Marthan ensilento Tohtorin mukana vie hänet aiemman kuningatar Elisabetin aikaan. Tuolloin vaikutti muuan kirjailija, jonka outo käytös saattaa kirjoittaa uudestaan maailmanhistoriaa.

Matka tulevaisuuden Maapallolle pistää miettimään, onko liikennesuunnittelussa edistytty pätkääkään valovuosien saatossa. Päinvastoin, edistys on suorastaan riistäytynyt käsistä.

Lama-ajan Isossa Omenassa kuhisee outoja siankasvoisia olentoja, joita esiintyy syvimmästä viemärikuilusta aina korkeimpaan torniin. Ja näillä sikaihmisillä on ainoastaan pahat mielessä.

Onko maailma tuhon oma, sillä Dalekit ovat oppineet muuntautumaan ihmisen kaltaiseksi. Silmissä siintää uusi uljas Dalekien kansoittama suurkaupunki, ellei Tohtori pysäytä kehitystä ajoissa.

Marthan paluu Maahan paljastaa karun todellisuuden: muuan professori Lasarus tekee pöyristyttäviä kokeita tavallisilla kuolevaisilla. Kohteeksi ovat joutuneet muiden muassa Marthan omaiset.

Ohjauskyvytön Tardis syöksyy kohti täydellistä tuhoa. Aikaa aluksen pelastamiseen on vain 42 minuuttia, kello käy ja keinot ovat vähissä. Päättyykö Tohtorin ja Marthan tarina törmäämällä tulipalloon?

Vuonna 1913 englantilaisopettaja uneksii sinisestä puhelinkopista ja siitä, että ihminen voisi lentää avaruudessa. Humpuukia kaiketi, mutta kun taivaalta laskeutuu vihreä valo, uni käy todelliseksi.

Tohtori on yhä jumissa vuodessa 1913, vihollinen läähättää niskaan ja ratkaisun avain, John Smith ota uskoakseen mitä hänen on tehtävä. Pystyykö Martha pelastamaan maailman - ja Tohtorin?

Oudon eläväiset enkelipatsaat herättävät uteliaan nuoren naisen kiinnostuksen asumattomassa talossa, jossa seiniin ilmaantuu hämmentäviä viestejä. Ovatko ne hyvän vai pahan asialla?

Kun Tohtorin vanha ystävä Jack Harkness paukahtaa paikalle, on odotettavissa koettelemuksia. Näin nytkin, sillä Tardis suistuu radaltaan kohti maailmankaikkeuden ulointa reunaa. Mikähän siellä odottaa?

Harry Saxon on noussut Britannian pääministeriksi, ja se tietää pahoja aikoja erityisesti Tohtorille. Miksi tuo mies on ottanut hänet hampaisiinsa, ja mitä tauoton, hypnoottinen rummutus tarkoittaa?

Maa on valloitettu ja suuruudenhullu Saxon riehuu vallankahvassa. Taantunut Tohtori on aseeton, ja Martha taistelee yksinään koko maailman puolesta. Onnistuuko yritys?