הדוקטור פוגש במלוותו החדשה, מרתה ג'ונס, לאחר שבית החולים בה היא עובדת משוגר לירח. הדוקטור שואב את מרתה להרפתקה שלא תשכח בחיים.

הדוקטור לוקח את מרתה ללונדון בשנת 1599 בכדי לפגוש את האחד והיחיד - שייקספיר. אך כשמתגלה מזימה חייזרית, הדוקטור ומרתה נשארים עוד קצת לרחרח.

הדוקטור לוקח את מרתה לכדור הארץ החדש, שמצדה מתעצבנת שהוא לוקח אותה לאותם מקומות שלקח את רוז. הדוקטור פוגש בפעם השלישית את הפנים של בו, שחושף בפניו את סודו הגדול.

הדאלקים פולשים לניו יורק של שנות ה-30 של המאה ה-20, והדוקטור ומרתה מגלים זן חדש של דאלקים...

הדאלק האנושי מראה אמפתיה כלפי הדוקטור ובני האנוש, והדאלקים מחליטים לחתור תחתיו.

הדוקטור מחזיר את מרתה לזמנה שלה ומתכנן לנטוש אותה שם, אך לאחר שגילה שיש אדם המתכנן לנצח את הטבע, הוא החליט להישאר קצת ולבדוק מה קורה.

הדוקטור ומרתה עוקבים אחר אות מצוקה, אשר מביאה אותם לספינת חלל העומדת להתרסק אל תוך השמש. יש להם 42 דקות להגיע לחדר המנועים, אך נראה שמשהו לא רוצה שזה יקרה.

על מנת להסתתר מיצורים קטלניים, על הדוקטור להפוך לאנושי ולהסתתר בשנה מסוימת בעבר. מרתה, אשר לא עברה שום תהליך ונשארה אותו דבר, נאלצה לקחת שליטה כאשר היצורים הקטלניים הגיעו לתקוף.

סאלי ספארו, אישה רגילה מלונדון, מקבלת מסרים משונים מהדוקטור שתקוע בעבר ועוזרת לו להציל את העולם.

הדוקטור מבקר בקארדיף לתדלוק קצר ומגלה שחבר וותיק מצא אותו - קפטן ג'ק. ג'ק גורר את הטארדיס לסוף היקום, שם הם מוצאים את פרופסור יאנה ועוזרתו החיננית צ'אנתו. אך פרופסור יאנה הוא לאו דווקא מי שחושבים שהוא...

הדוקטור, מרתה וג'ק מגיעים בחזרה ללונדון בשנת 2008 ומגלים שהמאסטר נבחר לראשות ממשלת בריטניה, כאשר הוא מתחזה לאדם ששמו "הרולד סקסון". סקסון ואשתו מתכננים להשתלט על העולם ולדוקטור אין מה לעשות נגד זה.

כעבור שנה, מרתה חזרה מטיול מסביב לעולם שאמור לגרום לניצחון על המאסטר. אך האם זה באמת מה שיקרה? הטארדיס של הדוקטור העשירי מתנגשת עם זו של הדוקטור החמישי. פרק מיוחד למען ילדים במצוקה.