבהמשך מחכה להם מפגש עם חייזרים, שחומקים בקלות מהזיכרון...

קנטון דלוור תופס את הדוקטור ומכין את הכלא המושלם עבורו, ולאחר מכן יוצא לחפש את חבריו. הוא לא מודע לכך שגזע חייזרי בשם "הדממה" מוחק כל זכר שלו ממוחותיהם של בני אנוש...

הדוקטור, איימי ורורי מגיעים ספינת פיראטים. אך את אותה ספינה רודפת סירנה אכזרית, שלוקחת אליה את כל המסומנים בכתם שחור על היד - כל הפצועים.

אות מצוקה מחבר ותיק מוביל את הדוקטור למגרש גרוטאות בעולם "בועתי". משפחה מוזרה של דודה, דוד ואחיין, מקבלת את פניהם של הדוקטור ושותפיו, אך התושבת הכי הזויה בכוכב היא אישה משוגעת בשם אידריס, שטוענת כי הם בסכנה.

סערה סולארית סוחפת את החבורה למפעל בכדור הארץ העתידי, שם הם מגלים כי המקומיים יוצרים לעצמם כפילים, שעובדים במקומם. אולם כשסערה נוספת מעניקה לכפילים חיים, הדוקטור צריך להבדיל בין המקור לכפיל, ולשמור שלא יהרגו אחד את השני.

קבוצת כפילי הבשר בראשה של ג'ניפר, מחפשת נקמה בבני האנוש, ומתכננת מהפכה. הדוקטור מנסה לתווך בין שני הצדדים, אך המצב נהיה עוד יותר גרוע כאשר לדוקטור עצמו יש כעת כפיל.

איימי נחטפת לאחר שהייתה קורבן במלכודת, והדוקטור מכריז מלחמה על האחראים לכך. ריבר סונג מבינה ששעתו האפלה ביותר של הדוקטור הגיעה, והיא חייבת לחשוף את סודה הגדול לאדון הזמן.

החיפוש אחר ריבר סונג התינוקת לוקח את הדוקטור לברלין של ימי טרום מלחמת העולם השנייה. שם, הוא מתעמת עם פושע המלחמה הכי מתועב בעולם - אדולף היטלר.

הדוקטור מקבל הודעה מילד מבועת שמפחד ממפלצות. לאחר שהוא מגיע ובודק את העניין, מסתבר שבארון שלו חיות בובות שהופכת אנשים לבובות.

הדוקטור מביא את איימי ורורי לחופשה באפלפוסיה. לאחר עיכוב קל, איימי יוצאת מהטארדיס אחרי רורי והדוקטור, ונכנסת לאזור הזמן השני, שמתקדם בקצב מהיר יותר. היא מחכה לרורי ולדוקטור, שהעיכוב שלהם הוא קצת יותר מ-"קל".

בעת שהדוקטור מתכונן למוות בלתי נמנע באגם סילנסיו, הוא מבקר את שותפו לדירה לשעבר, ומגלה כי אנשי הסייבר אחראים לסדרת היעלמויות בבית כלבו מקומי, ומתחיל לחקור...

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מנסה לאבחן את הסיבה למותו המתקרב. אך כאשר מותו נמנע, הזמן מתחיל להתפרק, והדוקטור משתף פעולה עם גרסאות חדשות של חבריו כדי לעצור את "הדממה" אחת ולתמיד.