הדוקטור מתרסק על כדור הארץ ופוגש ילדה צעירה בשם אמיליה פונד. מאוחר יותר, הוא פוגש אותה בשנית אך בגרסא בוגרת יותר. יש לדוקטור 20 דקות בלבד להציל את העולם - ורק איימי יכולה לעזור לו.

הדוקטור לוקח את איימי לעתיד הרחוק, שם הם מגלים את בריטניה בחלל. "חללית בריטניה" היא הבית של הבריטים בעתיד בזמן שהם מחפשים בכוכבים בית חדש וקבוע. אבל כשאיימי חוקרת את המקום, היא נתקלת בסמיילרים המפחידים ולומדת את האמת על הממשל הנוכחי.

הדוקטור נקרא ע"י חבר ותיק, אך בחדר הישיבות שממוקם הרבה מתחת לרחובות ההרוסים מהבליץ על לונדון, הוא מוצא דווקא את אויבו הותיק ביותר - הדאלקים חזרו, אבל האם וינסטון צ'רצ'יל נמצא איתם בברית?

הדוקטור מגיע לחללית הביזנטיום כדי לאתר את אחרון המלאכים הבוכים. בינתיים, ריבר סונג המסתורית נכנסת מחדש לחייו של הדוקטור - אבל האם הוא יכול לבטוח בה?

כשהם לכודים יחד עם צבא של מלאכים בוכים, על הדוקטור וחבריו למצוא דרך להימלט מהחללית ההרוסה. בינתיים, איימי מוצאת עצמה מתמודדת עם סכנה גדולה אף יותר.

בונציה, אפילו הסכנה נראית יפה. אך למרות זאת, משהו לא בסדר. הרחובות מלאים בגופות ללא דם ומשהו מתגנב בתעלות, אך תמיד אפשר להתפעל מהבחורות היפות במקום, עד שהן מסתכלות במראה...

איימי פונד מוצאת את עצמה חמש שנים לאחר שטיילה עם הדוקטור, נשואה ומאושרת עם תינוק בדרך, אך אדון החלומות המסתורי ממתין. הכל תלוי באיימי שתבחר נכון בהחלטה החשובה של חייה.

השנה היא שנת 2020 ופרויקט הקידוח השאפתני ביותר בהיסטוריה הגיע עמוק מתחת לקרום כדור הארץ מאשר אדם הגיע פעם - אבל עכשיו הקרקע עצמה נלחמת חזרה. הדוקטור, איימי ורורי מגיעים לכפר כורים קטן ומוצאים עצמם בתוך קרב נגד הסכנה הקטלנית מעולם.

זהו היום החשוב ביותר בהיסטוריית כדור הארץ - שחרו של עידן חדש מלא בהרמוניה, או תחילתה של המלחמה האחרונה. על הדוקטור להתייצב לאתגר הקשה ביותר שלו עד כה, כשהוא מנסה למנוע את הטבח שאליה חזתה.

טרור רובץ בשדות התירס של פרובאנס ורק צייר עצוב ובודד מסוגל לראות אותו. איימי פונד מוצאת את עצמה גב אל גב עם וינסנט ואן גוך, בקרב עם חייזר קטלני - הצלת העולם מעולם לא הייתה כה נפלאה! אבל האם הדוקטור מסוגל להציל את וינסנט?

הדוקטור מתמודד עם אתגרו הקשה ביותר - שותף לדירה! אנשים נעלמים ברחוב איקמן, והדוקטור חייב לפתור את התעלומה של גרם המדרגות בו אנשים עולים, אך לעולם לא יורדים.

חבריו של הדוקטור מתאחדים ושולחים לו הודעה: הפנדוריקה - שנאמר עליה שהיא מכילה את כל היצורים הנוראיים ביותר - נפתחת. מה יש בתוכה והאם הדוקטור מסוגל לעצור את זה?