Доктор встречает свою новую спутницу — Марту Джонс — в больнице. Там же джудуны ищут инопланетного убийцу. Но они не будут разбираться и казнят любого инопланетянина.

Доктор берёт Марту в путешествие в прошлое, в Елизаветинскую Англию. Там они встречают Уильяма Шекспира, древних ведьм и сумасшедшего архитектора театра Глобус.

Доктор и Марта возвращаются на планету, где он был с Розой («Новая Земля»). За несколько лет там всё изменилось — город превратился в огромную пробку, где люди проводят целые жизни. Марту похищают, чтобы получить доступ на «скоростное шоссе», с которого ещё никто не возвращался.

В Нью-Йорке 1930-х Доктор и Марта встречают далеков, остатки культа Скаро. Пропадают люди, а в коллекторах завелись свиньи-гуманоиды.

В Нью-Йорке 1930-х Доктор и Марта встречают далеков, остатки культа Скаро. Пропадают люди, а в коллекторах завелись свиньи-гуманоиды.

Знаменитый доктор Лазарус открыл секрет молодости и бессмертия, но превращается в чудовище.

В 1913 учитель Джон Смит видит сны о путешествиях во времени и пространстве. Но «великая война» началась на год раньше. Смит должен превратиться назад в Доктора.

В 1913 учитель Джон Смит видит сны о путешествиях во времени и пространстве. Но «великая война» началась на год раньше. Смит должен превратиться назад в Доктора.

Салли Спэрроу гуляет по заброшенному особняку и замечает, что статуи там могут двигаться, пока на них никто не смотрит. Затем она получает сообщения от странного человека, основным смыслом которых является «Не моргай».

Доктор встречает профессора Яна, пытающегося спасти людей в конце вселенной. Но случайно он открывает старые часы и превращается в Мастера. Гарольд Саксон (Мастер) становится премьер-министром Великобритании и с помощью друзей из будущего захватывает Землю. Саксон состаривает тело Доктора до его реальных 900 лет и только Марта Джонс может вернуть его.

Доктор встречает профессора Яна, пытающегося спасти людей в конце вселенной. Но случайно он открывает старые часы и превращается в Мастера. Гарольд Саксон (Мастер) становится премьер-министром Великобритании и с помощью друзей из будущего захватывает Землю. Саксон состаривает тело Доктора до его реальных 900 лет и только Марта Джонс может вернуть его.

Доктор встречает профессора Яна, пытающегося спасти людей в конце вселенной. Но случайно он открывает старые часы и превращается в Мастера. Гарольд Саксон (Мастер) становится премьер-министром Великобритании и с помощью друзей из будущего захватывает Землю. Саксон состаривает тело Доктора до его реальных 900 лет и только Марта Джонс может вернуть его.