Martha får sin första tur i TARDIS, och finner sig själv i Elizabetanska England. Hon och Doktorn hör talas om en serie bisarra dödsfall, och upptäcker ett samband mellan dem och dramatikern William Shakespeares försvunna pjäs, "Love's Labour's Won". Det är nu upp till den tidsresande duon att besegra en urgammal makt och förhindra att historien skrivs om.

Doktorn tar med sig Martha till Nya jorden i en fjärran framtid, men upptäcker att hela staden har blivit en dödlig fälla.

Doktorn undersöker försvinnanden i New York vid depressionens höjdpunkt på 1930-talet. Grisliknande människor driver omkring i kloakerna och Dalekerna förbereder en djärv plan på toppen av Empire State Building.

Skaros kult, ledd av den nyligen skapade Dalek-/människohybriden, iscensätter ett anfall på Hooverville, tillsammans med deras grismänniskoslavar. Doktorn, Martha och Frank lyckas fly, men upptäcker Dalekernas plan för Empire State Building.

Martha måste rädda sin familj från den monstruösa Professor Lazarus vanvettiga planer.

I en avlägsen galax har skeppet SS Pentallian råkat ut för sabotörer, och dess besättningsmedlemmar blir besatta. Tidsresenärerna har 42 minuter på sig att fixa skeppet innan det, och alla ombord, störtar in i solen de kretsar kring.

England, 1913. Läraren John Smith har drömmar om en tidsresenär som kallar sig för Doktorn. Men när människor omkring honom börjar bete sig underligt börjar han ifrågasätta vilket liv som egentligen är en dröm.

Året är 1913. Första världskriget har ännu inte brutit ut, men elever och personal på Farringhams pojkskola rustar redan för strid, när den fruktansvärda Familjen jagar efter Doktorn.

Blinka inte! Blinka inte ens! Om du blinkar är du död. De är snabba. Snabbare än du kan ana. Vänd dem inte ryggen. Se inte bort. Och blinka INTE! Lycka till.

Efter att ha återupplivats i Avskedet lämnades Kapten Jack Harkness på Spelstationen av Doktorn och Rose. I det här avsnittet dyker Kapten Jack åter upp i Doktorns liv, och TARDIS slungas till självaste universums slut.

Mästaren har tagit över styret i Storbritannien, och hans terrorvälde skall snart till att börja, när han annonserar människans första kontakt med en utomjordisk art: Toclafane. En infernalisk plan som inbegriper all tid och rymd dras åt likt en snara kring jorden.

Ett år har passerat sen Mästarens skräckvälde började. Jorden har erövrats och dess befolkning har förslavats. Doktorn är Mästarens fånge och krigsskepp byggs som skall sprida Mästarens välde över hela galaxen. Universums öde vilar nu i Martha Jones händer.