Doktor ve Martha Jones TARDIS ile ilk yolculuğunu yapar. İngiltere'nin Elizabeth Dönemi'ne giderler ve Love's Labour's Won adlı oyunu yazan William Shakespeare ile karşılaşırlar. Ancak oyunun sonunda Carrionitler'in gelmesine neden olan şeytani sözler bulunmaktadır.

Doktor, Martha Jones ile uzak gelecekteki New New York'a giderler. Bir yeraltı karayolu sistemi içinde sürekli trafik halinde olan bir otoyolu keşfederler. Martha kaçırılır. Doktor, onlar "hızlı şerit"e girmeden önce Martha'yı bulmak zorundadır.

"Evolution of the Daleks" adlı bölüm, bu bölümün devamı niteliğindedir. Dalekler bu bölümde geri dönmüştür. 1930'larda New York... Empire State Binası'nın tepesinde Doktor'un en eski düşmanları yine iş başında! Ortalıkta dolaşan domuz insanların amaçları nedir? Skaro Tarikatı inanılmaz bir planla yeniden sahnede ve Melez Dalek Sec ile tanışmaya hazır olun!

Skaro Tarikatı'nı durdurmak için çok geç. Yarı insan yarı dalek olan Dalek Sec doğdu. Dalekler inanılmaz planlarıyla bu sefer insanoğlunu alt edebilecek mi yoksa Doktor, Martha, Tallulah ve Laszlo'nun yardımlarıyla yine günü kurtaracak mı?

Martha eve döndüğünde yepyeni bir çağ başlamak üzeredir. Çılgın bilimadamı Prof. Lazarus akıllara zarar bir icatla karşılarındadır: Kişiyi gençleştiren, "yaşlanmak" kelimesini tarihin sayfalarına gömecek olan bir makine! Denek olarak kendisini seçer ve...

Bu bölümde kendilerini Güneş'e doğru ilerleyen bir uzay gemisinin üzerinde bulan Doktor ve Martha hem olayı anlamaya çalışırken bunu durdurmanın bir yolunu ararlar. Ancak kendilerini bekleyen başka bir tehlike daha vardır. Geminin kaptanı kâr elde edebilmek için güneşe mayın döşemiştir ancak canlı olan Güneş geminin içindekileri bir bir öldürmeye başlar.

Yer İngiltere, yıl 1913. Tarih öğretmeni John Smith, gizemli mavi bir kulübe ve inanılmaz uzay maceralarıyla ilgili rüyalar görmektedir. Bay Smith' in gizemli ve sakar hallerinden etkilenen dul hemşire Joan Redfern hislerini gizleyemez. Canlı tarla korkuluklarıyla olaylar daha da karışır. Bu kargaşayı sadece Bay Smith'in hizmetçisi Martha durdurabilir. Gizemli cep saatini Bay Smith'e zorla açtırtmalı mıdır?

John Smith olmak istediği kişi ve olması gerekten kişi arasında bocalarken "korkunç aile" okula saldırır. Martha kayıp cep saatini arar. Saat Tim Latimer adlı öğrencidedir. Saati kullanan Tim aileyi okuldan uzaklaştırmayı başarır ve sahibine geri getirir. Artık Bay Smith' in bir seçim yapması gerekmektedir. John Smith olarak sevdiği kadınla yaşayıp ölmek mi, yoksa hakkında muhteşem hikayeler yazdığı Zaman Lordu'na dönüşmek mi ?

Sally Sparrow terkedilmiş bir malikanenin duvarında Doktor tarafından kendi adına yazılmış bir not bulur: "Göz kırpma. Yoksa ölürsün. Arkanı dönme. Uzağa bakma. Ve göz kırpma. Bol şans." Malikanedeki ağlayan melek heykelleriyle bir ilgisi mi vardır bu garip mesajın?

TARDIS, Cardiff'e iner yakıt ikmali için iner. Bunu sağlayan yarığın son zamanlarda açıldığını ve bu işlemin sadece yirmi saniye süreceğini söyler. Jack Harkness'ın geldiğini gören Doktor, TARDIS'e koşar ve TARDIS'i hızla zaman girdabından geçirmeye başlar. Jack TARDIS'in dış kabuğuna tutunur, TARDIS Jack'i sarsmaya çalışır, ama beraber evrenin sonuna doğru uçarlar. Vardıklarında Jack'in öldüğünü fark eden Martha panikler. Birkaç saniye sonra Jack uyanır ve Martha'yla tanışırlar. Jack, Doktor'u bulmak için uğraştığını söyler. Girdap manipülatörünü kullanan Jack Dünya'ya döner ama 19. yüzyılda sıkışmıştır. Cardiff Yarığındaki üsse gitmeye karar veren Jack, Doktor'un oraya yakıt için geleceğini bildiğinden orada beklemiştir. Bu arada vardıkları yer terk edilmiş bir şehirdir ve Doktor, evrenin ısıl dengeliliğinin yakınlarında olduğunu söyler. Yalnız bir insanın Futurekind denilen yamyam insansılardan kaçtığını görürler. Onunla beraber yakınlardaki, insan ırkının son çaresi olan "Ütopya"ya yolculuk yapılacağı bir ambara giderler.

Ambara vardıktan sonra Doktor, Jack ve Martha yaşlı Profesör Yana ve böceksi yardımcısı Chantho ile tanışırlar. Profesör, Doktor'a roket motorlarının neden çalışmadığına bakmasını ister. Doktor motoru tamir etmesinde yardım eder. Tamir sırasında Profesör kafasında duyduğu ve tekrarlayan bir davul ritmi yüzünden kendinden geçer. Uzun zamandır bu davul seslerini duyduğunu, ama neden böyle olduğunu bilmediğini söyler. Roket fırlatılmaya hazırlandığında hayatta kalan herkes yolculuğa hazırlanmaya başlar ve Doktor TARDIS'ini kullanarak motolarların güçlenmesine yardımcı olur. Ancak insanların arasına sızan bir Futurekind bazı kontrol panellerini yok ederek sistemin aşırı yüklenmesine neden olur. Motor kelepçelerini sökmeye uğraşan bir adam öldürülür. Kaptan Jack işi bitirmek için aşırı radyasyonlu odaya girer.

Jack, motor kelepçelerini sökerken Doktor, Uydu 5'te ("The Parting of the Ways" bölümünde) onu terk etmesinin nedeninin ölümsüzlüğü olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu söyler. Doktor, son rejenerasyonundan bahsederken Profesör Yana'nın rahatsızlığı artar ve kafasındaki davul sesleri daha çok yükselir. Jack işini bitirir ve roketler fırlatılmaya hazır olur. Martha, Profesör Yana'yı kontrol etmeye gider. Doktor'un daha önce "Human Nature"/"The Family of Blood" bölümlerinde kullandığı saatin aynısının Profesör'de olduğunu fark eder ve endişelenir. İstemeden Profesör'ün dikkatini çeker ve algı filtresi ortadan kalkar. Profesörün saatinin içinden sesler gelmeye başlar ve Martha aceleyle bunu Doktor'a anlatmaya gider.

Doktor, roketlerin fırlatılmasını başlatırken Profesör cep saatini açar. Doktor, Yana'nın olduğu kontrol odasına doğru hızla koşar. Ama Profesör kapıyı kilitleyip dış kapıları açar. Futurekind sürüsü üsse hücum eder. Doktor, Jack ve Martha kaçmaya başlar. Chantho, Profesörle yüzleşir ne yaptığını sorar. Profesör, adının Usta olduğunu söyler. Kendisine silah doğrultan Chantho'ya canlı bir elektrik kablosuyla saldırır. Ancak, Chanto ölmeden hemen önce Usta'yı vurur. Yaralanan Usta TARDIS'e doğru sendeler. Doktor, kontrol odasına ulaşır. Usta, TARDIS'e girip kapıyı kilitler. Ölmeye başlayan Usta rejenerasyon geçirerek Doktor gibi genç ve güçlü görünümlü olur. Usta yeni sesiyle Dokror'la iletişim kurarak alay eder. Martha bu sesi tanıdığını söyler. TARDIS kaybolmaya başlamadan önce Doktor, sonik tornavidasını kullanarak TARDIS'in koordinatlarını burası ve son ziyaret ettiği yer arasında kilitler. Bölüm, TARDIS'in kaybolmasıyla, Doktor, Martha ve Jack'in kırılacak kapının arkasındaki Futurekind ile beraber kalmasıyla sona erer.

Doktor, Martha ve Jack 21. yüzyıla döndüklerinde korkulan olmuş; Harold Saxon en büyük arzusunu gerçekleştirip başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Toclafane denilen şeylerin ne olduğunu Doktor bile bilmemektedir. Master heryerde terör salmaya hazırdır artık, karanlık arzusunu ve hırsını sadece Dünya ile paylaşmayı değil, yıldızların ötesine aşırmayı planlamaktadır.

Master'ın çılgın diktatörlüğü ile geçen koca bir yıl Doktor inatla onun tutsağı olmaya katlanmıştır. Martha'dan hiç iz yoktur. Doktor'un akıl almaz planını gerçekleştirmek için tüm Dünya'yı dolaşmıştır. Doktor'u Master'dan, Dünya'yı Toclafane'lerden kurtarabilecek yegane kişi Martha Jones'tur.