דונה והדוקטור נפגשים בשנית להרפתקה נוספת, לאחר שדונה חיפשה אחריו. הפעם, בניגוד לפעם הקודמת, היא מסכימה לבוא עמו ונכנסת להרפתקה של חייה.

הדוקטור לוקח את דונה למסעה הראשון - רומא העתיקה. אך מהר מאוד מתברר שהם לא הגיעו לרומא, אלא לפומפיי - בדיוק יום לפני התפרצות הר הגעש.

הדוקטור ודונה מגיעים לאוד ספרה ופוגשים את האוד, ידידיו הוותיקים של הדוקטור. בעוד שבפגישתם הקודמת הם נשלטו ע"י השטן, הפעם נראה שיש משהו אחר.

מרתה קוראת לדוקטור ולדונה בכדי לחקור מקרה מוזר. מהר מאוד הדוקטור מגלה שמרתה לא קראה לו לחינם, ושמאחורי המקרה עומדים אויביו הוותיקים - הסונטארים.

הגז המסתורי של הסונטארים חונק את העולם והדוקטור אובד עצות. ווילף נחנק בתוך המכונית והישועה מגיעה ממקום בלתי צפוי.

הדוקטור ודונה מגיעים לשנות ה-20 של המאה ה-20 כדי לפגוש את אגתה כריסטי. מהר מאוד הם מוצאים את עצמם בתעלומת רצח כמיטב הספרים של אגתה.

הדוקטור ודונה מגיעים לספריה הגדולה ביקום ומגלים שהיא ריקה מאדם. הדוקטור פוגש בארכיאולוגית שהגיעה למקום ומגלה שהיא מכירה אותו מצוין - אך הוא לא יודע מי היא בכלל.

דונה מגיעה למקום מוזר בו הזמן מתנהל בצורת חלום. באותו זמן, בספרייה. הדוקטור מנסה להציל את כולם מפני הוואשטה נראדה ומנסה לפצח את חידת ריבר סונג המסתורית.

הדוקטור נוסע, לבדו, ברכבת שחוצה את הכוכב חצות. אך משהו משתבש במהלך הנסיעה ויצור מסתורי תוקף את הרכבת.

דונה פוגשת מגדת עתידות שגורמת לכך שהיא לא תפגוש את הדוקטור. בעזרתה של רוז טיילר, דונה יוצאת למבצע שמטרתו להחזיר את הזמן למסלולו.

כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.

הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה...