Martha odbywa swoją pierwszą podróż w Tardis, aż do elżbietańskiej Anglii. Ona i Doktor dowiadują się o serii dziwnych zgonów i odkrywają, że dramatopisarz William Shakespeare jest kontrolowany przez niebezpieczne, przypominające czarownice stworzenia. Wygląda na to, że podróżujący w czasie duet musi pokonać starożytne siły, aby zapobiec przepisaniu historii.

Doktor zabiera Martę na Nową Ziemię w dalekiej przyszłości, gdzie okazuje się, że całe miasto stało się śmiertelną pułapką.

Doktor bada zaginięcia w Nowym Jorku u szczytu kryzysu lat 30. Nikczemni Świniacy ociągają się w kanałach, a Dalekowie przygotowują zuchwały plan na szczycie Empire State Building

Nowo utworzona hybryda Dalek-człowiek i pozostali trzej członkowie Kultu Skaro rozpoczynają atak na Hooverville wraz ze swoimi Niewolnikami Świń. Doktorowi, Martha i Frankowi udaje się uciec, ale odkrywają, że plan Daleków dotyczący Empire State Building...

Marta musi ocalić swoją rodzinę przed szaleńczymi planami potwornego profesora Lazarusa.

W odległej galaktyce pracują sabotażyści, a członkowie załogi są opętani. Załoga TARDIS znajduje się w 42 wieku na statku kosmicznym SS Pentallian, powoli wciąganym w słońce i musi znaleźć sposób na przetrwanie

Anglia, rok 1913. Nauczyciel John Smith marzy o przygodach w czasie i przestrzeni. Doktor wraz z Martą udają się do szkoły z internatem, ale to, co zastaje, jest dalekie od zwyczajności.

Jest rok 1913, a wojna nadciąga do Anglii, kiedy zaczyna się przerażające rodzinne polowanie na Doktora.

Tylko Doktor może powstrzymać Płaczące Anioły, ale zagubił się w czasie.

Po przywróceniu do życia w The Parting of the Ways, Kapitan Jack Harkness został właśnie pozostawiony na Gamestation przez Doktora i Rose. W tym odcinku Kapitan Jack Harkness wraca do życia Doktora, a TARDIS zostaje rzucona na sam koniec wszechświata.

Harry Saxon becomes Prime Minister and his reign of terror begins – but that's only the start of his ambitions, as he announces mankind's first contact with an alien race, the Toclafane. An audacious plan spanning the whole of time and space begins to close around the Earth, in the penultimate episode of Russell T Davies's Doctor Who.

Minął rok od wydarzeń z „Dźwięku bębnów”. Ziemia została podbita, a jej ludność zniewolona, ​​Doktor jest więźniem Mistrza, a okręty wojenne nowego Imperium Władców Czasu powstają z popiołów. Losy świata leżą w rękach Marthy Jones.