Como recompensa por haberle ayudado en su aventura anterior, Martha Jones es llevada en la TARDIS. El Décimo Doctor la lleva a la Inglaterra de 1599. Luego de observar la más nueva obra de Shakespeare, son sorprendidos por unas brujas provenientes de los Tiempos Oscuros. El Doctor y Martha tendrán que averiguar si existe alguna relación entre una bruja que han conocido y la obra de Shakespeare Love's Labour Won, una obra perdida.

El Décimo Doctor lleva a Martha Jones a la Nueva Tierra en el futuro lejano, solo para descubrir que la ciudad se ha convertido en una trampa mortal.

Durante la construcción del Empire State en los años 1930, el Culto de Skaro continúa con sus planes para destruir la humanidad y convertirse en los líderes del planeta.

Mientras un nuevo Imperio Dalek es creado en la Nueva York de 1930, el Décimo Doctor recibe ayuda de parte de un aliado inesperado.

Luego de viajar al pasado, al futuro, y nuevamente al pasado, Martha Jones ha vuelto al presente. Sin embargo, antes de que el Décimo Doctor pudiese decir adiós, oye al Profesor Richard Lazarus anunciar que él "cambiará lo que significa ser humano". ¿Qué podría significar esto? ¿Podría llevar a algo mucho más peligroso que un simple fracaso científico?

El Décimo Doctor y Martha siguen una señal de auxilio, solo para quedar atrapados en una nave en curso de colisión contra una estrella, separados de la TARDIS. Con tan solo cuarenta y dos minutos antes del impacto, ¿serán capaces de salvar el día? Además, algo más está en la nave y quiere que todos ardan.

Inglaterra, 1913, el profesor de colegio John Smith está teniendo sueños asombrosos en los que tiene una vida increíble como un aventurero misterioso llamado "el Doctor", quien pelea con monstruos y visita mundos lejanos. ¿Es este hombre parecido físicamente y comparte un enlace psíquico con él? ¿o podría haber otra explicación para esto?

1913, la guerra llega a Inglaterra con un año de anticipación mientras que la aterradora familia caza al Décimo Doctor.

En una casa abandonada, los ángeles llorosos aguardan. La única esperanza de detenerlos es una joven llamada Sally Sparrow y su amigo Larry Nightingale. El único problema: los ángeles llorosos pueden moverse durante un simple parpadeo. Para derrotar a los despiadados enemigos — teniendo como ayuda tan solo una conversación a medias con el Décimo Doctor — hay una regla: ¡No darles las espaldas, no mirar a otro lado y no parpadear!

¡Jack Harkness está de vuelta! Mientras él vuelve a atormentar al Doctor nuevamente, la TARDIS es llevada al mismísimo fin del universo. Mientras lo que queda de la raza humana intenta llegar a "Utopía, el enemigo más grande del Doctor está por volver...

El Décimo Doctor, Martha Jones y Jack Harkness regresan al Londres del presente, horrorizados al descubrir que el Primer Ministro Harold Saxon es el Amo. "Saxon" le informa al mundo acerca del contacto que acaban de hacer con una raza alienígena conocida como los Toclafane. Puestos como fugitivos, el Doctor, Martha y Jack intentan detener al Amo antes de que inicie una onda de terror. Pero sus ambiciones oscuras llegan más allá de las estrellas.

Un año más tarde, el Amo y los Toclafane son los líderes del planeta, el cual se encuentra destruido luego de un año infernal. El Décimo Doctor ha sido envejecido novecientos años más, mientras que los Jones y Jack Harkness son ahora esclavos del Amo en su nave, el Valiant. La única esperanza para todos los seres humanos es Martha Jones, quien es ahora una leyenda para la humanidad. Mientras el Amo se prepara para convertir al planeta en una nave de combate gigante, para destruir al resto del universo. Martha tendrá que viajar por territorio peligroso, pero la tragedia es lo único que le espera a ella, a su familia y al Doctor, en el día que la humanidad será puesta en contra de todas las estrellas.