Po krátkém, ale intenzivním intermezzu s Astrid na palubě Titaniku je Doktor zase sám. Na současné Zemi vyšetřuje aktivity společnosti Adipose Industries, propagující zázračnou pilulku na hubnutí sloganem: „Tuk odkráčí pryč.“ Doktor ovšem netuší, že společnost zajímá i Donnu Nobleovou, která kdysi odmítla jeho nabídku, aby se stala jeho společnicí. A ani jeden z nich pak netuší, jak moc je reklamní slogan Adipose Industries pravdivý.

Doktor chce vzít Donnu na první oficiální společný výlet do starověkého Říma, omylem však přistanou v Pompejích den před erupcí Vesuvu. Zvláštní je, že město je plné lidí s podivuhodnými věšteckými schopnostmi, výbuch vulkánu ale nevidí. Za tím musí něco být. Při hledání odpovědi stane Doktor před přetěžkou volbou.

Doktor a Donna cestují časem a vesmírem na náhodné místo. Objeví se v roce 4126 na planetě Oodů. Jenže jak se zdá, Oodové, ona univerzální služebná rasa, už nechtějí jen dobrovolně sloužit. Ale slouží opravdu dobrovolně?

Martha volá doktora zpět na Zemi. Co se neviděli, začala pracovat pro sjednocenou výzvědnou službu UNIT, jež se nyní zaměřila na nový navigační systém ATMOS, který kromě navigace také dokáže snížit u automobilů emise oxidu uhličitého na nulu. Vynalezl jej mladý génius Luke Rattigan, Doktor ale tuší, že za touto technologií stojí někdo docela jiný.

Sontarané vypustili z navigačního systému ATMOS, který je zavedený téměř v každém automobilu na naší planetě, smrtící plyn, jenž postupně zamořuje celou Zemi. Jediný, kdo je může zastavit, je Doktor. Ten ale ví, že se Sontarany se nesmí bojovat, protože se nikdy nevzdávají a boj je pro ně čest. Jenže pozemšťané se pomalu dusí.

Tardis se vymkne kontrole a odnese Doktora, Donnu i Marthu na neznámou planetu. Zde v podzemních tunelech proti sobě již dlouhé generace bojují lidé a Hathové o mýtický Zdroj, obestřený tajemstvím. Nové vojáky vyrábějí replikací DNA a tak vznikne i Doktorova dcera.

Doktor s Donnou přistanou v Británii roku 1926 u odlehlého Edisonského panství, kde se chystá večírek místní smetánky. Vedle mnoha nejrůznějších hostů zde figuruje i mladá nadějná spisovatelka Agatha Christie. Jak už to tak ovšem bývá, pobyt na poklidném anglickém venkově naruší vražda.

Donna se objevuje ve světě, kde je vdaná a má dvě děti. Jenže je to celé nějaké divné, tohle přece není její život, vždyť si pamatuje Doktora. Mezitím se Doktor s profesorkou Songovou snaží v Knihovně zachránit ostatní před masožravým rojem a zjistit, kam zmizelo 4200 živých návštěvníků Knihovny, přítomných v okamžiku jejího uzavření.

Doktor a Donna si užívají takovou menší dovolenou na diamantové planetě Midnight. Zatímco Donna zůstává v relaxačním Paláci odpočinku, Doktor si chce udělat výlet k Safírovému vodopádu. A tak společně s šesti dalšími cestujícími vyráží na čtyřhodinovou cestu, to však ještě netuší, jak hrůzný zážitek ho čeká.

Donna navštíví věštkyni, která ovlivní její minulost. V rozhodujícím okamžiku ji přiměje zatočit doprava místo doleva a tím se změní celá historie vesmíru. Donna díky tomu totiž nikdy nepotká, ani nezachrání Doktora. A svět bez Doktorovy pomoci spěje ke zkáze. Zkáze, již mohou odvrátit jen silné ženy.

Martha Jonesová v New Yorku, Jack Harkness v Cardiffu, Sarah Jane Smith v Londýně. Ti všichni prožijí mohutný otřes, načež se na obloze naší Země objeví zcela neznámé cizí planety. A kdesi v ulicích Velké Británie, uprostřed všeho toho zmatku, se náhle objeví Rose Tylerová. To ale může znamenat jediné – že se stěny vesmíru rozpadají.

Davros, tvůrce rasy Daleků, unesl Zemi ze sluneční soustavy a stejně jako 26 dalších planet ji přemístil do systému Kaskády Medůzy. To nevěstí nic dobrého. Všichni Doktorovi společníci se nyní musí proti tomuto novému nebezpečí spojit, tím spíše, že sám Doktor byl raněn a chystá se regenerovat.